12月23日晚间，北京千方科技股份有限公司【北京千方科技股份有限公司初创于2000年，是植根于中关村的自主创业企业。】(002373.SZ，以下简称“千方科技”)披露其董事会收到中小板公司管理部发出的关注函，后者要求千方科技对四天前披露的变更募集资金【募集资金是指上市公司公开发行证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括上市公司股权激励计划募集的资金。】用途做出说明。

　　12月19日，千方科技公告，其计划将2015年非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。】募集资金投资项目“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建设项目“智能停车服务与运营”部分募集资金约2.03亿元用途变更为收购北京盘天新技术有限公司【北京盘天新技术有限公司于2006-02-14在西城分局登记成立。】(以下简称“北京【《北京-中关村》为王持久作词，孙川谱曲，蔡国庆演唱的晚会歌曲，赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】盘天”)51%的股权。

　　此次关注函主要包括三部分。首先，针对北京盘天净资产为5419.27万元，而本次交易整体估值约为3.99亿元，增值率为635.93%，关注函要求解释估值方法和增值原因以及结合北京盘天的主营业务及与千方科技的协同效应【协同效应Synergy Effects：简单地说,就是“1+1>2”的效应。】说明作价是否公允和合理。

　　其次，针对业绩承诺的设计，解释指标在2023年大幅下降的原因等以及说明核心股东是否具有业绩承诺履约能力等。

　　第三，针对新设计有限合伙企业【有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。】作为转让方，说明新设合伙企业与本次交易是否构成一揽子交易等。

　　千方科技定增募资约18亿曾三改用途

　　千方科技官网显示，公司创立于2000年。2007年，千方集团核心子公司北大千方曾通过反向收购一家注册于美国特拉华的公司实现在美国粉单市场挂牌交易，2008年正式在纳斯达克挂牌。2012年，北大千方通过私有化退市。2013年11月，借壳联信永益【联信永益由联想投资有限公司和北京通信公司下属北京电信投资有限公司共同出资设立。】，并在2014年3月正式回归A股【A股，即人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（从2013年4月1日起，境内、港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票。】，7月上市公司更名为千方科技。

　　千方科技主要从事智慧交通和智能物联业务。其中智慧交通业务提供从交通运输行业管理到绿色出行服务的全产业链产品、综合解决方案和服务；智能物联业务提供以视频感知及应用为核心的智能物联产品及综合解决方案，助力政府客户治理及服务的数字化转型。

　　2015年，千方科技曾以定增的方式发行约466.80万股普通股，每股价格为38.56元，募集资金净额约为17.74亿元。此次变更的是，“城市综合交通信息服务及运营项目”中包含的明细建设项目“智能停车服务与运营”部分募集资金约2.03亿元用途变更为收购北京盘天51%的股权，该细分项目的投资额为8.1亿元。

　　截至2020年11月30日，千方科技累计支付项目投资款约9.95亿元。这并不是千方科技第一次变更资金使用用途。

　　2018年，该公司曾利用募投资金收购全资子公司千方捷通科技股份有限公司下属子公司甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司少数股东持有的16.89%股权。同年又将部分募集资金用途变更为永久补充流动资金。

　　2019年，千方科技将 “城市综合交通信息服务及运营项目”中未使用的募集资金约2.62亿元用途变更为支付收购宁波杭州湾新区人保远望启迪科服股权投资中心(有限合伙【有限合伙是一种类似于普通合伙的合伙企业，只是除了“普通合伙人”之外有限合伙还可以包括“有限合伙人”。】)持有的杭州交智科技有限公司4.6798%股权的收购价款。

　　收购标的为公路治超非现场执法玩家

　　对于此次变更，公告称，其于2019年就智能停车综合信息服务【综合信息服务是为客户提供的关于货物信息的服务，包括货物跟踪和查询、各项通知、短信反馈、投诉处理等事项。】及运营业务发展战略进行了规划布局与调整，业务合作模式从原有的自行开发停车资源投资建设变更为合作投资、建设和运营方式。其资金使用需求较前期业务开展模式相比，有所放缓和减少。

　　硬币的另一面，为完善公司智慧交通业务线产品，千方科技拟向北京【向北京 1945年8月生，湖北咸丰人，中共党员，中专文化，湖北省咸丰县人大常委会农工委主任，湖北省咸丰县第十四届人民代表大会代表。】盘天股东张英杰等12方以支付现金的方式购买股权，其他股东均放弃优先购买权【优先购买权又称先买权，是指特定人依照法律规定或合同约定，在出卖人出卖标的物于第三人时，享有的在同等条件优先于第三人购买的权利。】，收购价款约2.04亿元。交易对方承诺2020年、2021年、2022年、2023年的净利润(以经审计归属公司的净利润与扣除非经常性损益后归属公司的净利润孰低为准)分别不低于4892万元、5753万元、6280万元、6595万元，整体估值相当于2020年承诺净利润的8.15倍。

　　收购完成后，北京盘天成为公司的成员企业，千方科技将持股51%。

　　北京盘天成立于2006年，致力于衡器技术及称重软硬件产品研发，在动态称重传感技术、算法等方面具有较深积累，其独创的平板式(轴重【轴重也叫轴荷，轴重指的是每根车轴允许分摊的最大整车重量。】)动态汽车衡【动态汽车衡一般由称重区、称重传感器和称重显示控制器等组成。】产品应用于公路治超非现场执法中。根据《中国政府采购网【为加强政府采购信息网络建设，在全国范围内建立起统一、规范的政府采购信息发布渠道，提高政府采购工作的公开性和透明度，财政部于2000年12月31日创办了“中国政府采购网”，并向全国发布了《关于中国政府采购网有关管理问题的通知》（财库[2000]28号）。】》等公开数据统计，2019年发布的科技治超非现场执法项目中，明确采用平板产品的项目金额与2018年相比增长了约560%。

　　公告显示，2019年，北京盘天营收约为1.85亿元，净利润约为3472.22万元；2020年前九个月营收约为1.28亿元，净利润约为573.38万元。

　　公告显示，原第一大股东、北京盘天创始人张英杰持股比例将从34.42%缩减至17.92%。此外，第二大股东精诚合众持股比例也将缩减，而第五大股东耀天兴业将不再持股，张英杰在这两个机构分别持股64.42%和39%。值得注意的是此次同时缩减持股比例的个人股东普遍为北京盘天的创始人。

　　千方科技2019年年报显示，智慧交通业务占其营收的49.95%，智能物联占50.04%。在智慧交通领域，除了抓住了ETC【ETC是不停车电子收费系统，ETC专用车道是给那些装了ETC车载器的车辆使用的，采用电子收费方式。】市场机遇，承担交通运输部高速公路收费系统“双活中心”的供工程建设外，其积累了海量交通大数据，并且参与了区域城市大脑的设计与规划。2019年千方科技与交通运输部路网中心签署战略合作协议，全面支撑和保障现代综合交通运输体系、智慧路网建设。

（文章来源：新京报【《新京报》是光明日报和南方日报两大报业集团联合主办的综合类大型城市日报，于2003年11月11日正式创刊。】）

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