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据上交所网站消息,12月7日,深圳【深圳,简称“深”,别称“鹏城”,是中国四大一线城市之一,广东省省辖市、计划单列市、副省级市、国家区域中心城市、超大城市,国务院定位的全国经济中心城市和国际化城市、国家创新型城市、国际科技产业创新中心、全球海洋中心城市、国际性综合交通枢纽,中国三大全国性金融中心之一。】华大智造科技股份有限公司(以下简称“华大智造”)招股说明书【招股说明书是股份公司公开发行股票时,就募股事宜发布的书面通告。】(申报稿),这意味着华大智造科创板IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】申请正式获得受理。招股书【招股说明书是股份有限公司发行股票时,就发行中的有关事项向公众作出披露,并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。】显示,华大智造计划发行不超过4131.9475万股,发行后总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】不超过41311万股,最终以证监会同意注册后的数量为准,主承销商为中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】。
【关联方是一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响,以及两方或两方以上受同一控制、共同控制的,构成关联方。】存在大量关联交易【关联交易(Connected transaction)就是企业关联方之间的交易,关联交易是公司运作中经常出现的而又易于发生不公平结果的交易。】" title="华大智造科创板IPO:应收账款金额较大,与关联方存在大量关联交易" style="border:#d1d1d1 1px solid;padding:3px;margin:5px 0;" />华大基因【华大基因是一个专门从事生命科学的科技前沿机构。】“兄弟公司”
招股书显示,华大智造成立于2016年,总部位于中国深圳,法定代表人为牟峰,实际控制人【实际控制人,是指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。】为汪建【汪建,华大基因研究院院长,深圳华大基因科技公司总裁,华大基因创始人之一,现任华大基因董事长,深圳华大基因研究院名誉院长,深圳市登山户外运动协会会长。】,而汪建亦为华大基因实际控制人。2007年,汪建在创立深圳华大基因研究院【深圳华大基因研究院是世界领先的基因组学中心,致力于通过科学、技术及产业的相互推动开展人类健康、农业、环境和相关领域的研究与应用。】,现任深圳华大基因股份有限公司【深圳华大基因股份有限公司于2010年07月09日在深圳市市场监督管理局盐田局登记成立。】董事长,深圳华大智造科技股份有限公司董事长。若华大智造最终顺利登陆科创板,汪建将在A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】市场拥有第二家上市公司。
据了解,华大智造本次拟发行股份不超过4131.9475万股,募集资金25.28亿元。公司将本次募集资金计划用于华大智造智能制造及研发基地项目、基于半导体技术的基因测序仪【基因测序仪,是一种在医学领域适用的仪器。】以及配套设备试剂研发生产项目、华大智造研发中心项目、华大智造营销业务中心建设项目、华大智造信息化系统建设项目以及补充流动资金。
资料显示,自2016年成立以来,华大智造始终专注于生命科学与生物技术领域,以仪器设备、试剂耗材等相关产品的研发、生产和销售为主要业务,为精准医疗、精准农业和精准健康等行业提供实时、全景、全周期的生命数字化设备和系统解决方案。
目前华大智造已形成基因测序仪业务和实验室自动化业务两大板块,并围绕全方位生命数字化布局了如远程超声机器人等新兴领域产品。其中,公司基因测序仪业务板块的研发和生产已处于全球领先地位,具备了独立自主研发的能力并实现了临床级测序仪的量产。
截止2020年9月30日,公司拥有员工1578人,并在武汉、长春、青岛【青岛市是计划单列市、副省级城市、山东省经济中心城市、全国首批沿海开放城市、国家级历史文化名城、全国文明城市、国家卫生城市。】、香港和美国、日本阿联酋【阿拉伯联合酋长国(阿拉伯文:امارات عربية متحدة,英文:The United Arab Emirates),简称为阿联酋,位于阿拉伯半岛东部,北濒波斯湾,西北与卡塔尔为邻,西和南与沙-alianqiu】等地设有分、子公司,在全球服务累计超过1000个用户。
截至2020年9月30日,华大智造已取得境内外有效授权专利364项,其中公司境内专利150项,境外专利214项。
截止招股书签署日,深圳华大智造控股有限公司持有公司41.15%的股份,西藏华瞻创业投资有限公司持有公司11.15%的股份,而汪建持有智造控股100%的股份。本次发行前,汪建通过智造控股、华瞻创投合计持有公司52.3%的股份。
同时,华大智造国有股东湖北科投、青岛西海岸【青岛西海岸新区位于青岛胶州湾西侧,依托良好的地理位置优势和正确的发展理念,正逐步成为青岛新的经济发展重心。】、青岛海控金控【金融控股公司是一种纯粹型控股公司。】分别持股2.72%、0.68%和0.68%,外资合计持股11.86%。
营收快速增长,海外业务暴增
