每日精选

　　新华社：国家主席习近平强调，要贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展，谱写生态优先绿色发展新篇章，打造区域协调发展新样板，构筑高水平对外开放新高地，塑造创新驱动发展新优势，绘就山水人城和谐相融新画卷，使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。

　　财政部：2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)正式签署。RCEP成员国包括东盟10国与中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰。RCEP是全球最大的自贸协定，15个成员国总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量约30%。国务院总理李克强表示，这不仅仅是东亚区域合作极具标志性意义的成果，更是多边主义和自由贸易的胜利，必将为促进地区的发展繁荣增添新动能，为世界经济实现恢复性增长贡献新力量。

　　新华社：乌兹别克斯坦政府近日对媒体表示，由安徽智飞龙科马生物制药有限公司研发的新冠疫苗将在乌兹别克斯坦开展三期临床试验。这是中国第五个进入三期临床试验的候选疫苗。据悉，这款疫苗已经被运送至乌兹别克斯坦，几位中国专家也已到位，他们将负责监测志愿者并培训乌兹别克斯坦医生。

　　界面新闻：中国证监会原主席肖钢以监管者视角分享了对中国资本市场30年的点滴感悟和未来改革建言：长远来看，在A股市场实施“T+0”是交易制度未来改革的一个方向。但不少实证研究表明，大部分参与T+0的个人投资者是亏损的，在我国目前个人投资者占比极高的情况下，何时实施、怎样实施T+0交易必须慎之又慎。今后在研究T+0交易制度时，可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度，交易风险相对可控。

　　宏观经济

　　中国证券报：财政部原部长楼继伟13日表示，一旦经济复苏，过多的流动性需要收回时，存在可能刺破债务泡沫的风险，因此现在要坚决降杠杆。同时，要掌握好政策退出节奏，不能让经济复苏时反而发生了债务危机。虽然中国在抗疫、经济复苏方面走在前面，已到了研究宽松货币政策有序退出的时候，但退出的节奏也要掌握好，必须要早研究。就全球范围而言，宽松政策退出为时尚早。

　　每日经济新闻：11月13日，银保监会发文《关于保险资金财务性股权投资有关事项的通知》取消对险资在财务性股权投资的限制，近记者注意到，通知强调可以运用自有资金和与投资资产期限匹配的责任准备金，表明监管有意对投资的稳定性加码；与此同时，成长期早期项目被允许投资，考验风险厌恶型险资风控水平。有分析指出，目前尚未明确是否可以中途退出，因此属于保守条款。

　　21世纪经济报道：15日央行办公厅下发《积极稳妥解决企业留言问题切实提升企业银行账户服务质效》的风险提示。风险提示称，近期群众通过中国政府网和国务院“互联网++督查”平台等，陆续留言反映部分商业银行在办理企业开户业务时，存在片面以风险防控为由拖延、拒绝开户等现象，暴露出部分央行分支机构和商业银行不重视优化小微企业账户服务、未有效落实账户管理“两个不减、两个加强”要求的问题。

　　央行周诚君：要大力发展直接融资，鼓励更多储蓄通过直接融资方式支持创新，支持国家数字化转型；要客观正视我国商业银行长期以来占据金融体系“大头”的现状，让商业银行更多参与从储蓄转化为投资以及资本形成的过程当中。比如商业银行普遍在开设理财子公司。最近有可能会逐步出台的新政策，鼓励商业银行更多参与资本市场建设。

　　中证报：11月13日，信用债市场稍有所好转，大跌个券数量减少。不过，低价券阵营也进一步扩围，绝对价格的低企反映出投资者对瑕疵债券偿付信心的不足。业内称，信用事件冲击消退、定价恢复理性需要时间，短期建议降低风险偏好、加强自我保护；待市场相对稳定、估值调整到位后可挖掘错杀或超跌之后的修复机会。

　　行业动态

　　上海市经信委等六部委：到2023年，上海燃料电池汽车产业发展实现“百站、千亿、万辆”总体目标，规划加氢站接近，加氢网络全国最大，形成产出规模约1000亿元，发展规模全国前列，推广燃料电池汽车接近，应用规模全国领先；燃料电池汽车产业整体发展水平达到国际领先，产业创新生态基本形成。

　　民航局：10月，民航运输生产恢复速度有所放缓，共完成运输总周转量86.7亿吨公里，恢复至去年同期的77.5%；完成旅客运输量；完成货邮运输量62.1万吨，同比下降6.8%，其中，全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.9万吨，同比增长21.8%。

