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年末,尽管A股市场交易清淡,但是一些股票像“杀猪盘”一样天天跌停,比如近期仁东控股就连续11个跌停,引发市场强烈关注。而仁东控股暴跌并非个别现象,大连圣亚【大连圣亚旅游控股股份有限公司(以下简称“大连圣亚”,股票代码:600593)成立于1994年1月,2002年上市,是国内第三代水族馆的开创者,东北旅游业首家上市公司,国家文化产业基地,正在从国内领先的海洋极地主题乐园建设运营商转型为海洋主题全文化产业链打造者,并已初见成效。】连续5个跌停后于12月8日撬开跌停板【跌停板是交易所规定的股价在一天中相对前一日收盘价的最大跌幅,不能超过此限,否则自动停止交易。】,12月9日又跌停,参与撬板的游资“被埋”。
相对主板、中小板【中小板块即中小企业板,是指流通盘大约1亿以下的创业板块,是相对于主板市场而言的,有些企业的条件达不到主板市场的要求,所以只能在中小板市场上市。】个股10%的跌停,创业板个股20%的跌停更显凶猛。昊志机电12月8日经历20%跌停后,12月9日盘中一度逼近跌停,这两日的下跌就抹去了过去半年的涨幅。那么,闪崩股有何特征?能否提前发现呢?
磐京基金两只产品现身
12月1日,大连圣亚突然出现“一字”跌停板,在接下来的交易日中连续“一字”跌停,终于在12月8日有“白衣骑士”救场,游资成功撬板,令市场以为松了一口气,却没想到12月9日开盘,再度“一字”跌停至收盘。从12月8日大连圣亚的龙虎榜信息来看,长江证券武汉武珞路证券营业部买入6707万元,顶级游资“荣超【荣超,男,1921年3月出生,是一名军人。】割肉王”所在的华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入4560万元,这些游资在12月9日很可能已经“被埋”。
大连圣亚三季报数据显示,公司前十大流通股东【基本概念流通股股东是中国股市中一个特有的概念,指参与中国股市的持有流通股的投资人。】中,磐京股权投资基金旗下有两只私募产品现身,磐京股权投资基金持有1727.58万股,磐京稳赢6号私募基金【私募基金,是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以证券为投资对象的证券投资基金。】持有676.8万股。实际上,磐京基金是2019年举牌进场的私募,截至2020年12月3日,磐京基金及其一致行动人【一致行动人:指投资者通过协议、其他安排,与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实的人。】合计持股占比为18.71%。磐京基金的实控人为毛崴,目前大连圣亚的副董事长兼总经理也是毛崴。12月3日晚间,大连圣亚发布公告称,磐京基金计划以自有资金【自有资金是“借入资金”的对称。】增持公司股份,拟增持累计金额不低于1000万元,且累计增持数量不超过公司总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】的1%。
不过,《每日经济新闻》记者发现,基金业协会数据显示,根据《关于要求异常经营私募基金管理人限期提交专项法律意见书的公告》的规定,磐京基金处于异常经营状态。
早在今年9月17日晚,大连圣亚发布公告称,公司董事会于9月17日收到股东磐京股权投资基金的《承诺函》,该基金表示,自2020年9月17日起未来的120个月内,磐京基金及其一致行动人将不以任何方式主动减持其所持有的2410万股公司股份,占公司总股本的18.71%,包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派【权益分配就是股份制企业在分配企业效益的时候,按各个股东的入股,以及贡献,合理的分配企业提留生产经营保障金后的那一部分资金。】产生的新增股份。
共同特征是缺乏流动性
《每日经济新闻》记者注意到,近期朗博科技的股价也出现“闪崩”,12月1~9日,连续7个跌停。从12月9日盘面来看,有资金在早盘撬开跌停板,不过午后再度遭遇跌停。从朗博科技三季报来看,益家资本旗下益家聚美1号私募基金在三季度新进持有61.89万股,益家聚美3号私募基金三季度新进持有44.66万股。
另外,12月8日昊志机电股价“闪崩”是从13时12分左右开始的,突然跳水,截至14时12分,直接砸到20%跌停。
昊志机电的股价从2019年7月的低点7.5元起步,到今年10月达到21.19元的高点,区间涨幅超182%。从公司今年8月至11月以来的股价表现看,合计上涨了31.18%。从K线图看,昊志机电12月8日下跌20%,12月9日再度下跌超13%,已将此前约3个月的涨幅抹尽。昊志机电12月8日的龙虎榜显示,共有3家机构合计卖出4449.28万元。
这样的走势给投资者带来的损失是不言而喻的。那么“闪崩”股有没有共同的特点呢?有游资人士在朋友圈表示,近期出现的个股“闪崩”情况,实际上是可以避免的,那些被控盘的个股都有一个共同点,就是缺乏流动性。以具体特征而言,从K线走势来看,股价小碎步盘升,总体涨幅较大;从分时图来看,明显出现“心电图”走势,其股价上涨都是靠控盘资金自己拉升,换手率低。
私募排排网未来星基金经理胡泊【胡泊,女,出生于1983年10月14日,辽宁朝阳人,现工作于沈阳师范大学国际教育学院、国际交流合作处。】告诉《每日经济新闻》记者,今年个股分化非常严重,尤其是涨幅过大的股票,如果没有真正的业绩支撑,或者基本面出现不及预期甚至恶化等情况,由于机构高度抱团,股价“闪崩”的概率显著增大。这是市场发展到新阶段之后的必然现象,美股也发生过类似情况。这意味着股价对基本面的变化反应非常灵敏和迅速,所以私募需要把基本面的研究做得更深入,对上市公司的基本面变化要更敏感,对持仓标的的跟踪要更紧密,并且尽量回避无基本面支持而纯靠炒作的股票。
(文章来源:每日经济新闻)
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