历经近8个月，通威股份【通威股份是由通威集团控股，以饲料工业为主，同时涉足水产研究、水产养殖、肉制品加工、动物保健以及新能源等相关领域的大型科技型上市公司(股票代码：600438)，系农业产业化国家重点龙头企业。】60亿元定增宣告落地。12月10日，公司披露了定增发行情况报告书，确定本次定增的发行价格为28元/股，发行股份数量2.13亿股，募集资金总额59.8亿元。与此同时，通威股份总股本【总股本，包括新股发行前的股份和新发行的股份的数量的总和。】由42.87亿股增加至45.01亿股。

　　参与通威股份此次定增的投资者阵容堪称豪华，共有16家机构获得定增股份配售，其中不乏大成基金、财通基金、高瓴资本以及睿远基金等知名机构。其中，大成基金认购金额最高，达到14.7亿元，高瓴资本、睿远基金分别认购了5亿元和2亿元。

　　通威股份表示，随着募投项目【募投项目是指企业通过IPO或再融资募集来的资金投产的项目，简称募投项目。】陆续建成投产，公司将进一步提升现有太阳能电池【太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”，是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。】业务规模，提升并巩固公司在全球太阳能【太阳能（solar energy），是指太阳的热辐射能（参见热能传播的三种方式:辐射），主要表现就是常说的太阳光线。】电池领域的领先地位。12月10日午间收盘时，通威股份涨6.4%、报30.26元/股。

　　通威股份60亿元定增落地

　　根据通威股份披露的定增发行情况，本次发行对象最终确定为16 家，本次定增完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6个月内不得转让。

　　记者注意到，本次获配股数最多的三家机构分别为大成基金管理有限公司【大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日，注册资本金人民币2亿元，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。】、财通基金管理有限公司【财通基金管理有限公司由财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和浙江升华拜克生物股份有限公司共同发起设立，注册资本2亿元人民币，注册地上海。】与高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)，分别获得配售5250万股、3823.9万股和1785.7万股，三家机构的认购金额分别为14.7亿元、10.7亿元和5亿元。

　　其中，高瓴资本的出现无疑受到市场关注，近年来，高瓴资本的投资风格变化明显，从专注早期投资到现在更多地参与二级市场交易。最典型的莫过于此前成功竞购格力电器【成立于1991年的珠海格力电器股份有限公司是目前全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的专业化空调企业，2007年实现销售收入380.41亿元，净利润12.70亿元，连续八年上榜美国《财富》杂志“中-gelidianqi】股份，此外，高瓴资本最近参与的定增项目还包括凯莱英、健康元【健康元药业集团以振兴民族医药事业为己任，以跻身于中国最优秀的制药企业行列为目标，稳健经营，生产规模不断扩大，经营效益稳步增长。】、广联达【“广联达”隶属于广联达科技股份有限公司，成立于1998年，2010年5月在深圳中小企业板成功上市（股票代码：002410），以专业精神锁定行业，期望通过互联网带来的自由、平等、开拓与创新精神，以开放、互联、共享、协同的平台化理念共同打造产业链新生态。】、国瓷材料【国瓷材料成立于2005年4月，坐落于黄河三角洲高效生态经济区和山东半岛蓝色经济区建设核心区域——东营市经济技术开发区，是一家集研发、生产、营销和服务为一体的中外合资高新技术企业。】等。

　　在获配的投资者中，比较受关注的还有易方达基金管理有限公司【易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日，注册资本1.2亿元人民币，旗下设有北京、广州、上海、南京、成都分公司。】、睿远基金管理有限公司，此外，位于成都的上市公司富森美也获得配售。其中，易方达获配1000万股，认购金额2.8亿元，另外两家公司的获配股份均为714.3万股，认购金额均为2亿元。

　　值得一提的是，根据通威股份披露的情况，在本次发行中，主承销商和发行人共收到32份有效【有效是汉语词语，拼音yǒu xiào，释义为（动词）能实现预期目的；有效果。】《申购报价单》及其附申购报价。本次发行首轮申购有效报价总金额为123.2亿元，已达到本次募集资金总额且认购家数少于35家。

