汇丰控股【汇丰控股有限公司为汇丰集团的控股公司，总部设于英国伦敦，成立于1991年，但旗下附属公司已经有相当悠久的历史。】(00005)公布，该公司拟于2020年12月17日发行总值15亿美元的4.600厘永久后偿或有可转换证券【可转换证券，是指上市公司发行的，可依一定条件转换为股票的债券。】。

　　预期相关证券将于发行日之后30日内纳入以Euronext【Euronext（泛欧）证交所是由荷兰阿姆斯特丹、法国巴黎、比利时布鲁塞尔3家证券交易所根据荷兰法律，于2000年9月通过合并方式设立的泛欧洲证券交易所。】 Dublin名义营运的爱尔兰【爱尔兰是一个西欧国家，西临大西洋东靠爱尔兰海(Muir éireann)，与英国隔海相望，爱尔兰为北美通向欧洲的通道。】股票交易所环球交易市场的正式名单并进行买卖。相关证券的面值为20万美元，超出部分以1000美元的整数倍数计算。

　　该公司拟将出售相关证券所得款项净额，用于根据优先股及美国预托股份的条款及细则，赎回优先股及美国预托股份。超出赎回金额的任何所得款项净额将用于一般公司事务，并根据欧盟资本规定立法文件的规定进一步加强公司的资本基础。

　　而发行相关证券所得款项的总额预期为15亿美元。发行相关证券所得款项的净额于扣除管理人的佣金后，预期为14.85亿美元。

（文章来源：智通财经网）

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