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证监会公告显示,齐鲁银行【齐鲁银行,原名济南市商业银行,总部设在山东省济南市,在济南市原16家城市信用社和1家城信社联社的基础上组建济南城市合作银行。】昨日首发上会获通过。招股书【招股说明书是股份有限公司发行股票时,就发行中的有关事项向公众作出披露,并向非特定投资人提出购买或销售其股票的要约邀请性文件。】显示,齐鲁银行本次发行股票的数量为不低于发行后总股本【总股本,包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】的10%(含10%),且不超过发行后总股本的25%(含25%),募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充核心一级资本,提高资本充足水平。
今年以来,齐鲁银行、重庆银行【重庆银行成立于2007年9月19日,前身是1996年成立的重庆市商业银行股份有限公司。】、上海农商行【上海农村商业银行简称上海农商银行。】成功过会,厦门银行【厦门银行是厦门银行股份有限公司的简称,其前身为成立于1996年11月的厦门市商业银行。】也已顺利完成上市。截至目前,还有15家银行排队等待A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】上市。
近年来,商业银行补资本压力持续存在,今年更是如此。在政策加码及补资本压力下,商业银行通过多种渠道“补血”。数据显示,今年以来,商业银行融资已经超过万亿元,最主要的融资渠道是永续债、二级资本债【二级资本债是商业银行为增加二级资本公开发行的债券。】,已发行规模分别为5995亿元、11856.8亿元。
通过A股IPO融资的只有厦门银行1家,该行募资净额17.39亿元;完成定增的有4家银行,合计314亿元;发行上市可转债的有2家银行,合计95亿元;1家银行成功实施优先股总共融资60亿元;配股成功的有1家银行,融资200亿元。
目前,商业银行补资本的主要问题在于资本结构仍失衡——最缺核心一级资本。银保监会数据显示,截至2020年三季度末,商业银行(不含外国银行分行)核心一级资本充足率为10.44%,较上季末下降0.02个百分点。
从A股上市银行情况来看,今年前三季度,超过三分之二银行核心一级资本充足率同比下滑。“未来,商业银行仍将面临较大的资本补充压力。虽然国有大行现在的资本充足率较高,但考虑全球系统重要性银行及TLAC(总损失吸收能力)等额外资本补充要求,未来仍有缺口。”东吴证券首席银行分析师马祥云表示,对于中小银行而言,本身内生的资本补充能力较弱,核心一级资本的补充工具比较有限,再加上投资者普遍对中小银行长期经营前景不乐观,资本压力更为明显。
一般来说,商业银行补充核心一级资本的渠道,一靠利润留存,二靠外源性资本补充工具。今年受疫情影响,在减费让利的政策导向下,商业银行通过利润留存补资本空间十分有限。而外源性资本补充核心一级资本工具相对有限,且实现难度较大,目前包括IPO、定增、配股、可转债以及今年刚开始探索的地方专项债。从上述数据来看,今年以来,这些渠道融资规模不到1000亿元。
(文章来源:上海证券报)
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