9月29日晚间，中联重科发布了非公开发行方案调整的相关公告。根据公告，公司将今年7月通过的定增补充资本66亿元的方案，调整为通过A股询价定增56亿元和H股增发约10亿元(人民币)的A+H股发行方案，总募集资金总额仍为66亿元。

　　在目前全球经济环境下，中联重科调整并积极推动再融资方案体现了对产业生态和公司发展的强大信心。中联重科相关负责人表示，希望以本次深港两地定增融资为契机，更好激发公司在资本市场活力和能见度，持续推动“资本与产业的融合”。

　　A股询价定增+H股增发

　　中联重科方面称，此次方案调整主要源于资本市场外部政策和市场环境发生的变化，并综合考虑公司实际情况等因素，在不改变总体框架的情况下，拟对原非公开发行方案进行部分调整。

　　据了解，此次方案调整主要包括发行方式调整、定价调整和发股数量变化三个部分。

　　其中，发行方式由此前的通过董事会确定全部战略投资者进行的A股锁价发行方案，调整为A股询价定增与H股配售的方式。具体包括：A股本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，投资者认购的股份锁定期为6个月。H股的配售则由中联重科管理团队平台公司参与，在公司2019年年度股东大会审议通过的一般性授权下进行。

　　中联重科方面表示，从市场规则和案例看，港股投资者认购的H股股份无锁定期要求，本次锁定期拟定为6个月，与A股发行锁定期保持一致，但管理团队将考虑较长期限持有。

　　“这源于公司管理团队持续坚定看好公司未来发展的定力和信心。不论从外部市场还是内生动力来看，我们对中联重科未来发展信心十足。”中联重科董事会秘书杨笃志说道。

　　这也是管理团队首次“大手笔”持有H股。杨笃志谈到，管理团队平台公司参与港股配售一是希望能增强后续定增投资者参与热情，为后续A股询价发行铺路；同时，公司历届管理团队本身坚定看好公司未来发展，愿意持续投入；此外希望通过管理团队首次较大比例持有H股，激发市场活力，坚定境外投资者信心。

　　此次调整方案后的定价根据A股和H股的各自监管规则制定。据中联重科公告显示，A股定价方式为：在A股发行期首日前20个交易日公司A股股价均价的8折基础上询价确定。H股采取锁价发行方式，股价为5.863港元/股，不低于认购协议签署日收盘价及前5日收盘均价孰高者的8折。

　　此次方案的发股数量也有所变化。按当前价格测算，目前的方案发行股数量应明显少于之前方案的12.5亿股的发股数量。

　　业内人士认为，和原方案相比，此次公司募资规模相同，但拟发行新股数量减少，上市公司可以通过发行更少的新股募集同等规模的资金，对于股东而言更具利好和优势。

　　为智能化转型升级提供重要支撑

　　公告显示，新调整的方案中，中联重科募集资金投向大体并未改变，主要将分别投向挖掘机械智能制造项目、搅拌车类产品智能制造升级项目、零部件智能制造项目以及补充公司流动资金等。这将进一步提升中联重科的核心竞争力，保证公司未来的可持续、高质量发展。

　　发力智能制造是中联重科转型升级的重点。2014年，在行业面临低谷时，中联重科仍坚持自主创新研发，持续推出了全新智能化的4.0系列产品，如今，4.0产品销售平均占比已达80%以上，企业经营质量大幅攀升。同时在2018年，公司打造的国内首条覆盖剪叉式高机全工序自动化生产线、全球最大的塔机智能工厂相继投产，而后，中联智慧产业城项目奠基并将打造世界级的灯塔工厂，充分彰显了企业在智能升级的道路上不遗余力，一往无前。

　　此次拟募资24亿元投入中联智慧产业城挖掘机械智能制造项目。据了解，正在建设的挖掘机械智能制造园区占地约1500亩，投产后将生产全系列挖掘机，预计实现年产能3.3万台。建成后的挖掘机智能工厂两条产线平均6分钟生产下线一台挖掘机。这将推动中联重科挖掘机械的制造竞争力迈入世界先进水平。

　　此外，拟投资13亿元的关键零部件智能制造项目主要承担的是高强钢等的柔性、高效、高品质制造。高强钢是工程机械产品实现轻量化的利器，是产品大型化、超大型化的必要支撑。

　　上述业内人士表示，智能制造是装备制造企业转型的必由之路，而中联重科已经走在了前列。近年来，中联重科业绩增长良好、经营质量优异，相信此次定增将会为中联重科带来更好的发展。

（文章来源：证券日报网）

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