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小米集团IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】后的首次大规模募资事项落地,复牌后股价一度跳水。
12月1日晚,媒体曝出小米集团将通过发行债券【发行债券是发行人以借贷资金为目的,依照法律规定的程序向投资人要约发行代表一定债权和兑付条件的债券的法律行为,债券发行是证券发行的重要形式之一。】及配售股份【配股是上市公司根据公司发展的需要,依据有关规定和相应程序,旨在向原股东进一步发行新股、筹集资金的行为。】募资的消息,但小米官方不予置评。12月2日一早,小米集团在港交所【港交所,即“香港交易所”,全称“香港交易及结算所有限公司”(Hong Kong Exchanges and Clearing Limited,英文简称HKEx),是全球一大主要交易所集团,也是一家在香港上市的控股公司。】暂停交易,公司对原因不予回应,直至午间,小米集团通过公告确认了募资事项。
10亿股份配售价较12月1日收盘价折价9.4%,小米集团在12月2日下午复牌后股价大跌,一度跌逾10%。截至收盘,小米集团报24.3港元/股,下跌7.07%,总市值5867亿港元。
合计募资近40亿美元
小米集团12月2日午间公告显示,拟通过发行债券和配售股份融资近40亿美元,其中拟发行7年期规模可转债募资近9亿美元,换股价36.74港元,较12月1日收盘价溢价40.5%;拟配售10亿股股份募资近31亿美元,配售价23.7港元,较12月1日收盘价折价9.4%。
数据来源:公司公告
公告称,建议根据一般授权发行可转换为小米集团B类普通股的8.55亿美元本金总额于2027年到期的零息有担保可换股债券【概述可换股债券,为香港对可转换债券的称呼,英文为Convertible Bond.。】,初步换股价为36.74港元/股,较12月1日收盘价溢价40.5%。
小米集团还计划以每股23.7港元价格以先旧后新的方式,配售股份10亿股现有股份,配售股份合占公司已发行股本约4.1%。该价格较12月1日26.15港元/股收盘价折让9.4%。
小米集团表示,发行债券预计所得款项净额8.896亿美元,配售股份认购事项所得款项净额预计为31亿美元,上述融资将用于增加营运资金以扩大业务;投资以增加主要市场的市场份额;投资战略生态系统等。
数据来源:公司公告
小米集团在公告中写道,董事会认为,发行债券有机会令公司的股东基础得以扩大并令股东结构多元化、提升公司流动性、降低公司融资成本及为公司筹集更多的营运资金。进行股份配售及认购,旨在进一步扩大公司的股东权益【股东权益是指股份公司的所有者权益(即净资产值),或公司资本(corporate capital)。】基础,优化资本架构并支持公司的健康可持续发展。
三季报亮眼 业绩超预期
筹资事项前,小米集团刚取得一份靓丽三季报,在智能手机全球市场份额超过苹果位居第三,同时账面现金也不少,公司此时大规模募资,意欲何为?
数据来源:公司公告
小米集团第三季度实现收入721.63亿元,同比增长34.5%;实现期间利润48.64亿元,同比大增93.1%;实现经调整净利润41.28亿元,同比增长18.9%。
小米集团智能手机出货量和收入均创历史新高,在总收入中的占比也提升至66%。第三季度,小米智能手机全球出货量达4660万台,同比增长45.3%;智能手机业务收入为476亿元,同比增长47.5%。不过由于增加促销力度,智能手机分部毛利率【毛利率(Gross Profit Margin)是毛利与销售收入(或营业收入)的百分比,其中毛利是收入和与收入相对应的营业成本之间的差额,用公式表示:毛利率=毛利/营业收入×100%=(主营业务收入-主营业务成本)/主营业务收入×100%。】由2019年第三季度的9.0%降至2020年第三季度的8.4%。
小米集团智能手机高端战略持续发力,高端智能手机销量占比持续上升,第三季度,小米集团智能手机的平均售价(ASP)为每部1022.3元,而2019年第三季度为每部1006.5元。
为了继续攻克高端市场,12月1日晚,高通正式发布骁龙888旗舰平台处理器,小米创始人、董事长兼首席执行官雷军【雷军(1969年—),小米科技的创始人兼CEO。】随即宣布,小米下一代旗舰机小米11将全球首发骁龙888处理器。
与此同时,小米集团并没有放弃“下沉市场”和相关渠道布局。在11月26日Redmi Note 9系列新机发布会上,小米集团副总裁、Redmi品牌总经理卢伟冰宣布,未来一年小米之家要开到每个县城,加快县级市场下沉,让每个米粉身边都有一个小米之家。目前小米之家在县级市场的覆盖不到30%,下沉计划或将成为小米新的销量增长催化剂。
无论是发力高端市场,还是布局线下渠道,扩大生产规模,小米集团都需要大量资金投资未来。
接近小米集团人士表示,此次募资将主要用于小米长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇,推动智能生活加速渗透普及,强化AIoT生态,同时开拓全球市场,在全球招揽顶尖人才,组建更坚实的公司团队,以及加速建设新零售渠道。
(文章来源:中国证券报)
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