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【全球市场】
【宏观经济】
中国新闻网:29日,中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报公布。全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标,包括人均国内生产总值达到中等发达国家水平,中等收入群体显著扩大,基本公共服务实现均等化,城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。
新华社:全会提出,加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级。坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。要提升产业链供应链现代化水平,发展战略性新兴产业,加快发展现代服务业,统筹推进基础设施建设,加快建设交通强国,推进能源革命,加快数字化发展。
新华社:中国共产党第十九届中央委员会第五次全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标:经济发展取得新成效,在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展,增长潜力充分发挥,国内市场更加强大,经济结构更加优化,创新能力显著提升,产业基础高级化、产业链现代化水平明显提高,农业基础更加稳固,城乡区域发展协调性明显增强,现代化经济体系建设取得重大进展。
新华社:全会提出,全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制。坚持和完善社会主义基本经济制度,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥政府作用,推动有效市场和有为政府更好结合。要激发各类市场主体活力,完善宏观经济治理,建立现代财税金融体制,建设高标准市场体系,加快转变政府职能。
发改委:近日多部委联合印发《近期扩内需促消费的工作方案》。为贯彻落实党中央、国务院关于做好下半年经济工作的各项安排部署,下大力气抓好“六稳”工作、落实“六保”任务,进一步扩大内需特别是有效促进消费,推动经济供需循环畅通,促进形成强大国内市场,国家发展改革委会同有关部门共同研究制定了《近期扩内需促消费的工作方案》。现印发给你们,请结合实际,认真抓好贯彻落实。
新华社:全会提出,繁荣发展文化事业和文化产业,提高国家文化软实力。坚持马克思主义在意识形态领域的指导地位,坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观引领文化建设,加强社会主义精神文明建设,围绕举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务,促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一,推进社会主义文化强国建设。要提高社会文明程度,提升公共文化服务水平,健全现代文化产业体系。
新华社:全会提出,推动绿色发展,促进人与自然和谐共生。坚持绿水青山就是金山银山理念,坚持尊重自然、顺应自然、保护自然,坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主,守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略,完善生态文明领域统筹协调机制,构建生态文明体系,促进经济社会发展全面绿色转型,建设人与自然和谐共生的现代化。要加快推动绿色低碳发展,持续改善环境质量,提升生态系统质量和稳定性,全面提高资源利用效率。
新华社:全会提出,加快国防和军队现代化,实现富国和强军相统一。贯彻习近平强军思想,贯彻新时代军事战略方针,坚持党对人民军队的绝对领导,坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军,加快机械化信息化智能化融合发展,全面加强练兵备战,提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力,确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。
澎湃新闻:10月28日,在浙江德清举办的2020全球未来出行大会上,国家发改委产业发展司机械处处长吴卫在演讲时透露,《新能源汽车产业发展规划》可能在下周公布,这也表明了电动化、智能化在中国汽车产业发展里已经成为不可逆转的方向。为此,要加大关键技术攻关,鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。加强充换电、加氢等基础设施建设,加快形成快充为主的高速公路和城乡公共充电网络。
银保监会:银保监会就《人身保险公司保单质押贷款管理办法(征求意见稿)》向社会公开征求意见。投保人不得违反国家法律法规和政策规定,将所借款项用于房地产和股票投资,不得用于购买非法金融产品或参与非法集资,不得用于未上市股权投资。下一步,中国银保监会将广泛听取各方面意见建议,根据各界反馈意见进一步完善修改《管理办法》并适时发布。
央视财经:今年4月份以来,重型卡车行业持续火热,销售大幅增长,前三季度的销量已经超过120万辆,比去年全年的总销量还多,很多业内人士都表示,实在没想到销售能够这么火。业内人士表示,需求增加,叠加各地治理超载超限和国三车淘汰,牵引车需求旺盛,而另一方面,各地重大工程陆续开工,也促进了工程重卡的需求。未来一段时间,重卡销量依然乐观,预计仍有上百万辆国三重卡有待置换。
中国证券报:电动汽车的风口正在频频托起锂市。毕竟,对于国内碳酸锂市场不足20万吨的供销量,稍有风吹草动,就会引起不小的价格波动。经过上半年的低迷之后,近期随着需求端出现积极变化,锂价再度被看好。此外,本就不宽松的供应端,由于占据锂行业供给产能5%的澳大利亚锂矿Altura宣布因现金流危机进入“托管”的消息,多头已预感锂市可能会酝酿一次“拐点”行情。
央视财经:据统计,今年我国睡眠产业市场规模将超4000亿元。越来越多的失眠群体拉动了助眠类产品的消费,除了眼罩、隔音耳塞、枕头等传统睡眠类产品以外,助眠喷雾、香薰灯等科技类产品,也出现在一些消费者的购买清单里。有数据显示,预计今年,我国睡眠产业的市场规模将达到4000多亿元,2030年将突破万亿元。
数据宝:“剁手节双11”来了,快递也忙碌起来了。10月28日,在国家邮政局举行的快递业务旺季服务保障专题新闻发布会上,国家邮政局市场监管司副司长边作栋表示,今年的旺季范围自11月初至2021年春节(2月12日)前夕,共计103天。其中,“双11”期间(11月11日至16日)将出现旺季峰值,预计日均快递业务量达4.9亿件,约是日常业务量的2倍。
