海隆控股(01623)发布公告，有关债务证券及公司的状况，过往数个月，公司一直与其多名持份者连同其各自的顾问进行建设性对话，以重组其境外债务。

　　就公司及集团财务重组条款与于2020年6月22日到期的7.25厘优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】及于2020年9月26日到期的8.25厘优先票据的若干主要持有人的协商取得进展。各方就现有票据重组的条款达成原则性协议。建议重组事项完成时将为公司及集团提供可持续资本结构，为其所有持份者带来长期价值。

　　现有票据的若干持有人已签署重组支持协议。于本公告日期，现有票据未偿还本金总额约48.09%的持有人已签署重组支持协议，并受其条款约束

　　预期建议重组事项将透过开曼群岛【开曼群岛（有时也译为凯门群岛）是英国在西加勒比群岛的一块海外属地，由大开曼、小开曼和开曼布拉克3个岛屿组成。】计划安排实施。计划安排为允许相关法院批准经相关类别债权人投票通过并获所需大多数票批准的“债务和解【非正式财务重整主要包括债务展期和债务和解。】或债务安排”的法定机制；其并非破产程序。公司预期尽快按重组支持协议所载条款启动建议重组事项的实施流程。

　　2020年票据已发生一项违约事件且仍在继续，2022年票据已自2020年6月22日起暂停买卖。2022年票据的利息付款于2020年9月26日到期应付，公司于任何适用的宽限期内尚未支付，因此构成2022年票据的一项额外违约事件。2022年票据将继续暂停买卖，直至另行通知。

（文章来源：智通财经网）

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