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苹果(AAPL.US)于10月14日正式发布了iPhone 12系列新品,随着iPhone 12热销之际,已有人目光放到 2021年推出的iPhone 13。
知名分析师郭明錤强调,基于更普及的5G基础建设、苹果量产与发售时间回归正常,加上数项重要规格升级,预计iPhone 13销量将优于iPhone 12。目前大部分iPhone供应链股票已反应iPhone 12系列部分利多或利空因素,建议投资人开始关注2021年新趋势。
郭明錤在报告中预测iPhone 13的2款高阶机款的超广角相机升级,将是最重要亮点之一。目前iPhone 12系列均配备f/2.4、5P与固定对焦(Fixed focus,FF)超广角相机,但iPhone 13预计4款中,2款高阶机款的超广角相机将升级至f/1.8、6P与自动对焦(Auto focus,AF)。受惠于超广角相机显着升级,2021年iPhone 13将提供更佳拍照体验。预期到2022年,所有iPhone 都将配备f/1.8、6P与自动对焦的超广角相机。
因iPhone 13规格改变,郭明錤预计台系镜头供应大厂大立光将自2021年开始成为iPhone新音圈马达(VCM)供应商,成为iPhone系列超广角相机镜头升级后最大赢家,这也使股价已反映华为禁令与新进入者竞争的因素,大立光最坏时期已过。
郭明錤因预期大立光与Alps(Alps Alpine)为2021年iPhone 13升级超广角相机的VCM供应商,VCM 为客制化零组件情况下,出货价格达1.5~1.7美元,显着优于一般VCM的0.8~1美元。最低阶VCM出货单价与最高阶7P镜头相似。预期未来数年大立光将随出货VCM规格升级,带动出货单价成长显着受益。
郭明錤还表示,基于市占率提升、未来iPhone规格升级,以及与镜头业务充分整合,预期VCM事业将成为大立光的新成长动能。这使大立光的镜头生产与VCM垂直整合优势下,取得2021年新款高阶iPhone升级6P超广角镜头约70%订单,优于iPhone 12系列超广角镜头约50%比重。
(文章来源:智通财经网)
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