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鸿商系旗下洛阳栾川钼业集团股份有限公司【洛阳栾川钼业集团股份有限公司简称洛钼集团,是以钼钨的采、选、冶、深加工为主,集科研、生产、贸易为一体的海外上市公司,证券代码:3993,中文名称:中国钼业,公司市值居世界矿业前30位。】(603993.SH/03993.HK,以下简称“洛阳钼业【洛阳钼业,即洛阳栾川钼业集团股份有限公司,位于河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北。】”)以总对价5.5亿美元,拿下刚果(金)待开发的Kisanfu铜钴【钴[gǔ],元素符号Co,银白色铁磁性金属,表面呈银白略带淡粉色,在周期表中位于第4周期、第Ⅷ族,原子序数27,原子量58.9332,密排六方晶体,常见化合价为+2、+3。】矿95%的权益。
12月13日晚间,洛阳钼业发布公告称,拟通过香港全资子公司洛阳钼业控股有限公司(以下简称“洛钼控股”)的全资子公司Natural Resource Elite Investment Limited(以下简称“NREIT”)从Freeport-McMoRan公司 (Delaware)(NYSE【NYSE,美国纽约股票交易所的英文简写。】:FCX,以下简称“FCX”)购买其所间接持有的百慕大【百慕大(英语:Bermuda;又称百慕大群岛;旧称萨默斯岛)位于北大西洋属北美,是英国的自治海外领地。】子公司Jenny East Holdings Ltd。 (以下简称“Jenny East”) 和Kisanfu Holdings Ltd。 (以下简称“Kisanfu”)的100%股份,从而间接取得Phelps Dodge Congo S.A.R.L。(以下简称“PDC【PDC是指PDC系统,即Parking Distance Control停车距离控制系统, 此套系统就是俗称的倒车雷达,主要是协助驾驶者方便停车,尤其在都会区 PDC是有其需要性。】”) 95%的股份,即上述铜钴矿权益。
公告称,交易已于美国东部时间2020年12月11日完成交割。本次交易已获得刚果(金)政府和百慕大金融管理局批准。
公告显示,作为NREIT的担保方,洛钼控股与买方NREIT已于美国东部时间12月11日与FCX、FREEPORT-MCMORAN EXPLORATION CORPORATION(以下简称“FMEC”) 签署并完成了有关购买Jenny East和Kisanfu全部股份的《股份转让协议》。FMEC是FCX的全资子公司,为FCX旗下专业从事矿产资源储备和勘探的公司。
对于这笔交易的标的,Kisanfu铜钴矿是位于洛阳钼业Tenke铜钴矿西南33公里的大型铜钴矿床,FCX通过PDC持有该铜钴矿95%权益,刚果(金)政府持有另外的5%权益。PDC l就Kisanfu铜钴矿已经获得了刚果(金)政府颁发的采矿证,有效期至2047年3月14日。
洛阳钼业在FCX提供的数据库的基础上,核实 Kisanfu铜钴矿资源量估算结果为,总资源量约3.65亿吨矿石,铜平均品位约1.72%,含铜金属约628万吨;钴平均品位约0.85%,含钴金属量约310万吨。
这笔交易存在相应的风险。洛阳钼业披露,Kisanfu铜钴矿位于全球最不发达的国家之一,如该国未来政治及治安环境出现恶化,会对公司生产经营造成不利影响;该项目开发建设所需建设资金量较大,同时项目建设过程中如果工程地质条件、水文地质条件【水文地质条件(hydrogeological condition) 是指有关地下水形成、分布和变化规律等条件的总称。】与预测出现重大差异时,存在工程量增加、投资额增加、工期拖长等工程建设风险。
不过,洛阳钼业认为,其已经具备稳健运营TFM【TFM(Tamed Frequency Modulation)是对MSK调制方式的一种改进。】矿山的经验,拥有经验丰富的当地业务运营团队,将有助于顺利整合Kisanfu铜钴矿,实现投资预期。
对其来说,这笔交易有诸多好处,包括Kisanfu铜钴矿的收购将进一步巩固其在电池金属和电动汽车领域的地位,使其在全球能源行业转型中发挥重要作用;与现有刚果(金)业务的协同效应;Kisanfu本身是一项战略性资产;以及可以巩固其对刚果(金)的长期承诺,创造稳定的就业机会,增加地方和国家税收等。
鸿商产业控股集团创立于1998年,2003年在整合附属机构及所投资企业的基础上,组建为专业化的产业投资控股集团。2014年受洛阳市政府邀请,鸿商集团在洛阳钼业第二次改制时,以合计1.78亿元的代价入主。鸿商集团实际控制人于泳的暴富源于参与洛阳钼业的重组。
根据后来的改制方案,增资扩股后,持股51%的栾川县政府将25%的股份转让给管理层群体,逐步退出,从而实现鸿商系的相对控股。随后,鸿商系主导了洛阳钼业多项业务并购。2016年5月,洛阳钼业以26.5亿美元收购自由港麦克米伦公司位于刚果(金)的Tenke铜钴矿项目56%股权。
值得注意的是,港交所资料显示,12月7日,全球大型资产管理公司贝莱德【贝莱德HabibBellaid是来自阿尔及利亚的前腰/前锋足球运动员。】增持洛阳钼业715.2万股,每股作价3.6918港元,总金额约为2640.38万港元,最新持股比例为6.01%。
10月28日,洛阳钼业披露第三季度业绩报告显示,前三个季度营业收入约803.06亿元人民币,同比增长140.37%;归属于上市公司股东的净利润约为16.10亿元人民币,同比增长29.37。不过,扣非后归属于上市公司股东的净利润同比下降13.33%。
国信证券研报显示,前三季度营收同比大幅增长主要是由于洛阳钼业在2019年7月24日完成IXM并购,基本金属贸易业务合并期间同比增加。归母净利润和扣非净利润出现较大差别主要是由于IXM是通过期货合约等衍生金融工具对冲现货持仓的价格变动风险。
国信证券认为,洛阳钼业全球化、多品种的产品布局,在全球疫情二次暴发的情况下表现出良好的抗风险能力,内部持续进行的降本增效也取得明显成效,使得公司利润仍然能实现正增长。
(文章来源:新京报)
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