财务数据显示,2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-9月,华大智造分别实现营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】8.02亿元、10.97亿元、10.91亿和17.40亿元;分别实现净利润0.47亿元、1.08亿元、-2.39亿元和1.62亿元。其中,主营业务收入【主营业务收入是指企业从事本行业生产经营活动所取得的营业收入。】分别为4.86亿元、8.05亿元、10.83亿元、17.32亿元,呈快速增长趋势;主营业务毛利率【主营业务毛利率是销售毛利与主营业务收入净额之比[1]。】分别为64.20%、60.19%、52.07%和76.89%,存在一定程度波动,主要是因为不同产品毛利率【毛利率(Gross Profit Margin)是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入×100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。】差异较大。
海外业务数据显示,2017年度、2018年度、2019年度以及2020年1-9月,公司收入来自中国大陆及港澳台【港澳台(Hong Kong, Macao and Taiwan regions of China),是对中国香港特区、中国澳门特区、中国台湾地区的统称,因为此三地在政治、经济和文化体制上有诸多类似,有别于大陆(内地), 故我们常常将香港、澳门、台湾等地区统称为“港澳台”,作为一个类型来讨论。】以外地区的占比分别为0.11%、2.66%、9.34%和68.81%。
华大系一直位居公司第一大客户,与关联方存在大量关联交易
从华大智造前五大客户来看,报告期【报告期加权综合指数又称帕氏指数,是1874年德国学者帕煦(Paasche)所提出的一种指数计算方法。】内,“华大控股及其他受汪建控制的企业或组织”一直位居公司第一大客户,2017年至2019年销售金额占营业收入比例分别为99.15%、92.38%、69.96%,其中华大基因占比分别为37.14%、53.44%、55.92%。在供应商名单中,华大系企业同样处于第一大供应商地位。华大智造表示,公司已加大外部客户业务拓展,关联交易占比也在逐步降低。
据了解,汪建实际控制的华大系主要业务板块包括:基因测序服务板块、基础研究板块、教育板块、区域公司及其他业务板块。其中,汪建控制的基因测序服务板块业务均由华大基因及下属分、子公司承担,华大智造则定位于高端装备制造业,双方业务定位、产品类型存在明显差异。华大基因与华大智造属于上下游关系,不构成同业竞争【同业竞争是指公司所从事的业务与其控股股东(包括绝对控股与相对控股,前者是指控股比例50%以上,后者是指控股比例50%以下,但因股权分散,该股东对上市公司有控制性影响)或实际控制人所控制的其他企业所从事的业务相同或近似,双方构成或可能构成直接或间接的竞争关系。】。
报告期各期,公司对关联方的营业收入分别为7.97亿元、10.41亿元、7.85亿元和4.03亿元,占各期营业收入的比例分别为99.39%、94.29%、71.89和23.19%。公司已加大外部客户业务拓展,关联交易占比逐步降低,但报告期内公司仍与关联方存在较大关联交易。华大智造表示,如果关联方未来向公司采购金额显著下降,公司的业务和经营业绩将可能受到不利影响。
应收账款金额较大以及周转率较低
报告期内,公司收入规模整体呈增加趋势,应收账款金额较高。报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为7.99亿元、5.39亿元、5.59亿元和6.11亿元,占营业收入的比例分别为99.62%、49.13%、51.25%和35.14%,占比相对较高。华大智造表示,若公司未来有大量应收账款不能及时收回,将形成较大的坏账损失,从而对公司经营业绩造成不利影响。
报告期各期,公司应收账款周转率分别为0.98次、1.64次、1.99次、2.97次,低于同行业可比公司平均水平,但整体呈逐年上升趋势。华大智造表示,报告期内,公司应收账款余额较高,如果公司应收账款持续上升,当客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况,或公司获取外部资金环境趋紧时,公司将面临较大的运营资金压力,对公司的生产经营和财务状况产生不利影响。
从研发投入占营业收入比例来看,2017年度、2018年度、2019年度分别为30.54%、23.11%、31.46%,2020年1-9月占比为27.96%。
此外,2017年-2019年这三年,华大智造每年资产负债率均超过90%,2019年度为102.47%,而2020年1-9月,资产负债率降为28.3%。
风险提示
1、产品升级及技术更新风险
公司所处行业系典型的技术密集型行业,对技术创新、多学科知识融合和产品研发要求较高,产品研发周期较长,因此在新产品研发过程中,公司可能面临研发投入成本过高、研发进度缓慢等技术创新风险。
2、核心技术人才流失及核心技术泄密的风险
公司所处行业系典型的技术密集型行业,拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展具有重要意义。行业不断加剧的人才竞争可能造成公司核心研发人员流失,不仅影响公司的后续产品研发能力,亦可能带来核心技术泄露风险,进而对公司业务发展造成重大不利影响。
3、知识产权风险
招股书亦显示,自2019年以来,华大智造的竞争对手illumina及其子公司在中国境外对公司及其子公司、经销商、客户发起或可能发起专利、商标侵权诉讼案件。截至本招股书签署日,华大智造涉诉国家/地区包括美国、德国、英国、瑞典、中国香港等12个国家/地区。前述知识产权案诉讼在各国家/地区的审理周期均普遍较长,公司已聘请境外律师及专家进行专利无效申请/抗辩及不侵权抗辩。
4、公司存在累计未弥补亏损的风险
5、毛利率波动风险
6、应收账款金额较大及周转率较低的风险
7、新冠疫情带来的业绩波动风险
8、国际贸易摩擦对供应链的风险
9、报告期内公司与关联方存在大量关联交易的风险
华大智造能否顺利登陆科创板,中华网财经将持续关注。
(文章来源:中华网财经)
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