创梦天地(01119-HK)公布，于2020年10月6日，该公司全资附属公司DHL及Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited(经办人)已签订认购协议，根据该协议经办人将有条件同意认购(或促使认购人认购及支付)DHL所发行的本金总额为7.75亿港元的债券并支付相应金额。债券的发行价格为债券本金总额的100%，每张债券的面值为200万港元，且为100万港元的整数倍。

　　就债券发行而言，该公司将根据信托契据无条件且不可撤销地保证会及时支付应由DHL偿还的债券项下所有金额。考虑到每股4.99港元的初始转换价，并假设债券获悉数转换，则债券将被转换成最多1.55亿股的新股，占发行新股后经扩大的该公司已发行股本的约10.90%。

　　债券的利息按3.125%的年利率支付，于每年的4月16日和10月16日每半年支付，自2021年4月16日开始。到期日为2025年10月16日或前后。

　　债券发行所得款项总额将为7.75亿港元。经扣除佣金及其他估计应付开支后，债券发行的估计所得款项净额将约为7.58亿港元，将汇入该公司的银行账户。按有关所得款项净额计算并假设债券按初步转换价获悉数转换，则每股新股净额约为4.88港元。

　　董事认为债券发行可就(A)进一步加强该公司研发能力及(B)为获取潜在机遇补充集团营运资本以进行未来战略发展用途以较低融资成本为该公司提供额外资金。债券所得款项净额7.58亿港元拟用于集团自有游戏及产品的研发以及为日后的战略机会补充资金。

（文章来源：财华社）

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