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周一美股盘后,视频会议服务提供商Zoom视频通讯(ZM.US【US是United States of America即美利坚共和国的简称,也可以是美国的山姆大叔,还含有我们的意思。】)的股价下挫逾5%,虽然公司公布了一份优于预期的财报,但是华尔街的投资者们似乎还有一些另外的担忧。
在截至10月31日的第三财季【财季是指某一季度的财务状况。】,Zoom公布其营收为7.772亿美元,较去年同期增长了367%,非公认会计准则利润为每股0.99美元。这两个数据都高于公司此前预计的营收处于6.85-6.90亿美元,和每股盈利73-74美分。华尔街分析师此前的预期是,营收料为6.90亿美元,每股收益为76美分。Zoom在三季度的增长,甚至超过了7月份当季355%的营收增长和4月份当季169%的增长幅度。
同时,公司还预计,截至明年1月的第四财季,公司营收料为8.06-8.11亿美元,每股盈利料为77-79美分,这一财测也高于此前分析师预计的7.01亿美元营收。而且,Zoom现在还预计,其全年营收可能会处于25.75-25.8亿美元之间,每股盈利料为2.85-2.87美元。华尔街的普遍预期是24.1亿美元,每股2.55美元。
首席执行官Eric Yuan在一份声明中说:「我们关注我们的客户和其所在社区的沟通需求,让他们得以在疫情当下,适应在任何地方工作。我们希望提供一个创新、安全、可靠和高质量的交流平台,帮助人们在Zoom上联系、协作、构建和学习。」
在客户扩展方面,Zoom表示,目前其拥有员工人数超过10人的公司客户达到43.37万,较去年同期增长了485%,其中包括,过去12个月一共服务资产超过10万美元的客户,约为1289家,同比也增长了136%。
行情数据显示,Zoom从2020年以来,已经累计上涨近600%,其中自公司去年8月底发布财报以来,涨幅也已累计达到46%。截至周一收盘,该公司市值为1341.4亿美元。而盘后公布财报后,该股股价下跌了5.04%。
华尔街的看多者可能会认为,即使在大流行以后的世界里,处于企业削减成本、获得更大人才基础、给予员工更大灵活度等方面的需求,在家办公仍然会成为长期趋势,诸如推特【Twitter(非官方中文惯称:推特)是国外的一个网站,是一个社交网络及微博客服务。】、Facebook这样的大型企业,也已经允许员工可以永久在家办公,但是,疫苗的推出,仍然让华尔街整体对于Zoom,乃至整个在家办公学习概念板块都忧心忡忡。
担忧一:疫苗推出,在家办公需求锐减
虽然Zoom在今年全球公共卫生危机中受到华尔街投资者的热烈追捧,但是分析师们也在密切关注2021年市场可能的变化,尤其是在辉瑞的公司的疫苗消息推出后。随着人们陆续返回工作岗位,这对Zoom的增长可能会产生负面的影响。
目前,Zoom得以在黑暗的大流行中蓬勃发展,虽然公司首席财务长Kelly Steckelberg强调,后疫情时代中,视频会议的需求仍会存在,但是根据Refinitiv对分析师的调查,很多分析师事实上预计未来两个季度营收增长轨迹将缓慢下滑。其中,研究公司Elazar Advisors分析师Chaim Siegel将公司的评级从「强力买入」下调至了「买入」,他认为,Zoom会面临来自疫苗利好的阻力。
担忧二:同行竞争激烈,利润率承压
Zoom也并非是这场大流行的唯一赢家,全球公共卫生危机期间,人们聊天的工具还包括Alphabet的GOOGL Meet、微软【微软,是一家美国跨国科技公司,也是世界PC(Personal Computer,个人计算机)软件开发的先导,由比尔·盖茨与保罗·艾伦创办于1975年,公司总部设立在华盛顿州的雷德蒙德(Redmond,邻近西雅图)。】的Team和苹果公司【苹果公司(Apple Inc. )是美国的一家高科技公司。】的FaceTime等等。Zoom面对的美国科技巨头们,在视频会议服务方面都雄心勃勃,致力于提供更好的和其他产品整合的业务,这也将会降低Zoom的增长潜力,更别说微软在企业服务领域还拥有根深蒂固的地位。
而且,值得注意的是,Zoom的毛利率从上一季度的71%下降至了第三季度的66.7%,而在疫情爆发以前,该公司的毛利率曾经超过80%。公司的首席财务长Kelly Steckelberg在周一的视频电话会议中对分析师说,在可预见的未来,由于免费用户激增和公共云服务成本不断攀升,毛利润率预计将继续承压。
担忧三:估值高企,股价波动较大
另一个令华尔街投资者较为担忧的方面就是Zoom高企的估值。在疯狂飙升600%以后,Zoom目前的股价约为2021年预期每股收益的170倍,收入的50倍。这样的估值合理吗?这显然也是存疑的。
如果Zoom在疫苗推出的「后疫情时代」无法保持此前的快速增长,那么这个估值就面临坍塌的风险。长期而言,人们对于Zoom的视频服务的需求当然是存在的,但是,短期考虑高企的估值后,股价可能会出现更大的波动。
(文章来源:英为财情)
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