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11月30日,MSCI【MSCI是美国著名指数编制公司——美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。】指数调整正式生效。两市冲高回落【对反弹如何识别反转和反弹到底能够持续多久心存疑虑。】,上证指数下跌0.49%,深证成指下跌0.15%,创业板指上涨0.49%,科创板50指数下跌0.16%。
早盘市场在大金融板块的带动下,沪【古代称松江的下游,在今中国上海市。】指距离年内高点一步之遥。午后,三大指数均回落。截至收盘,早盘一度涨近5%的保险指数下跌0.09%,早盘一度涨逾4%的券商指数上涨0.58%,早盘一度涨逾4%的申万一级银行行业指数下跌0.99%。
数据显示,北向资金全天净流入49.39亿元,其中沪股通资金净流入【资金净流入(net capital inflow)是一个金融学术语,与其相对的是资金净流出,它们用来描述资金流向的,举个通俗的例子,一个水池有一个进口,一个出口,假设进口流入1立方的水,出口流出2立方的水,相对于水池来说,水净流出1立方,反之水净流入1立方。】11.59亿元,深股通资金净流入37.80亿元。
尽管全天净流入量只有49.39亿元,不过,收盘前北向资金挂单量骤增。根据东方财富网【东方财富网是中国访问量最大、影响力最大的财经证券门户网站之一。】数据,下午2:59分,如果算上挂单未成交量,北向资金“净流入值”一度达236.80亿元。(点击查看沪深港通【深港通,是深港股票市场交易互联互通机制的简称,指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司建立技术连接,使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围内的对方交易所上市的股票。】资金流>>)
北向资金尾盘挂单
来源:东方财富网
根据MSCI【MSCI是美国著名指数编制公司——美国明晟公司的简称,是一家股权、固定资产、对冲基金、股票市场指数的供应商,其旗下编制了多种指数。】此前公布的调整结果,北斗星通【北京北斗星通导航技术股份有限公司是在2000年伴随着中国北斗导航定位卫星成功发射,立志以推动中国卫星导航定位产业化发展为己任,创建而成的从事卫星导航定位业务的专业化公司。】、赤峰黄金等39只股票新纳入MSCI中国指数,鞍钢股份【鞍钢股份,即鞍钢股份有限公司,总部坐落在辽宁省鞍山市,鞍山地区己探明的铁矿石储量约占全国的四分之一,还有丰富的。】、北汽蓝谷等32只A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】股票被剔除。
MSCI中国指数包含MSCI新兴市场指数中所有的中国股票。由于全球跟踪MSCI新兴市场指数的资金体量巨大,新纳入或者剔除该指数意味着股票会吸引被动增量资金或遭到抛弃。
MSCI旗舰指数新纳入的A股名单
来源:根据MSCI信息制表
MSCI旗舰指数剔除的A股名单
来源:根据MSCI信息制表
多只被纳入个股尾盘出现异动,如北斗星通、光启技术等;而被剔除的股票尾盘在集合竞价阶段被砸,如北汽蓝谷、首开股份【首开股份,即北京首都开发股份有限公司,是北京首都开发控股(集团)有限公司控股的大型房地产开发经营企业,具有国家一级房地产开发资质,于2001年3月12日在上海证交所挂牌上市。】等。
具体来看,11月北斗星通新进入MSCI旗舰指数。尾盘北斗星通突然放量,成交量显著放大,股价拉升。不过,全天股价微跌0.12%。
11月MSCI新纳入股票光启技术尾盘大幅拉升,全天股价涨2.84%。
鞍钢股份11月被MSCI剔除,尾盘放量下跌。全天股价跌3.38%。
首开股份11月被MSCI剔除,尾盘放量下跌,全天股价下跌2.49%。
11月北向资金净流入近580亿元
数据显示,北向资金11月净流入579.29亿元,其中沪股通资金净流入411.70亿元,深股通资金净流入167.58亿元。
Choice数据显示,截至11月27日,北向资金持仓市值为2.10万亿元,月内北向资金持仓市值增加约1487亿元。11月北向资金共计加仓775只个股,对154只个股的加仓股数超过1000万股,对中国石化、宝钢股份、京东方A、中国石油、农业银行加仓股数居前,分别加仓2.65亿股、2.26亿股、2.15亿股、2.12亿股、2.02亿股。可以看到,11月北向资金对于低估值个股加仓明显。
11月北向资金加仓股数居前二十个股
数据截至11月27日来源:Choice
对于外资后市动向,太平洋证券研究院院长黄付生表示,在全球宽松潮下,中国在疫情控制和经济复苏方面具有优势,人民币打开升值空间,叠加对外开放步伐不断迈进,人民币资产对外资具有较强的吸引力,外资仍将是2021年A股重要增量资金,预计流入规模可达2500-3000亿元。
科创板股票有望明年3月
进入富时罗素旗舰指数
11月27日,港交所表示,沪深港交易所已就同步扩大沪深港通股票范围的措施安排达成共识。下一步,沪深港交易所将积极推进相关业务技术准备工作。预计于2021年初完成市场准备工作后,将上述科创板股票纳入沪深港通股票范围。
2020年10月,富时罗素在官网宣布,已经完成关于科创板股票的咨询。34只科创板股票通过了富时罗素中国A股全市值指数系列和富时罗素全球中国A股指数系列的筛选标准,将于2021年3月的半年度审核后进入相关指数。
富时罗素当时在公告中表示,季度审核前,若这34只股票同时进入沪股通名单,并且没有被警示等,外资可通过沪股通买和卖,那么它们便可进入富时罗素全球股票指数系列(以及相关衍生指数)。
结合港交所公告,明年3月,一部分科创板股票有可能进入富时罗素旗舰指数,迎接海外增量资金。
34只通过富时罗素的初筛的科创板股票
来源:富时罗素
具体纳入名单,仍需等待明年3月的指数审核最终确定。
MSCI方面表示,科创板股票已经进入了MSCI中国全股票指数和MSCI中国A股在岸指数。由于科创板股票尚未进入沪港通,还不能进入MSCI的旗舰指数。不过,MSCI也表示,旗舰指数纳入科创板股票只是早晚问题。随着科创板股票进入沪港通,业内人士预计科创板股票进入MSCI旗舰指数可期。
(文章来源:中国证券报)
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