12月11日，大发地产发布公告称，额外发行于2022年到期的8000万美元12.375厘优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】，该票据将与于2020年7月30日发行于2022年到期的1.5亿美元12.375厘优先票据、于2020年10月21日发行于2022年到期的1.3亿美元12.375厘优先票据合併及构成单一系列。

　　于2020年12月11日，公司及附属公司担保人与瑞信【瑞是古代天子颁给诸侯作为凭信的圭玉。】、国泰君安【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资扩股，于1999年8月18日组建成立的。】国际、香江【1、汉语词语，现指香港的简称。】金融、钟港资本及海通国际就额外票据发行订立购买协议。公司拟将额外票据发行所得款项净额用于其若干现有债务的再融资。

　　瑞信、国泰君安国际、香江【1、汉语词语，现指香港的简称。】金融、钟港资本及海通国际为额外票据发售及出售的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，且前述各方均【方均，中华企管培训网特聘讲师，生产管理专家，高级顾问师、培训讲师国内组织人事管理、现场实战管理专家，理工大学机械制造工学学士、上海交通大学MBA。】为额外票据的初始买方。

　　原票据已于联交所上市。公司将促使额外票据于发行后亦于联交所上市。额外票据获接纳于联交所上市不应被视为公司或额外票据价值的指标。

（文章来源：中国网地产）

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