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近日乌海地区出厂价格快速上调,从10月21日至11月11日,主流贸易价格上调600元/吨。下游待卸车低位,采购积极。下面我们从供需面看下市场现状。
图一乌海地区主流出厂价格走势图
供应方面
我国商品电石的供应量主要是在陕西,甘肃,宁夏,内蒙古,新疆地区,目前我们区域性看下电石的供应情况。
新疆地区,受疫情影响,疆内目前中泰的开工在8成左右,据市场消息,受疫情影响,白灰运输受影响导致电石装置开工受限。新疆地区受运输距离影响,电石很少会出现疆外采购的情况。这时我们关注下电石的另外一个下游BDO的价格走势,从8月底开始BDO价格在7600左右,截止目前11月BDO挂牌:华东10800-11500元/吨,华南11000-11600元/吨。所以在价格驱动下,疆内电石短缺,疆内的BDO企业开始从甘肃地区采购。
陕西地区,前期陕西地区开工低位,主要受多种原因影响,其中包括计划检修,临时故障以及意外事故影响。随着价格的攀升以及检修进程的结束,近期陕西地区的开工负荷提升中。
表一陕西地区近期部分装置复产情况统计表
企业名称 | 装置 | 产能(万吨) |
陕西新元洁能有限公司 | 4*48000 | 40 |
陕西昊田丹江电化有限公司 | 2*25500 | 10 |
府谷县奥维加能焦电化工有限公司 | 31500 | 6 |
电石集团 | 2*40500 | 16 |
上表为近期恢复的陕西的电石开工,预计在72万吨左右。陕西装置的恢复对于陕西当地的采购紧张起到一定的缓解作用。
乌海地区,据了解,乌海地区是有短期的限电发生的,目前价格,生产企业开工积极性高位,但是在限电影响下,部分企业开工有限,企业难以维持高负荷生产。
乌盟地区,近期乌盟地区限电严重,限电力度在30%左右,供应收缩。需要持续关注乌盟地区的限电力度,限电有所恢复时,也会缓解电石市场的供应问题。
甘肃地区,近期供应也是出现紧张局面,甘肃地区PVC开工积极,且河南、甘肃等地采购积极。
需求方面
待卸车方面:近日了解到各单位的待卸车低位,部分企业开始启用厂内库存,甚至有的企业会短期影响PVC的开工。从PVC价格方面看,华东地区我们看常州市场电石五型料主流报价在7580-7680元/吨,宜化、英力特、中盐、金泰五型报价在7600-7660元/吨,北元货源紧俏报7700元/吨,中泰在7680元/吨,天业报7700元/吨,三八型价格7880-7980元/吨,乙烯料外地货源报8050-8100元/吨,华东本地货源报8150-8250元/吨自提。PVC价格的高位PVC生产企业开工积极性增加。各企业积极采购来维持PVC原料的供应保证PVC的正常开工。
表二下游PVC近期装置检修情况统计表
月份 | 企业名称 | 工艺 | 产能万吨 | 性质 | 装置变动 | 恢复计划 |
11月 | 河北盛华 | 电石法 | 30 | 安全事故 | 2018年11月28日停车 | 未定 |
11月 | 阳煤昔阳 | 电石法 | 10 | 检修停车 | 2019年4月14日停车 | 未定 |
11月 | 云南南磷 | 电石法 | 24 | 临时停车 | 2019年4月1日起停车 | 未定 |
11月 | 盐湖镁业 | 电石法 | 50 | 检修停车 | 2020年7月18日计划检修 | 11月10日恢复 |
11月 | 盐湖海纳 | 电石法 | 20 | 停车 | 2020年1月23日起停车 | 未定 |
11月 | 盐湖镁业 | 乙烯法 | 30 | 检修停车 | 2020年7月13日起检修 | 计划2020年11月10日开车 |
11月 | 沧州聚隆 | 电石法 | 12 | 计划检修 | 2020年11月10日检修 | 计划11月15日开车 |
11月 | 山东信发 | 电石法 | 40 | 计划检修 | 1期装置检修延期 | 待定 |
11月 | 四川金路 | 电石法 | 30 | 计划检修 | 2020年10月31日检修 | 2020年11月10日恢复 |
11月 | 乐山永祥 | 电石法 | 12 | 临时停车 | 2020年8月18日洪水影响停车 | 延期恢复 |
11月 | 宁夏英力特 | 电石法 | 25 | 计划检修 | 2020年10月24日停车轮流检修 | 暂未恢复 |
11月 | 内蒙三联 | 电石法 | 15 | 临时停车 | 因电石不足停车一条线 | 未定 |
11月 | 泰州联成 | 乙烯法 | 60 | 临时检修 | 减产四成以上 | 11月减产 |
11月 | 阳煤恒通 | 乙烯法 | 30 | 临时检修 | 2020年10月31日起电解炉检修维护降负荷一半 | 2020年11月5日恢复 |
11月 | 苏州华苏 | 乙烯法 | 13 | 计划检修 | 计划2020年10月28日检修 | 计划2020年11月28日恢复 |
12月 | 韩华宁波 | 乙烯法 | 40 | 计划检修 | 计划2020年12月中旬检修 | 2周 |
我们从检修上可以看到,近期电石法PVC的检修寥寥无几,对电石需求量增加。
我们从整体需求与去年同期相比,我们目前对电石的需求增加的PVC产能如下表
企业名称 | 产能 | 性质 |
鄂尔多斯集团 | 40万吨 | 二期增产 |
沧州聚隆化工 | 12万吨 | 复产 |
伊东东兴化工 | 30万吨+10万吨(糊树脂) | 复产 |
甘肃新川 | 20万吨(2020年投产10万吨) | 增产 |
截止目前,PVC新增和复产的产能有112万吨,对电石的需求量在160万吨左右。但电石方面的装置变动内蒙古港元目前就开一台炉子,宁夏金海永和泰目前还在停产状态,增产方面仅宁夏四台硅锰装置转为电石炉子,整体产能增产有限。所以从整体上看,电石产能增长不及PVC,电石市场向供应紧张放心发展。
个人认为,短期内电石依旧存在上调趋势,内蒙古地区的限电还在持续,市场的整体供应量有限。目前下游PVC、BDO、PVA价格高位,各产品开工积极性高位,带动电石需求增加。接下来我们还需要持续关注下游的开工,特别是PVC方面,高位价格对于PVC下游制品来说存在抵触心理,且今年液氯价格高位,综合利润方面考虑,部分企业开始折算消耗液氯与外销液氯的成本问题,以及电石成本的压力问题。预期电石短期还存上行趋势,但上行空间压缩。
附:下游近期价格:常州市场电石五型料主流报价在7520-7650元/吨,宜化、英力特、中盐、金泰五型报价在7550-7590元/吨,北元报7650元/吨,中泰在7600-7630元/吨,天业报7600元/吨,三八型价格7800-7850元/吨,乙烯料报8050-8300元/吨自提。
BDO:华东地区散水主流参考在11900-12300元/吨,华南地区散水主流参考在11800-12200。
PVA:聚乙烯醇市场西北货源1799#片状参考价格在10000-10400元/吨,2699#片状参考价格在10900-11200元/吨,川维货源088-20片状参考价格在11100-11300元/吨送到,西北1788#片状参考价格在10700-11100元/吨。
(文章来源:隆众资讯)
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