北方矿业(00433)公布，于2020年12月22日，该公司与广州基金国际及华豚订立有关发行可换股票据、承兑票据及罚款票据的认购协议。

　　其中，该公司将分别向广州基金国际及华豚发行本金总额约3.195亿港元及4.29亿港元的可换股票据，初步兑换价每股兑换股份 0.016港元( 可予调整 )，较12月22日收市价溢价约6.67 %，票据年利率【年利率，指一年的存款利率。】8厘。

　　据悉，广州基金国际及其附属公司主要从事股权投资及基金管理。广州基金国际为广州产业投资基金管理有限公司的间接全资附属公司，而广州产业投资基金管理有限公司由广州市城市建设投资集团有限公司全资拥有。广州基金国际为2016年债券的持有人。

　　华豚为该等贷款的债权人。

　　认购事项的所得款项总额将约为7.49亿港元。公司拟将可换股票据、承兑票据及罚款票据的所得款项总额分配用作赎回赎回金额。根据认购协议的条款及条件，认购协议项下的代价与赎回金额相互抵销，该集团将使用其内部资源以结付有关发行可换股票据、承兑票据及罚款票据的应付开支。

　　根据可换股票据的条款及条件，于按初步兑换价悉数兑换可换股票据后，该公司将须发行合共约467.95亿股兑换股份。董事会建议透过增设额外9375万股股份，将公司法定股本【美国英语为：authorized capital。】由5亿港元( 分为312.5亿股股份 )增加至20亿港元( 分为1250亿股股份 )。

（文章来源：智通财经网）

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