小鹏汽车【小鹏汽车成立于2014年，总部位于广州，是广州橙行智动汽车科技有限公司旗下的互联网电动汽车品牌，由何小鹏、夏珩、何涛等人发起，团队主要成员来自广汽、福特、宝马、特斯拉、德尔福、法雷奥等知名整车与大型零部件公司，以及阿里巴巴、腾讯、小米、三星、华为等知名互联网科技企业。】增发定价每股45美元，共募资21.6亿美元。

　　12月9日，财经网【财经网由《财经》采编团队创立于2008年，是一家财经证券股票门户网站。】汽车从官方了解到，小鹏【北京嘉娱帝华传媒有限责任公司签约艺人，曾参与电影《军刺》《爱情六线谱》的拍摄，发行单曲《隐藏》备受专业肯定。】汽车宣布增发48,000,000美国股票的定价存托股份(“ ADS【ADS-B接收机与空管系统、其它飞机的机载ADS-B结合起来，在空地都能提供精确、实时的冲突信息。】”)。拟募资21.6亿美元。

　　如果承销商完全行使绿鞋(超额配售选择权【超额配售选择权，又称“绿鞋”。】)，此次募集金额将达到24.84亿美元。承销商将有30天的选择权，可以从公司购买总计不超过720万股ADS。根据惯例成交条件，预计发行将于2020年12月11日结束。

　　公告显示，此次募集的资金将用于以下方面：智能电动汽车以及软件、硬件和数据的研发；销售和市场推广、销售和服务渠道及超级充电网络的扩展、以及国际市场的拓展；智能电动汽车核心技术的潜在战略投资；以及一般性公司用途，包括营运资金需求等。瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、摩根大通【摩根大通集团（JPMorgan Chase & Co，NYSE：JPM；），业界称西摩或小摩，总部在美国纽约，总资产2.5万亿美元，总存款高达1.5万亿美元，占美国存款总额的25%，分行6000多家，是美国最大金融服务机构之一。】、美银及花旗集团担任此次发行的联席承销商。

　　小鹏汽车于2020年8月正式登陆美国纽交所，股票代码“XPEV”。发行价格为每股ADS 15美元，行使绿鞋(超额配售选择权)后募资总额为17亿美元。在所有融资规模大于10亿美元的中国赴美上市公司首次股票增发中，为发行价较公布前股价折让最低、且发行价较上市定价溢价最高的一次增发。

　　12月1日，小鹏汽车公布了11月交付数据，当月总交付量为4,224台，同比增长342%，创2020年新高；1-11月累计交付21,341台，同比增长87%。

　　其中，小鹏P7成销量主力，11月交付量2,732台，环比增长30%；自今年6月底启动规模交付以来，已累计交付11,371台。小鹏G3当月交付为1,492台，环比增长59%。

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