【公司要闻】
新华文轩:线上线下两手抓,打造多层次阅读服务矩阵。
美的置业:5M智慧健康社区全新升级,智慧健康人居进入主动时代。
复星医药:吴以芳接任董事长。
药明康德:今年前三季度营收超百亿,第三季度增速显著加快。
【公告精选】
天兆猪业(01248)10月29日-11月6日招股拟发行3862.6万股
新东方-S(09901)10月29日-11月3日招股拟发行851万股
世茂服务(00873)公开发售获大幅超额认购每股发售价16.6港元
合景悠活(03913)公开发售获认购44.46倍
上海医药(02607)拟参与设立预期规模为90亿元的投资基金
复星医药(02196):复创医药授予纽约上市公司Lilly独家研发及商业化BCL-2选择性小分子抑制剂FCN-338的权利
中国生物制药(01177):抗肿瘤药“来那度胺胶囊”通过仿制药质量和疗效一致性评价
复宏汉霖-B(02696):实验结果显示HLX03与原研阿达木单抗的疗效相当
中石化油服(01033)拟设立子公司中石化经纬公司
中国铁建(01186)近期中标9个重大项目涉资887.82亿元
海通恒信(01905)与滴水保理及长江联合订立再保理协议
海通恒信(01905)拟设立酒店行业专业子公司“海通恒程”
复旦张江(01349)与上海医药(02607)订立销售及分销协议
国泰君安(02611)完成向440名激励对象首次授予7900万股A股限制性股票
茂宸集团(00273)附属认购300万股蚂蚁集团(06688)股份
白马户外媒体(00100)接获联交所复牌指引要求恢复最低公众持股量
进阶发展(01667)获侯玲玲折让约3.02%提全购要约 30日复牌
上海电气(02727)10月29日斥资3506.74万港元回购1575.2万股
恒安国际(01044)10月29日斥2895.12万港元回购55万股
复星国际(00656)10月29日斥1893.96万港元回购200万股
中国恒大(03333)10月29日斥资1326.05万港元回购90万股
希慎兴业(00014)10月29日斥资782.56万港元回购31.2万股
合景泰富集团(01813)10月29日173.8万港元回购17.4万股
康臣药业(01681)10月29日耗资约156.31万港元回购50万股
数码通电讯(00315)10月29日耗资约154.04万港元回购36.7万股
百奥家庭互动(02100)10月29日斥资120.61万港元回购140万股
中国软件国际(00354):受托人已就股份奖励计划购买300万股
中国银行(03988)拟赎回全部3.2亿股第一期境内优先股
建设银行(00939)拟全部赎回30.5亿美元境外优先股
第一太平(00142):MPIC以32.6亿菲律宾披索回购8.62亿股MPIC股份
周黑鸭(01458)拟溢价22.5%发行15.5亿港元可换股债券
石药集团(01093)10月29日派送约44.9亿股红股
根据认购协议云锋金融(00376)10月29日发行6.45亿股
中国飞机租赁(01848)溢价4.8923%发行1403.42万股以股代息股份
因购股权获行使中国物流资产(01589)发行102.2万股
中信资源(01205)以对价10.85亿港元出售中信大锰(01091)34.39%股权
海螺创业(00586)董事会主席将1500万股所持股份出售予其女儿
控股股东Win Dynamic以先施(00244)为受益人无偿订立一份送赠契据
新华文轩(00811)拟购买位于成都市温江区的不动产
招商局置地(00978)拟7.94亿元出售南京信盛商业管理100%股权
紫金矿业(02899)拟发行60亿元A 股可转债
银城国际控股(01902)拟发行2021年到期的2亿美元12.0%优先票据
海普瑞(09989)拟为附属申请授信提供担保
招商局置地(00978)附属拟参设合营以共同开发广州项目地块
五矿地产(00230)拟参设合营以收购广州地块权益
中航科工(02357):兴华华亿获增资
金港集团针对中国医疗网络(00383)的申索已被法庭驳回
信利国际(00732)附属信利光电因供应的TFT模组缺陷收到买方的申索陈述书
中石化油服(01033)聘任张建阔为公司副总经理
【大行评级】
摩通:予太古地产(1972.HK)目标价21.7港元评级“中性”
美银证券:维持福莱特玻璃(06865)“买入”评级微升目标价至24.7元
花旗:维持滔搏(06110)买入评级目标价微降至12.75元
汇丰研究:微升新奥能源(2688.HK)目标价至100港元评级“持有”
【市场观点】
艾德证券坚定认为港股极具吸引力,原因在于恒指成份股仍以传统行业蓝筹公司为主,而恰好该等公司在目前疫情期间估值处于显著低位,待世界疫情得到有效控制,传统行业公司业绩得到回升,估值将得到修复。
中信证券认为,恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右,而PE约12x,均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中,港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加,港股A股化趋势明显。叠加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市,港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移,这一趋势长期仍将延续。
第一上海金融分析,目前恒生指数仍处于低位盘整的运行状态,但从9月开始展现的回整跌势未有改观,而23000点关口是目前的关键支撑,不容再失,否则跌势将进一步加剧深化,再向下的话有朝22519/21139来进发的倾向。
华泰证券认为,沪港AH溢价指数创十年新高,后续港股表现或强于A股。AH溢价指数能反映沪港两地同时有A股及H股上市公司群体的两地股票交易折溢价水平,近十年来A股相对港股大多呈现溢价状态。经统计发现,当AH溢价指数从高位回落时,沪深300的后续表现往往不及恒生指数。当前AH溢价指数创十年新高,后续回落概率较大,港股相对A股或表现更优。
格雷资产指出,四季度A股和港股会是震荡向上的走势,周期股可能面临阶段性的补涨行情。中途的调整是非常好的加仓机会,看好港股的新经济、消费等板块。
老虎证券表示,看好港股四季度表现,配置应该进一步锁定已经纳入或有机会纳入恒指、港股通的新经济成分股,例如小米、阿里、美团;消费按下“快进键”,重点关注海底捞,九毛九等服务类企业;复苏叠加季节性优势下,头部券商、银行、内房存在补涨需求,重点关注万科、保利地产、港交所、平安银行。
(文章来源:东方财富研究中心)
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