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从2019年7月22日开市至今,近17个月的发展,科创板上市公司数量实现了从0到200的发展。
12月7日,新致软件(688590.SH)上市,是科创板迎来的第200家上市企业。
这距离科创板今年4月29日上市第100家公司,不到8个月的时间。有业内人士称,200家相较100家时期,集成电路【集成电路(integrated circuit)是一种微型电子器件或部件。】、生物医药等行业聚集效应进一步明显,科创板对龙头企业的吸引力不断提高。
多位接受第一财经采访的人士认为,目前,科创板整体运行平稳,企业发行上市、二级市场交易活跃度等均符合设立之初的预期,并对注册制【注册制即所谓的公开管理原则,实质上是一种发行公司的财务公开制度,注册制还主张事后控制。】全面推广起到了重要推动作用;同时,科创板对中国新经济、高科技具有引领作用,推动中国产业升级和经济转型,推动了经济高质量发展。
对于科创板明年的展望,中国市场学会【中国市场学会(Chinese Association of Market Development)是经国家民政部批准(民政部:社证字第3586号)于1991年3月在北京成立。】金融学术委员付立春【付立春,双鸭山市一中教师。】对第一财经记者称,明年高新技术企业赴科创板上市应该仍会比较积极踊跃,科创板的功能会持续发挥,也可以继续完善升级,如引进国际资本、国际企业等,以发挥更大的作用。
武汉科技大学金融证券研究所所长董登新【董登新,湖北省京山县人,生于1964年,为武汉科技大学教授,经济学家,曾经参与媒体多档经济类节目。】认为,科创板还需要更多大品牌、大市值的硬核科技企业作为中流砥柱,形成了集成效应,就能更好地引领产业升级和经济转型。科创板诞生不到两年时间,在制度层面、交易规则等方面还有较大的创新空间。
包容性、多元性进一步拓展
目前,在已上市的200家上市公司中,八成以上(167家)企业选择第一套上市标准,第二套10家,第三套1家,第四套15家,第五套7家。
科创板包容性进一步有所体现。一是未盈利上市企业达到16家,且不再是生物医药的专利,集成电路、网络安全等行业也有公司“试水”;二是CDR【CDR是加拿大Corel公司的平面设计软件;该软件是Corel公司出品的矢量图形制作工具软件,这个图形网站制作、位图编辑和网页动画等多种功能。】(中国存托凭证【存托凭证(DepositoryReceipts,简称DR〕,又称存券收据或存股证,是指在一国证券市场流通的代表外国公司有价证券的可转让凭证,属公司融资业务范畴的金融衍生工具。】)取得“零的突破”,九号公司成为科创板首家发行CDR的上市公司。
截至12月7日,科创板200家公司合计募集资金总额2876.58亿元,平均募集资金净额为14.38元,中位数为8.4亿元,最大值为中芯国际【中芯国际集成电路制造有限公司(“中芯国际”,纽交所代号:SMI,港交所股份代号:981),是世界领先的集成电路芯片代工企业之一,也是中国内地规模最大、技术最先进的集成电路芯片制造企业。】532.3亿元,最小值为上纬新材1.08亿元。除中芯国际外,中国通号的首发融资额也超百亿元。
从200家上市公司所处的行业看来,高度集中在高新技术产业和战略新兴产业。其中,新一代信息技术【新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一,国务院要求要加大财税金融等扶持政策力度。】(包括集成电路)和生物医药领域合计占比达55%,分别为65家、45家,高端装备、新材料和节能环保各有42家、25家和23家。
相较100家上市公司时期,高端装备领域增加数量最多,增加了25家;生物医药领域增加了20家,新一代信息技术领域增加了18家,节能环保领域增加了14家,新材料领域增加了13家,集成电路行业增加了10家。
“高端医疗设备、集成电路、生物医药等行业吸引了一批具有关键核心技术、科技创新能力突出的企业选择在科创板上市。”一位资深投行人士称。
具体来看,集成电路公司从13家增至23家,形成了聚集效应明显、产业链上下游完备的产业集群;生物医药公司从25家增至45家,涵盖了生物制药、化学制药、体外诊断、医用材料等领域。
同时,与百家时期相比,中芯国际、君实生物、奇安信等龙头企业正式登上科创板,形成了一定的示范效应。
市值上,根据数据,截至12月7日,科创板200家公司合计总市值达3.33万亿元,平均总市值为166.54亿元,中位数为76.77亿元。其中,总市值超过千亿元的有中芯国际、金山办公、传音控股3家,分别位列沪市所有上市公司第34位、47位和71位;超过百亿市值的公司共有81家。
