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12月7日,汇丰研究发表的报告指,世茂服务(00873.HK)是内地最大的物管公司之一,除了有十大内房之一世茂支持,在并购方面亦有稳健的表现,估计公司2019-22年管理面积的年复合增长可达73%。而公司两个策略投资者红杉资本【红杉总共投资超过500家公司,200多家成功上市,100多个通过兼并收购成功退出的案例。】及腾讯【深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月,由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。】(00700.HK)估计将为其增值服务带来资源及连系,当中包括是为用户提供清洁服务、家具,并助数码升级等,相信可令世茂服务在新领域及智慧城市【智慧城市就是运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。】方面有更多优势。
该行估计公司2019-22年收入年复合增长将达77%,而盈利年复合增长则达75%,主要受惠来自第三方项目及并购的管理面积,另一方面亦受惠增值服务增加等。而公司有大部分收入是来自管理母公司、合营及附属的物业,该行估计来自第三方项目及并购的管理面积占比将由2019年的26%升至2022年的73%,并将带动公司收入增长。而公司在社区增值服务方面占比亦高于同业,相信对盈利表现有帮助。
另一方面该行认为公司在增值服务方面接触面较广,而利润亦高于行业平均,相信是受惠成本结构有效,首予公司目标价19元,评级「买入」。
(文章来源:乐居财经)
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