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友邦香港致力将智能科技融入财富管理,今年5月将香港保险业界首创「智能投资选择服务」提供予财务策划顾问,以服务投资相连寿险计划(「投连险」)的新客户[1]。公司现进一步将此服务扩展至电子客户服务平台及现有客户[2]层面,让所有已投保指定投连险保单的客户,在完成风险评估后,也可自行于电子客户服务平台,包括流动应用程式「友联系」或其网页版,参阅度身订造[3]的参考投资组合,从此自主简易地建立优质投资组合。
在友邦香港的「智能投资选择服务」下,新客户1于财务策划顾问采用的互动式销售点平台(iPoS)上完成财务需要分析及风险评估后,可按其风险评估分数参阅适合其投资取向的个人化参考投资组合,并于首次进行投资选项配置时参考。有关客户日后可继续方便简易地于一站式客户服务流动应用程式「友联系」或其网页版,参阅每季最新参考投资组合,并自行调整保单下之现有投资组合。至于现有客户2则可于更新其个人风险评估后,在上述电子客户服务平台参考投资组合,从而作出最合适的投资部署。
(文章来源:财华社)
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