“科创板发挥着创新引领、高科技领先作用,但科创板目前上市公司体量都还比较小,只有3万多亿元的总市值,还需要更包容、更开放,尤其需要培养更多大品牌、大体量的高科技公司,形成规模效应、集成效应,引领整个产业升级和经济转型。”董登新称。
剔除2019年度归母净利润亏损的15家公司后,截至12月7日,剩余的185家科创公司市盈率(LYR)平均数为116倍,中位数为79倍,最大值为圣湘生物1000倍,最小值为中国通号17倍。
科创属性进一步凸显
面对复杂的外部环境,科创板公司秉持创新驱动发展战略,继续保持高强度研发投入。
数据显示,2020年前三季度,200家科创板公司平均研发投入占比15.63%(剔除采用第五套指标的公司),同比提升0.5个百分点,近六成公司提高了研发投入强度。
200家上市公司合计拥有发明专利超过1.7万项,平均每家拥有89项发明专利,中位数为27项。发明专利数量最多的是中芯国际,达5965个。平均每家公司研发人员数量超过300人,52家公司实际控制人拥有博士学历。
在科创板从100家企业增加到200家企业期间,上市了一些具有典型技术的企业。比如:7月16日,全球领先的集成电路晶圆代工企业、国内芯片龙头、首个“A+H”红筹【红筹股是指最大控股权直接或间接隶属于中国内地有关部门或企业,并在香港联合交易所上市的公司所发行的股份。】科创板企业中芯国际正式登陆科创板;7月20日,国内人工智能芯片领域的首个独角兽企业寒武纪正式登陆科创板,成为A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】“AI芯片第一股”,填补了领域空白。
据第一财经记者获悉,也有部分企业在科创板上市之后,关键技术获得突破。以集成电路领域来看,华润微利用产业链一体化的生产能力及技术资源,其国内首条6英寸商用SiC晶圆生产线正式获得量产,成为我国集成电路产业【集成电路产业是一种半导体产业,1947年由肖特莱发明,包括制造业,设计业,封装业各产业,是与人们息息相关的产业。】自主发展的标志性事件。
再看高端装备制造领域,中国通号始终坚持自主创新,实现了我国高铁、地铁全套列车控制系统技术的完全自主化和产品的100%国产化,完成了高铁CTCS-3级列控系统、地铁CBTC列控系统等轨道交通核心自主技术的重大突破,将轨道交通核心技术牢牢掌握在自己手里,从根本上保障了国家铁路建设和运输安全。
付立春认为,科创板企业的科技含量、行业地位和未来的科创爆发力等方面,还有可提升的空间。
前三季度业绩稳中有升
在2019年度业绩同比增长为主流之后,2020年一季度因疫情影响部分公司业绩受到影响,二季度业绩回升之后,今年前三季度200家科创板上市公司经营业绩总体保持稳中有升的态势,收入利润整体实现双增长。
今年二季度,科创公司全部复工复产,生产经营重回正轨。剔除10家未披露一季度数据的公司,科创板公司共计实现营业收入587.46亿元,环比增长52%,同比增长9%;实现净利润88.32亿元,环比增长210%,同比增长41%。
其中,九成公司营业收入、净利润较一季度实现增长,五成公司二季度收入环比增速超过50%。一季度收入或利润同比下滑的公司中,有半数公司二季度实现同比增长,回升势头明显。
科创公司二季度的业绩总体优于去年同期,近七成公司二季度收入同比实现增长,超六成公司净利润同比实现增长。
今年前三季度,200家上市公司共实现营业收入2092.9亿元,同比增长15.59%;实现净利润248.33亿元,同比增长64.15%。其中,176家公司实现盈利;145家公司实现收入增长,9家公司收入翻番;130家公司实现净利润增长,三成公司净利润增幅在50%以上。
目前,也有部分科创板公司已经对全年业绩进行了预计,截至12月7日,共有41家上市公司披露了业绩预告信息,其中,预喜的有15家,预计亏损的也有16家,预减的有5家,5家为不确定。
预喜的15公司中,有4家公司披露了2020年度业绩预计数据。其中,奥特维预计,2020年净利润同比增长50%以上;兰剑智能预计,2020年净利润约8100万元~9100万元,同比增长10.45%~24.08%。
预计2020年度净利润减少的公司中,复旦张江和路德环境两家公司披露了具体的数据预期,前者预计净利润同比下降21%~47%,后者预计净利润同比下降0.07%。
预计2020年度净利润亏损的公司中,目前仅艾力斯披露了相关数据,该公司预计净利润亏损2.87亿元~3.69亿元,同比增长7.28%~27.87%。
(文章来源:第一财经日报)
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