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1、 如何看待新能源行业的发展趋势?
从行业趋势的角度来看,2020年是新能源大周期的元年,未来行业趋势仍在向上,2021年主要行业的需求增速仍会加速,新能源龙头公司估值上将持续享受成长确定性溢价、业绩也有较大超预期的可能;其次,目前行业涨幅较大的主要是龙头公司,随着行业景气度持续向上和盈利持续改善,在底部的产业链二三线标的也存在补涨机会;另外,三季度产业链需求大幅改善后,我们已经关注到有部分环节出现供应偏紧、开始涨价的情况,未来需求仍在好转,此类供给周期长、由于需求快速释放导致供需错配的环节也需要重点关注。
2、 看好的子行业:光伏+新能源车
实际上新能源行业各个方向均有不错的发展空间,相对来说新能源车和光伏是目前最有潜力的两个子行业;光伏经历多年技术迭代和降本,已进入平价时代,脱离补贴后的行业将进入良性循环的发展阶段,未来年新增装机规模有望从当前的120GW提升至200GW甚至更高水平;新能源车终端产品接受度提升,市场培育已到收获期,后续也或将进入高速增长阶段,未来3-5年的复合增速预计在30%以上;以上两个子行业是我们当前相对比较看好的方向。
3、 个人投资者应该关注哪些重点?
新能源行业处于导入期到成长期切换的阶段,产业格局还不完全稳定,技术迭代较快,对投资者的专业能力有一定要求,我们认为通过专业投资机构来间接投资行业是比较好的方式。对于个人投资者,应关注政策周期、产品周期和行业景气周期,选择能够共振的细分方向;个股选择方面,应优先选择格局较好的环节中具备明显竞争优势的龙头公司。
(文章来源:基金吧)
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