　　信通院：10月，国内手机市场总体出货量2615.3万部，同比下降27.3%。其中，国内市场。此外，国内手机上市新机型28款，同比下降42.9%，其中，国产品牌上市新机型21款，同比下降53.3%，占同期手机上市新机型数量的75.0%。

　　国家网信办：直播营销平台应当防范和制止违法广告、价格欺诈等侵害用户权益的行为，以显著方式警示用户平台外私下交易等行为的风险；根据直播间运营者账号信用评价、关注和点击数量、营销金额及其他指标维度，建立分级管理制度，对重点直播间运营者采取安排专人实时巡查、延长直播内容保存时间等措施；建立健全风险识别模型，对高风险行为采取弹窗提示、违规警告、限制流量、阻断直播等措施。

　　农业农村部：加快推进物联网、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与农业生产经营各环节各领域深度融合应用；推进农业农村大数据建设，整合各方资源，探索建立覆盖全产业链数据的采集体系；鼓励产学研开展数字农业科技合作，加快数字农业技术创新和转化。此外，加快推进农村地区光纤宽带等信息基础设施建设，支持电信企业等深化农村及偏远地区网络建设和运维。

　　工信部前部长苗圩：近年来，我国已经走出了人口红利期，老龄化问题日益凸显，由此带来的经济增长、人口就业等一系列问题值得高度重视。去年，我国新生婴儿全面放开二胎后，也并没有引发生育高峰。

　　股市聚焦

　　证监会：近日，我会按法定程序核准了以下企业的首发申请：江苏博迁新材料股份有限公司，确成硅化学股份有限公司，深圳市兆威机电股份有限公司，联泓新材料科技股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　深交所：要把支持科技创新放在更加突出位置，加强基础制度建设，提高市场包容性，丰富投融资产品供给，充分发挥创业板服务成长型创新创业企业功能，推动提升上市公司质量，加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所。巩固创业板改革成果，全力保障创业板注册制平稳运行，做好全市场注册制准备工作，支持更多优质企业上市。

　　国际金融报：上周五香橼资本报告称，近期投资者对新能源车的狂热，显示出他们并未深刻认识到中国市场车企之间的价格战。同时，香橼资本还将蔚来汽车的目标股价定在了25美元，仅不到其当时股价53美元的一半。香橼资本报告指出，特斯拉Model Y在中国的定价对蔚来ES6车型形成压力，其预测特斯拉可能将国产Model Y价格由48.8万元降至37.42万-38.8万元，此举将对蔚来EC6和ES6车型的订单量产生不利影响。

　　天齐锂业：截至目前，公司现金流水平并未得到实质性提高，流动性紧张的局面也暂未出现实质性改善。按照公司此前与中信银行牵头的并购贷款银团签署的相关协议，并购贷款中的18.84亿美元将于2020年11月底到期，占公司最近一期经审计净资产的179.35%。尽管公司已经向银团正式提交了调整贷款期限结构的申请，但目前尚在审批中，存在贷款到期未能成功展期而公司无法及时、足额偿付导致违约的可能性。

　　新股申购：东亚药业。

　　新债上市：恒逸转债、星宇转债、同和转债、隆利转债。

　　公司新闻

　　紫光国微：公司控股股东紫光春华将公司16.14%股权进行质押

　　国泰君安：实控人增持公司H股达到总股本的1%

　　横店东磁：董事长增持8.32万股

　　彩虹股份：拟逾22亿元投资第8.6代薄膜晶体管液晶显示器件扩产技改项目

　　博瑞医药：拟13亿元投建原料药项目和高端制剂项目

　　东方盛虹：江苏疌泉基金拟向盛虹炼化增资30亿元

　　森远股份：拟定增募资不超1.74亿元

　　八一钢铁：控股股东的子公司拟21.81亿元收购铸管新疆100%股权

　　海特生物：拟7035万元收购蔚嘉制药67%股权

　　中国化学：10月份新签合同额357亿元

　　南方航空：10月份客运运力投入同比降19% 国内同比升11.6%

　　赣锋锂业：子公司赣锋锂电实施增资扩股并引入员工持股平台

　　复星医药：新型冠状病毒mRNA疫苗BNT162b2临床试验获批

　　上海天洋：上调PA类产品和PES类产品的销售价格

　　深科技：参股公司利和兴创业板上市申请获通过

　　国联水产：1份进口冷链食品标本核酸检测阳性对公司不构成重大影响

　　数据一览

　　沪深股市：11月13日，A股三大指数收盘涨跌不一，其中沪指走势较弱，下跌0.86%，收报3310.10点，日K线四连阴；深成指下跌0.27%，收报13754.55点；创业板指上涨0.23%，收报2706.81点。两市合计成交7271亿元，行业板块涨跌互现，航天军工板块领涨，酿酒板块重挫。北向资金净卖出49.4亿元。

