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近日,国家统计局公布的最新数据中,8月份,全国畜肉类价格同比上涨42.0%,而鸡肉价格却同比下降1.6%,实现近3年来的首次下降。鸡肉,是以佩蒂股份为代表的宠物食品企业的主要生产原料。鸡肉价格的下降趋势,将逐步减轻佩蒂股份的成本压力,从而推动佩蒂股份业绩有望在下半年迎来更快速地增长。
从目前来看,鸡肉价格下降并不是一个短期行为。行业人士认为,如无意外发生,下半年鸡肉供给充足,未来鸡肉价格或仍将保持回落走势。中信证券也推断,佩蒂股份的鸡肉成本持续下降(目前鸡肉价格约1万元/吨,去年同期约13000-14000元/吨),赋予佩蒂股份更大的增长动力。
但需要注意的是,鸡肉价格波动并不会立刻体现在佩蒂股份的业绩上。佩蒂股份当前产品特点、产能布局,产品毛利主要受到原材料成本、产品结构(畜皮咬胶、植物咬胶、营养肉质零食等产品原材料结构有较大差异)、人工成本、订单周期及产地等影响,原材料价格波动对产品成本的影响有一定的滞后。
成本降低的同时,佩蒂股份面临的全球海内外市场需求也在进一步扩大。
在海外市场,佩蒂股份努力扩大ODM产品市场占有率及自主品牌的培育,与全球范围内多家宠物行业巨头建立了长期合作关系,产品畅销美国、加拿大、欧盟、日本等多个国家和地区。Packaged Facts预测,美国宠物食品市场在2020年仍将有7%的增长,物流通关等程序更是参照人用食品优先放行。受益于现有客户订单增长和新客户开拓,佩蒂股份海外订单和收入预计大幅增长。同时,佩蒂股份越南、新西兰等海外产能陆续释放,有效降低了关税对海外业务的影响,提升了佩蒂股份抵御贸易摩擦风险的能力。
另一方面,佩蒂股份近半年在国内市场的动作不断,产品布局更加广泛,渠道搭建进一步完善,营销花样更是层出不穷。据佩蒂股份半年报数据显示,上半年国内市场实现销售收入9314.16万元,同比增长67.84%,高于总营收增幅,近五年复合增长达92.5%。
作为一家以咀嚼食品起家的宠物食品企业,佩蒂股份在今年亚宠展期间还推出了好适嘉98k无谷0胶主食罐、“冰宴”冻干系列及“它饮”系列宠物营养饮品等新品,首次涉及猫用食品,并邀请犬猫行业众多网红和达人助力直播宣传,为品牌造势。东兴证券认为,在持续国内营销和产品布局下,佩蒂股份自主品牌影响力有望逐步提升,提升行业竞争力,带来国内市场收入高增。
佩蒂股份国内+国外市场的“双轮驱动”战略成效逐渐凸显,叠加鸡肉价格下降、疫情向好等诸多利好因素,未来成长可期。天风证券、华泰证券等知名券商纷纷给予佩蒂股份“买入”评级。
(文章来源:大众证券报)
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