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A股三大指数集体上涨,白酒板块领涨。刀片电池、IPV6、电子烟、工业大麻等板块也涨幅居前,航天航空、船舶制造、氦气概念等板块领跌。截至发稿,沪指上涨1.04%,深成指上涨1.46%,创业板指上涨1.04%。
今日消息面:
1、证监会新闻发言人就蚂蚁集团暂缓上市答记者问
2、IPO变奏:连续7周批文下发不足10家 年内22家科创板企业终止审核
3、习近平宣布中国全面扩大开放新举措
4、连涨3个月!需求持续释放 传统旺季来临 这一行业有望大反转
5、福布斯中国发布中国富豪榜:财富逆势喷发 马云蝉联首富
6、太惊喜!蔚来市值超宝马 全球五强中国占两席 A股产业链要嗨?
7、商务部:将赋予自贸区更大改革开放自主权
8、银行指数均线现多头趋势 机构看好银行估值优势
展望后市,光大证券指出,整体来看,两市延续结构性修复行情,随着题材股开始回暖,市场短线交投情绪大幅回升。后市关注科技热点的持续性。缩量背景下,预计市场将继续维持区间震荡走势。操作上把握盈利复苏与强政策主线。策略上,把握半导体、家具家装、新能源汽车产业链、环保、消费电子等板块。
另外,招商证券发布研报表示,国内货币政策短期内难以大幅收紧。部分低估值顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,使得权重指数将会有更好的表现。
前海开源杨德龙则表示,11月份随着外部不确定因素逐步消除,A股市场有望重拾升势,对于市场资金分流作用也将逐步减少,因此A股市场将迎来较好的反弹窗口。不确定因素也逐步的消除,对于全球资本市场的影响也逐步减少,A股市场受美股波动的影响也有望逐步减少。
操作策略上,兴业证券分析,聚焦金融等低估值和经济复苏主线的配置价值,中长期聚焦科技与消费主线。周期制造,把握补库存,经济复苏主线,特别是当前处于库存周期底部区域的中游原材料、工业品,如汽车、造纸、机械等中游制造业,化工、建材、有色等中游原材料。
不过,中原证券指出,预计沪指近期继续小幅波动的可能性较大,未来突破盘局依然需要强有力的外部因素提振,建议投资者短线谨慎关注新能源汽车,有色金属以及航天军工等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。
华鑫证券分析,下一阶段配置思路,市场将由估值转向盈利驱动,目前行情正处于风格再平衡阶段,业绩不及预期下的抱团白马瓦解之后,盈利持续扩张是首选,券商+科技有望满足此类条件,而对于大白马而言,盈利不及预期下的降估值是必然,并非白马股没有机会,而是估值与盈利匹配更合理的公司有望获得市场青睐,而非传统意义上的核心资产。
(文章来源:东方财富研究中心)
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