本周，北上资金交投大幅活跃，净买入【主动性买盘与主动性卖盘的差额。】245.4亿元，创历史第10大单周净买入，也是今年第5大单周净买入。全周合计成交5332亿元，创8月以来最大周成交量。分市场看，沪【古代称松江的下游，在今中国上海市。】股通净买入164.48亿元，为今年第3大周净买入，深股通净买入80.92亿元。

　　买光伏

　　光伏产业是中国为数不多的同步参与国际竞争，并取得领先地位的行业。麦肯锡【麦肯锡公司是世界级领先的全球管理咨询公司。】全面对比中美【特征：在该产品开发过程中,利用国外先进的混合型卷烟开发技术弥补了白肋烟香气特征不突出及香气量不足的毛病,保证了该产品的品质特点。】33个行业创新实力 ，中国光伏行业表现最为突出，赢得了全球70%以上的市场份额。光伏发电成本近10年来下降逾80%，已经降至传统火电同一水平线，这为光伏发电进一步提升打下了坚实的基础。市场普遍预计，“十四五”期间分布式光伏总装机将达到100GW以上，相对 “十三五”有40%以上增长。

　　隆基股份【西安隆基硅材料股份有限公司(简称“隆基股份”)成立于2000年，是全球最大的太阳能单晶硅棒和硅片制造商。】是全球最大的太阳能【太阳能（solar energy），是指太阳的热辐射能（参见热能传播的三种方式:辐射），主要表现就是常说的太阳光线。】单晶硅光伏产品制造商，本周北上资金净买入隆基股份11.7亿元，增持逾1683万股，为本周唯一一只净买入超10亿元的个股，总持仓达到2.64亿股，创历史新高，持仓市值也历史首次突破180亿元。隆基股份近年来高速增长，业绩在2019年大增106.4%的基础上，今年前三季度净利润再次同比大增82.44%。

　　东山精密旗下多家公司生产太阳能设备，本周北上资金也大幅净买入9.05亿元，为本周净买入第2大的个股，持仓由上周末的4327万股，猛增至7585万股，创历史新高，其中本周一一天就增持了2215万股，持股市值也刷新历史纪录达到21.52亿元。中联重科、宁德【宁德市隶属于福建省，别称闽东，中国大黄鱼之乡，国家园林城市。】时代、恒生电子【恒生电子是一家金融软件和网络服务供应商，1995年成立于杭州， 2003年在上海证券交易所主板上市（代码600570）。】、领益智造等102股本周也获得北上资金超亿元净买入。

　　近年来，硅片龙头不断向下游进行一体化布局延伸，上机数控作为单晶硅“后浪”，近1个月来连签大单。11月2日，上机数控及全资子公司弘元新材与天合光能【天合光能有限公司 （TSL） 是全球最大的光伏组件供应商和领先的系统集成商。】就“单晶硅片【单晶硅片：硅的单晶体，是一种具有基本完整的点阵结构的晶体。】”销售签订约102.4亿元合同。11月29日，弘元新材与东方日升【东方日升新能源股份有限公司,是浙江省高新技术光伏企业，主要从事光伏并网发电、光伏独立供电系统及组件、光伏电池片、太阳能灯具等太阳能光伏产品的研发、生产和销售，2010年在深交所成功上市。】签订约113.63亿元销售合同。本周上机数控再次披露重大销售合同公告，弘元新材与包头阿特斯就“单晶方锭”签订约34.92亿元销售合同。

　　1个月来合计签订约251亿元的销售合同，而截至周五收盘，上机数控总市值才246亿元。虽然上机数控强调称，11月份披露的单晶硅销售合同仅约定了销售数量，未约定价格。但以现在市场价计算，这3家客户现有这几个订单对应2021年和2022年合计采购金额达57亿元和77亿元，而上机数控2019年主营收入才8.06亿元，2020年前三季度营收同比大增317.44%，达到19.47亿元，如上述合同如约履行，未来上机数控仍将保持高速增长。

　　本周，北上资金斥资3.2亿元，大幅增持上机数控334万股，持仓由上周末的87万股，增至421万股，增仓幅度高达384%，是本周增仓幅度最大的个股。聚飞光电【聚飞光电致力于SMD LED产品的研发、生产和销售，产品以片式发光LED(0603、0805）、侧发光（215、335、020、010、S201、S202、S208）、TOP LED(3528、3014、3020、5050、5630、7020、7030）、大功率LED为主，提供从小尺寸到大尺寸各类显示背光源LED解决方案，以及LED照明解决方案。】、新安股份【浙江新安化工集团股份有限公司，集团本部位于中国长三角经济发达的杭州市。】、鸿远电子、孚日股份【孚日股份，即孚日集团股份有限公司，是以家用纺织品为主兼营化工、热电、光伏、房地产等多元化产业的大型企业集团，是中国规模最大、出口金额最多的专业从事中高档巾被系列产品、床上用品、装饰布系列产品生产和销售的现代化家用纺织品生产厂商。】等6股本周北上资金增仓幅度也超100%。

　　卖白酒

　　虽然随着元旦、春节销售旺季的来临，市场普遍看好白酒股。但经过数年的上涨，贵州茅台、五粮液【五粮液是五粮液集团有限公司（Wuliangye Group Co., Ltd）的简称，1997年8月19日成立于四川省宜宾市，主要生产大曲浓香型白酒。】、洋河股份【洋河大曲在唐代就已享盛名，尚可考证的历史已有四百多年，明末清初已闻名遐迩。】等白酒龙头股已积累了巨大的涨幅和获利盘，而它们的成长性远远跟不上股价的上涨，截至周五收盘，贵州茅台、五粮液、洋河股份动态市盈率分别达49.9倍、53.5倍、31倍。

　　北上资金近年来在上涨过程中不断减持白酒龙头股。本周再次分别净卖出五粮液8.12亿元、洋河股份6.07亿元。持有贵州茅台股份已较2019年3月高峰期下降了20%；五粮液同期更是减持近一半仓位，持仓创两年半多新低；洋河股份今年2月以来连续10个月遭北上资金减持，累计减持了超过50%的的仓位，目前持仓也创两年半多新低。

　　格力电器【成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，2007年实现销售收入380.41亿元，净利润12.70亿元，连续八年上榜美国《财富》杂志“中-gelidianqi】、三七互娱、海康威视【海康威视是全球领先的以视频为核心的物联网解决方案提供商，致力于不断提升视频处理技术和视频分析技术，面向全球提供领先的监控产品和技术解决方案。】、长安汽车【长安汽车(集团)有限责任公司创建于1862年，是一家资产突破300亿、员工4万名的国内最大小型车及发动机制造企业，跻身中国汽车行业前四强，微车行业第一，是中国汽车工业自主创新的领军企业之一。】等42股本周也被北上资金净卖出超亿元。

　　随着全球疫苗研制不断出现突破，疫情防控出现转机，市场避险需求持续下降，黄金等贵金属价格连续下降。而为避免类似原油宝的风险，上周末，包括中行【简介 中国银行，全称中国银行股份有限公司，是中国大型国有控股商业银行之一。】、工行、建行、农行、交行、招行在内的6家银行均就账户贵金属做出风险提示，并宣布从11月28日起，暂停账户贵金属交易业务客户签约开户。

　　本周，北上资金大幅净卖出黄金概念股，减持紫金矿业1677万股，套现1.56亿元；减持恒邦股份341万股，套现4803万元，持仓由上周末的778万股降至437万股。

（文章来源：证券时报）

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