　　港股：11月13日，恒生指数跌0.05%，报26156.86点。国企指数跌0.32%，报10545.27点。北上资金当日净流出49.40亿。

　　沪深港通：11月13日，北向资金当日成交净买额为-49.40亿元。其中，沪股通当日成交净买额为-36.36亿元；深股通当日成交净买额为-13.04万元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入TCL科技3.59亿元，同时，净买入隆基股份2.87，大幅净买入华友钴业2.67亿元。

　　龙虎榜：11月13日，机构参与龙虎榜中个股共涉及24只，其中10只被机构净买入，七彩化学被买入最多，为5777.83万元。另外14股被机构净卖出，紫光国微被卖出最多，为2.14亿元。

　　融资融券：截至11月12日，上交所融资余额报7351.55亿元，较前一交易日减少0.39亿元；深交所融资余额报7044.78亿元，较前一交易日减少3.64亿元；两市合计14396.33亿元，较前一交易日减少4.03亿元。

　　楼市观察

　　时代周报：房价上涨56个月后，徐州房价终迎微跌。11月13日，记者查询安居客发现，徐州东城区某楼盘二手房挂牌均价12464元/平方米。这价格在1个月前，为14700元/平方米，降幅达12.16%。“上个月挂的价格卖不出去，最终成交价比较低，所以这个月挂牌价就降低一点。”该楼盘经纪人向记者解释。1个多月前，10月9日，徐州市住建局官网发布《关于进一步促进市区房地产市场健康发展的通知》，从提高住宅土地供应量、限制出售年限等方面提出八项调控措施。

　　国际资讯

　　新华财经：特朗普政府正在退出新一轮刺激计划谈判，参议院多数党领袖麦康奈尔将与众议院议长佩洛西进行谈判。稍早，参议院财政委员会主席(共和党)查克·格拉斯利的言论似乎确认了消息的可信性。查克·格拉斯利表示，“麦康奈尔和佩洛西之间尚未进行任何讨论，但麦康奈尔将不再依赖努钦进行谈判，他打算接管谈判”。分析指出，特朗普政府将牵头谈判的任务移交到麦康奈尔，意味着未来的谈判可能会更加艰难。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元11月13日16:30收盘，报6.6144，涨0.2308%，人民币中间价报6.6285，跌0.0740%。

　　期货行情

　　国内期货：截至11月13日下午收盘，国内商品期货涨跌参半。EG、LU等跌超3%，短纤跌超2%，硅铁、苹果等涨超1%，沥青、白糖等小幅上涨；PVC、郑醇涨超4%，EB涨超3%，塑料涨超2%，玻璃、郑煤等涨超1%，橡胶、热卷等小幅上涨。

　　国际期货：国际金价小幅收涨，仍徘徊于1900美元关口之下。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价13日比前一交易日上涨12.9美元，收于1886.20美元/盎司，涨幅为0.69%。国际油价双双收跌，美油期货跌幅超过2%。截止收盘，纽约12月原油期货收跌0.99美元，跌幅2.41%，报40.13美元/桶。布伦特1月原油期货收跌0.75美元，跌幅1.72%，报42.78美元/桶。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数均涨超1%，标普500指数创收盘历史新高。截止收盘，道指收涨399.64点，涨幅1.37%，报29479.81点；纳指收涨119.70点，涨幅1.02%，报11829.29点；标普500指数收涨48.14点，涨幅1.36%，报3585.15点。新能源汽车股高位跳水，小鹏汽车跌超6%，理想汽车跌近2%，蔚来跌逾7%，三者股价日内均刷新历史高位。拼多多涨幅超过12%，股价续创历史新高，首次站上150美元关口之上。

　　欧洲股市：欧洲主要股指涨跌不一，英国富时100指数跌0.36%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数13日报收于6316.39点，比前一交易日下跌22.55点，跌幅为0.36%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5380.16点，比前一交易日上涨17.59点，涨幅为0.33%。德国法兰克福股市DAX30指数报收于13076.72点，比前一交易日上涨23.77点，涨幅为0.18%。

　　亚洲股市：11月13日，日经225指数跌0.53%，报25385.87点。韩国KOSPI指数涨0.74%，报2493.87点。

（文章来源：东方财富研究中心）

Tags： 【早盘内参】肖钢：今后可以考虑从蓝筹股开始率先试点T+0制度