协合新能源(00182-HK)公司未偿付之2021年到期的7.90%优先票据的交换要约及同时发行新票据的公告。

　　如交换要约备忘录所载列，交换要约已于伦敦时间2020年9月16日下午4时正届满。截至交换截止时间，82,373,000美元的现有票据(占现有票据本金总额约41.19%)已根据交换要约有效地呈交以作交换。此外，董事会欣然宣布，于2020年9月17日，公司连同附属公司担保人对同时发行新票据进行定价。受交换要约的条款及条件所规限，公司将悉数接受已有效呈交以作交换的现有票据。就呈交以作交换之现有票据而言，待交换要约之先决条件获兑现或获豁免后并计及交换要约项下之交换代价，公司预期将根据交换要约发行8344.8万美元本金额的新票据。

　　待交换要约及同时发行新票据之先决条件获兑现或豁免后，公司将发行本金总额9000万美元的新票据，包括交换要约中发行的本金额为8344.8万美元的新交换票据以及同时发行新票据中将发行的本金额为655.2万美元的额外新票据。

　　新票据将按年息10.75%计息，分期每半年支付。公司将申请新票据于联交所上市。

（文章来源：财华社）

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