据上交所消息，雅居乐【雅居乐地产控股有限公司（以下统称本集团）是以房地产开发、经营为主的大型企业，总部位于广州。】一笔小公募债项目状态为“已受理”。

　　信息显示，该债券由广州番禺雅居乐房地产开发有限公司【广州番禺雅居乐房地产开发有限公司于2000年03月27日在广州市工商行政管理局番禺分局登记成立。】发行，拟发行金额82.47亿元，承销商/管理人为申万宏源证券有限公司【申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”），是由新中国第一家股份制证券公司——申银万国证券股份有限公司与国内资本市场第一家上市证券公司——宏源证券股份有限公司，于2015年1月16日合并组建而成。】、国泰君安证券股份有限公司【国泰君安证券股份有限公司是由原国泰证券有限公司和原君安证券有限责任公司通过新设合并、增资公司标志及其名称扩股，于1999年8月18日组建成立的，目前注册资本47亿元，第一、二、三大股东分别为上海国有资产经营有限公司、中央汇金公司和深圳市投资管理公司。】、华英证券有限责任公司【华英证券是一家合资证券公司，公司总部设在无锡，同时在北京、上海和深圳三地均设立分公司。】。

　　根据募集说明书，上述债券将用于用于偿还雅居乐控股此前发行的两笔熊猫债【熊猫债是指境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券。】本金及利息，以及3笔存续的公司债券。

　　其中，熊猫债“16雅居02”本次拟偿还金额18.95亿元，其将于2021年10月11日到期；熊猫债“16雅居03”本次拟偿还金额12.68亿元，其将于2023年10月11日到期；公司债“16番雅债【本书在文徵明研究中开辟了新的领域，全书通过解读明代书画泰斗文徵明以艺术之名的社交和明代复杂的社交关系，以“社会艺术史”的角度重构了文徵明的一生，大写的“艺术家”被还原为社会关系网络中的文人雅士，在各种不同的场合、不同的时机中展露着他的才华和性情，从人情义务与礼物交换的角度重新审视文徵明。】”本次拟偿还金额17.11亿元，其将于2021年1月12日到期；公司债“20番雅01”本次拟偿还金额16.86亿元，其将于2022年7月13日到期；公司债“20番雅02”本次拟偿还金额16.86亿元，其将于2022年10月19日到期。

　　中华网【中华网成立于1999年5月，是中国成立最早的门户网站之一。】财经获悉，以2020年中期业绩来看，雅居乐集团【雅居乐集团（Agile Group），是中国领先市场的房地产发展商之一，雅居乐集团起初1989年是在广东省中山市三乡镇经营一家家俬厂时代家具有限公司。】已脚踩“三条红线”中的两条。其76.26%资产负债率【资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。】踩中了第一条红线；将永续债计算在内的净负债率(114%)踩中第二条红线；而1.15的现金短债比已经接近第三条红线。

　　于11月10日，雅居乐又额外发行于2025年到期183,000,000美元6.05%的优先票据，用于为若干现有债务再融资。

　　值得注意的是，于2020年4月，国际评级机构穆迪将中国房地产行业展望下调至“负面”，下调的原因是受新冠疫情的影响和经济增速放缓导致房地产销售下滑，预计全国今年房地产销售额将会下降5%至10%。穆迪预计未来12-18个月雅居乐将通过缩减收购规模来控制债务增长。

（文章来源：中华网财经）

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