天地数码12月14日晚间公告，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券【可转换债券是债券的一种，可以转换为债券发行公司的股票，通常具有较低的票面利率。】，本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币【CNY，是人民币（Chinese Yuan）的代码，是ISO分配给中国的币种表示符号。】1.85亿元(含1.85亿元)，在考虑从募集资金中扣除约1300万元的财务性投资因素后，本次募集资金总额将减至不超过人民币1.72亿元(含1.72亿元)，扣除发行费用后的募集资金净额将用于“热转印涂布装备及产品技术升级项目”“信息化和研发中心升级项目”“安全环保升级项目”以及补充流动资金等项目。

　　本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。本次可转债的票面利率【 债券发行人需要支付债券契约中列明的利率，即票面利率( contract rate)，或称息票利率( coupon rate)、约定利率(stated rate)或名义利率(nominal rate)。】的确定方式及每一计息年度的最终利率水平尚待协商确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

　　本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

　　此外，本次可转债的初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

（文章来源：中证网）

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