合格境外机构投资者(QFII)持仓的关注度向来备受投资者关注，相较于普通投资者，QFII的市场敏感度更高，也因此有着市场风向标的称号。三季报已收官，QFII持仓已全部浮出水面，QFII在A股市场的话语权也逐步提升，甚至跻身上市公司前三大股东。

　　在新冠肺炎疫情加上错综复杂的国际环境下，QFII持仓整体规模如何，持仓轨迹是否发生改变？证券时报·数据宝推出“QFII重仓50强”名单，3股获QFII持仓市值超百亿元。

　　QFII持仓市值

　　突破2000亿元

　　数据宝统计显示，按照三季末收盘价，QFII持有的545股三季度整体市值突破2000亿元，持仓市值较去年末增加37.48%，较2010年末增加近3倍。

　　如果按持股数量来计算，近5年来QFII持有A股的流通股数量呈逐年上升趋势，一方面与国家外管局近年来不断取消QFII和RQFII投资额度限制有关；另一方面，A股市场以较低的估值吸引了全球资产，尤其是今年疫情以来，A股以超强的抗跌性成为全球资本市场的“避风港”。

　　持股偏好是否发生改变，数据宝分别计算各行业2020年第三季度、第二季度的持股数量，并计算持股数量环比变动情况。数据宝统计显示，28个行业中，18个行业股票获QFII加仓。

　　持股风格由金融军工

　　转向周期大消费

　　具体来看，公用事业QFII最新持股数量为8.69亿股，环比增加7.34亿股。同时QFII现身18只公用事业股前十大流通股东名单，其中长江电力获QFII新进持有6.91亿股，成为其第七大流通股股东。房地产行业三季度持股数量环比增加133.33%，其在二季度遭减仓70.12%。

　　三季度加仓幅度超10%的还有综合、电气设备、采掘、计算机等行业，二季度也均遭QFII大幅减仓。由此不难看出，QFII三季度持仓较二季度的转变较明显，由二季度的金融军工转向周期大消费行业。

　　细分行业龙头

　　获QFII重仓

　　从个股持仓变动情况来看，QFII持有的545股中环比增仓股(含新进)远超过减仓股，其中QFII新进持有344股，环比增持股有79只。

　　增持个股中，33股增持比例超过3%，科创板股绿的谐波获QFII新进持有21.12%。其次蓝晓科技为QFII增持股，增持比例超过10%，康斯特、安恒信息、卓越新能等股获QFII环比增持比例均超过6%。

　　从持仓市值来看，29股市值超千亿元，QFII持仓市值合计1440亿元，占QFII持仓总市值比例超六成。

　　QFII增持股中，三季度持仓市值超1亿元的共有87股，且大多数属于各个板块的龙头，美的集团、中国太保及新进持有的长江电力持仓市值均超过百亿元；格力电器、海螺水泥、三一重工及顺丰控股三季度持仓市值均超过30亿元。

　　持仓市值前50股合计获QFII持仓1001.88亿元，占QFII持仓总市值比例超四成，新进持有的除长江电力外，还有石头科技、三花智控等。最新持股比例环比增加低于0.1%的有生益科技、先导智能、卫星石化等。

　　连续20个季度

　　坚定持有23股

　　QFII持仓一向视大金融、大消费为重点投资对象，QFII进入A股市场以来，投资金融、消费股也获得了一定的超额回报。而在稳定的投资中，一些市场热门行业中的优质股也会备受QFII青睐。

　　数据宝统计显示，QFII连续20个季度坚定持有股有23只，主要分布在家用电器、银行、商业贸易等行业。以最新QFII持股比例来看，宁波银行、南京银行、北京银行以及安徽合力持股比例超10%，前3家银行股的QFII持股比例稳定在10%以上，安徽合力环比获增持3.29%。医药生物行业恒瑞医药及华润三九连续20个季度获QFII坚定持有，最新持股比例分别为1.67%、3.09%。

　　从持股以来的市场表现看(2016年初~2020年10月末)，上述23股平均涨幅超100%，翻倍个股有9只，免税龙头中国中免区间涨幅超过6倍，达到604.64%；恒瑞医药、海大集团及美的集团涨幅均超过3倍。

　　与此同时，海螺型材、山东海化、黄山旅游及华联综超区间内股价均有下跌，且跌幅超40%，其中山东海化及华联综超在最新一季均遭QFII环比减仓；海联型材、华联综超前三季净利润接近翻倍，山东海化、首商股份等前三季亏损幅度较大。

　　进一步来看，QFII最新持有股中，12股连续3个季度获加仓，医药股有3只，分别是透景生命、海正药业及海尔生物。最新持股比例与3个季度前的持仓变动来看，透景生命增持比例最高，达到15.39%，QFII于今年一季度新进持有该股。

（文章来源：证券时报）

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