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周一早盘,A股、港股半导体板块持续发力,截至发稿,A股捷捷微电、芯朋微涨停,台基股份、扬杰科技、芯海科技等多股涨超10%;港股方面,中芯国际、华虹半导体、光控精技大涨近7%。
据华西证券研报统计,公募基金对集成电路板块的重仓配置持续提升。从过去12个季度的重仓配置数据来看,随着半导体国产化趋势,集成电路行业的重仓配置比例从2018年四季度开始,明显持续提升,由0.21%提升至目前的3.46%,创下历史新高。过去12个季度,电子零部件制造在电子行业内的占比相对较高,集成电路行业占比最近几个季度迅速扩大。
从三季报表现来看,国信证券研报称,行业产业景气度较好,模拟等芯片设计端进口替代加速,卓胜微、兆易创新、豪威科技、芯朋微、圣邦股份等业绩均同比增长较好,且逐季环比增加;代表半导体板块景气周期的晶圆制造类的中芯国际、封装测试类的长电科技、华天科技、通富微电等业绩高速增长;功率半导体景气度持续较好,华润微、斯达半导、扬杰科技下游需求超预期。
配置上,川财证券研报指出,三季度半导体行业景气持续上行,下游受益5G、高速运算、新能源车等带来的旺盛需求,消费电子终端手机、电脑、平板出货量均大幅增长,8寸晶圆产能满载且供不应求。长期来看,半导体与5G驱动的主线投资逻辑未变,建议关注半导体设计公司韦尔股份、全志科技、紫光国微、芯原股份、圣邦股份,设备公司北方华创、中微公司,封装公司长电科技、通富微电,代工厂中芯国际。
(文章来源:第一财经)
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