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?万科A关联交易融资:计划建立长安12亿元万科广场资产支持专项计划

来源 2020-12-04 13:59:13 国际新闻


  万科A【万科企业股份有限公司成立于1984年5月,是目前中国最大的专业住宅开发企业,也是股市里的代表性地产蓝筹股。】于12月3日公告披露有关长安【长安,意为“长治久安”,现今西安城的旧称。】万科广场【万科广场处于广深轴线中央,东莞的南大门,是长安的城市名片,珠三角地区及港澳认识新东莞的重要窗口,东莞长安镇商业核心区长青路商圈(长青南路1号)。】发起设立类REITs【REITs,所属现代词,指的是房地产投资信托,是英文“Real Estate Investment Trust”的缩写。】相关关联交易【关联交易(Connected transaction)就是企业关联方之间的交易,关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。】情况显示,万科子公司东莞市万科房地产有限公司【万科大厦项目是万科集团在东莞的首个写字楼项目,也是东莞总部基地首发项目,占地约4770平米,总建筑面积达5.5万平米,是万科倾力打造的绿色三星甲级写字楼。】以下属子公司东莞市长万投资有限公司,以所持有的东莞长安【东莞长安是指广东省东莞市长安镇,位于广东省东莞市南端,东邻深圳市,南临珠江口,西连虎门港,G107国道、S358省道、广深高速、虎岗高速、广深沿江高速等纵横贯通全镇。】万科广场作为底层资产,设立“长安万科广场资产支持专项计划【专项计划是人们为完成某种特定的任务而制定的行为规划。】”。

万科A关联交易融资:计划建立长安12亿元万科广场资产支持专项计划

  信息显示,长安类REITs拟采用“私募基金+专项计划”两层架构,其中私募基金管理人【基金管理人是基金产品的募集者和管理者,其最主要职责就是按照基金合同的约定,负责基金资产的投资运作,在有效控制风险的基础上为基金投资者争取最大的投资收益。】为深圳前海基础设施投资基金管理有限公司【深圳前海基础设施投资基金管理有限公司(以下简称“前海基础投资”),是由中信证券、深圳地铁、前海金控与前海投控于2015年7月共同发起组建,引导社会资本参与基础设施领域投资建设的金融机构。】(简称“前海【前海深港合作区全称“前海深港现代服务业合作区”,位于深圳南山半岛西部,伶仃洋东侧,珠江口东岸,由双界河、月亮湾大道、妈湾大道、宝安大道和西部岸线合围而成。】基金”)。

  于公告日,东莞万科与前海基金签署了《招商创融-长安万科广场私募股权投资基金基金合同》、《股权转让协议【股权转让协议是以股权转让为内容的合同,股权转让是合同项下债的履行。】》。

  前海基金作为基金管理人,发起设立招商创融-长安万科广场私募股权投资基金,拟募集总额为12亿份(面值1元)。前海基金与东莞万科签署《私募基金合同》,东莞万科认购全部基金份额【基金份额是指基金发起人向投资者公开发行的,表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利,并承担相应义务的凭证。】,总计12亿元。之后东莞万科将全部基金份额转让给招商证券【招商证券是百年招商局旗下金融企业,经过二十五年创业发展,各项业务和综合实力均进入国内十强,招商证券是中国证券交易所第一批会员、第一批经核准的综合类券商、第一批主承销商、全国银行间同业拆借市场第一批成员以及第一批具有自营、网上交易和资产管理业务资格的券商,2008年7月,公司经证监会评定为A类AA级券商。】管理的资产支持专项计划。

  招商私募基金成立后,前海基金将与东莞万科签署《股权转让协议》,前海基金管理的招商私募基金将受让东莞万科持有的长万投资100%股权,交易对价12亿元,包括股权转让款4.94亿元以及承接长万投资负债7.06亿元。

  对此,万科在公告中表示,在政策鼓励开展资产证券化【资产证券化,是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券(Asset-backed Securities, ABS)的过程。】运作的大背景下,本次长安类REITs项目将有利于公司盘活及提升公司自持商用物业的周转效率,打造可持续的商业地产业务模式。

  此外,于年内,前海基金作为基金管理人与万科下属子公司珠海万纬物流发展有限公司,采用“私募基金+专项计划”架构发行了万纬物流-易方达资产-物流仓储1期类REITs资产专项计划,规模为5.73亿元。

  万科红树湾为深圳万科【深圳万科是一款支持Android 2.2的生活实用类软件。】潜在11亿元债务提供质押担保

  另外,于12月2日,万科A发布一则关联担保公告显示,为了助力在深圳的业务发展,万科企业股份有限公司之控股子公司深圳市万科发展有限公司与深圳市万径投资咨询有限公司开展合作,由万径投资支付/垫付项目确定获取之前的前期费用,在达到项目约定的节点后,深圳万科依协议需向万径投资按股权比例支付/归还前期费用并补偿资金成本合计预计为人民币10.71亿元(最终以实际发生金额为准);项目如无法达到约定节点时,前期费用由万径投资承担。公司之控股子公司深圳市万科红树湾房地产开发有限公司为深圳万科对万径投资的上述潜在债务提供质押担保,质押物为万科红树湾持有深圳市万科南苑房地产开发有限公司的100%股权。

  公告显示,截至2020年10月31日,公司担保余额人民币194.03亿元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重为10.32%。其中,公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保余额人民币175.08亿元,公司及控股子公司对联营公司及合营公司提供担保余额人民币18.95亿元。公司及公司控股子公司不存在对外担保。公司亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。本次担保发生后,本公司对外担保总额将为人民币204.74亿元,占公司2019年末经审计归属于上市公司股东净资产的比重将为10.89%。

(文章来源:中华网财经)

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