12月18日，浙江省财政厅【根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈浙江省人民政府机构改革方案〉的通知》（厅字〔2009〕28号），设立浙江省财政厅。】公布，浙江省【浙江省，简称“浙”，是一个中国东南沿海的省份。】支持中小银行发展的50亿元专项债将于12月25日发行，仅用于温州银行【温州银行是温州首家具有一级法人资格的地方性股份制商业银行，也是目前温州规模最大的股份制商业银行。】一家补充资本金。

　　文件显示，浙江省的50亿元专项债与广东省【广东省，简称“粤”，省会广州，是中国大陆南端沿海的一个省份，位于南岭以南，南海之滨，与香港、澳门、广西、湖南、江西和福建接壤，与海南隔海相望。】100亿元专项债发行方式基本一致：期限为10年，存续期第6-10年每年按照发行规模的20%偿还本金，利息按半年支付。

　　从资本补充方式来看，此次50亿元专项债将通过温州【温州，简称“瓯”，浙江省辖地级市；浙江省区域中心城市之一。】市国有金融资本管理有限公司(下称“温州国金”)间接入股温州银行。

　　截至目前，这是第二个完整披露专项债发行及具体补充银行资本金【广义上的资本即资产负债表中的总资产减去总负债后的所有者权益。】方式的省份。上述情况或说明，通过间接入股的方式来补充相关银行资本金，将成为大多数省份的选择。

　　据中债资信评级【资信评级指由资信评级机构，使用科学严谨的调查和分析方法，对企业和个人的资产状况、履约各种承诺能力和信誉程度进行全面评价，并且用简单明了的符号或文字表达出来，以满足社会需要的市场行为。】报告显示，增资完成后专项债券对应的股份占温州银行总股份的31.77%。据21世纪经济报道记者此前测算，这意味着温州国金将成为温州银行第一大股东。对于此次第一大股东变动，此前温州银行也在发行方案中给予了相关提示。

　　评级报告还显示，项目偿债资金来源及偿债保障方面，偿债资金主要来源于温州国金所持温州银行股份每年分红资金及股份市场化转让所得。其中，股份市场化转让可通过现有股东收购股份、引入战略投资者收购股份、IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股），是指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式。】后公开出售股份或温州银行以自有资金【自有资金是“借入资金”的对称。】回购股份等方式进行。

　　股份转让计划方面，2021-2023年每年计划转让不超过1亿股，2026-2030年计划将剩余股份分批次逐年转让，预期股权退出金额合计80.94亿元，持有股份预期分红合计12.95亿元。

　　评级报告称，正常情况下，本期债券可偿债资金合计为93.89亿元，可以覆盖债券本息。若分红不及预期或股份转让未能如期完成，本期债券偿债资金差额部分将由温州市财政预算安排政府性基金收入【政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。】或通过资产处置等方式补足。

　　据《温州国金稳银深改项目募投报告》显示，温州银行2015-2019年总资产年均复合增长率【年均复合增长率是指一项投资在特定时期内的年度增长率。】约13%， 本次补充资本实现转型发展后，从谨慎角度出发，预计未来十年可实现总资产年均复合增长率9%。温州银行补充资本金后总资产规模预计2500亿元， 2030年末总资产规模预计可达6000亿元。

　　同时，本次补充资本实现转型发展后，温州银行经营效益将逐步改善，资产利润率将逐步回升，预计未来10年将可从0.3%上升至0.8%左右，10年可以实现净利润合计257.86亿元。2015年-2019年温州银行平均资产利润率约为0.5%。

　　除广东省(100亿)完成发行，浙江省(50亿)即将发行外，已披露发行专项债补充银行资本金计划的省份还有山西(153亿元)、陕西(46亿元)、四川(114亿)、内蒙古(未公布)。

　　其中，广东支持1家农信社和3家农商行补充资本，山西省财政厅表示将支持城商行改革发展，内蒙古精选3家城商行和8家农合机构，陕西将主要用于农商行补充资本。

　　“各地正抓紧按规定推进发行专项债券合理补充中小银行资本金相关工作。”12月16日财政部披露。

（文章来源：21世纪经济报道）

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