创梦天地(01119-HK)公布，公司之全资附属公司Dreambeyond Holdings Limited(DHL)拟发行7.75亿港元3.125%有担保可换股债券。可换股债券的初始转换价每股4.99港元，并假设债券获悉数转换，则债券将被转换成最多155,310,621股的新股，新股占公司经扩大股本约10.90%。

　　发行债券的所得款项总额为7.75亿港元。经扣除佣金后，发行债券的所得款项净额预计为约758百万港元，将汇入公司的银行账户。

　　董事认为债券发行可就(A)进一步加强公司研发能力及(B)为获取潜在机遇补充集团营运资本以进行未来战略发展用途以较低融资成本为公司提供额外资金。发行价及转换价乃经参考股份现行交易价格及DHL与公司财务状况，由双方根据认购协议经公平磋商厘定。

　　债券拟于新交所正式名单上市及挂牌。为令债券于新交所上市及挂牌，有关方面将会向新交所作出申请。公司将会向香港联交所申请，以令新股上市、并获得买卖新股的批准。

（文章来源：财华社）

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