12月16日，上交所官网显示，正荣地产控股股份有限公司【正荣地产控股股份有限公司于2015年7月22日在上海市工商局登记成立，是正荣集团发展房地产业务的独家平台，专注于为中高端改善型客户开发优质住宅物业，以及开发、运营及管理商业及综合用途物业。】2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所受理。该债券品种为小公募，拟发行金额24.5亿元。承销商【承销商一般指具有一定销售实力，承担销售责任的商人。】为中山证券有限责任公司【中山证券有限责任公司（英文名称：Zhongshan Securities Co.,Ltd.），成立于1992年11月，是中国早期的证券公司之一。】与中泰证券股份有限公司。

　　募集说明书资料显示，本次债券将分期发行，其中首期规模不超过14.5亿元(含14.5亿元)，发行期限不超7年(含7年)，采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　本次债券为固定利率债券【固定利率债券又称“普通债券”，“浮动利率债券” 的对称，债券的一种传统形式，利率在发行时就被固定下来的债券。】，不超过同期银行贷款利率【银行贷款利率是指借款期限内利息数额与本金额的比例。】的3倍，在此前提下最终的票面利率【 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率，即票面利率( contract rate)，或称息票利率( coupon rate)、约定利率(stated rate)或名义利率(nominal rate)。】由发行人和承销商通过市场询价协商确定。

　　募集说明书披露显示，本次债券募集资金扣除承销费用等相关费用的剩余部分拟全部用于偿还发行人公司债券及法律法规允许的其他用途。

　　最近三年及一期末，发行人资产负债率【资产负债率又称举债经营比率,它是用以衡量企业利用债权人提供资金进行经营活动的能力,以及反映债权人发放贷款的安全程度的指标,通过将企业的负债总额与资产总额相比较得出,反映在企业全部资产中属于负债比率。】分别为87.72%、81.07%、78.17%和77.62%；扣除预收款项后，其他负债占资产总额的比重分别为51.10%、47.25%、53.47%和52.05%。

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