　　参与报价的投资者中，不乏一些知名机构，例如JPMorgan Chase Bank， National Association，中金公司，银华基金以及三峡资本等，不过，由于报价较低等原因，这些机构无缘此次定增。

　　按照定增方案中披露的计划，本次募集资金将用于年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能工厂项目(眉山二期)、年产7.5GW高效晶硅太阳能电池智能互联工厂项目(金堂一期)，同时补充流动资金。这三个项目拟投入的募集资金额度分别为20亿元、22亿元和17.8亿元。

　　据了解，前两大项目拟分别通过通威太阳能(眉山)有限公司、新设子公司实施，项目采用210大尺寸PERC电池技术路线。通威股份预计，项目建设期均为1年，投产第一年产能达到90%，以后各年产能达到100%。

　　测算显示，眉山二期项目总投资财务内部收益率【财务内部收益率是反映项目实际收益率的一个动态指标，一般情况下，财务内部收益率大于等于基准收益率时，项目可行。】为19.59%(税后)，运营期平均实现销售收入47.65亿元、净利润3.76亿元；金堂一期项目总投资财务内部收益率为17%(税后)，运营期平均实现销售收入47.65亿元、净利润3.57亿元。

　　强化中上游产业链优势

　　通威股份以农业及太阳能光伏为主业，形成了“农业(渔业)+光伏”资源整合、协同发展的经营模式。截至2019年末，通威股份高纯晶硅产能达到8万吨，其中单晶料占比约90%；太阳能电池产能20GW，其中高效单晶电池17GW。

　　今年以来，通威股份动作频频，先是在年初发布了《高纯晶硅和太阳能电池业务2020-2023年发展规划》，其中提到高纯晶硅业务累计产能目标为：2020年8万吨，2021年11.5-15万吨，2022年15-22万吨，2023年23-29万吨。

　　太阳能电池业务的累计产能目标则设定为：2020年30-40GW，2021年40-60GW，2022年60-80GW，2023年80-100GW。

　　项目建设方面，今年2月，通威股份拟200亿元在成都金堂建设年产30GW高效太阳能电池及配套项目；2月底，通威永祥乐山年产3.5万吨高纯晶硅二期项目正式落户乐山市五通桥区【五通桥区隶属于四川省乐山市，位于四川省西南部，地理坐标为东经103°39′-103°56′，北纬29°17′-29°31′。】，总投资约35亿元；3月，通威股份宣布拟在云南省【云南简称“云”或“滇”，地处中国西南边陲，北回归线横贯南部。】保山市投资建设年产4万吨高纯晶硅项目，总投资预计为40亿元。

　　从通威股份主营业务来看，今年最受关注的莫过于是多晶硅料【多晶硅，是单质硅的一种形态。】的涨价行情。7月底新疆硅料厂发生安全事故，整个三季度多晶硅料价格迅速攀升，最高接近10万元/吨，目前，多晶硅料的价格也稳定在8-9万元/吨左右，而目前，通威股份硅料新产能的成本不足4万元/吨。

　　光伏行业近年来一体化发展的趋势越来越明显，通威股份在确保其硅料及电池片业务优势的同时，也正着手向其他环节渗透，以提升影响力。例如，不久前，通威股份与天合光能密集签署了多项合作协议，双方计划总投资150亿元筹建光伏全产业链项目。

　　具体而言，通威股份下属公司将与天合光能成立项目公司并共同投资年产4万吨高纯晶硅项目、年产15GW拉棒项目、年产15GW切片项目、年产15GW高效晶硅电池项目，四个项目的总投资额分别为40亿元、50亿元、15亿元和45亿元，合计150亿元。

　　通威股份表示，随着光伏发电进入平价时代，全球新能源产业将实现快速发展。本次投资项目的建成运营将有效满足行业发展带来的需求增长，进一步提升公司光伏业务各环节的市场占有率，巩固公司在光伏行业的优势地位。

　　记者注意到，在12月10日举行的“2020中国光伏行业年度大会”上，国家能源局新能源司副司长任育之表示，国家发改委和能源局正在测算“十四五”、“十五五”时期光伏发电的目标。从目前的发展情况看，“十四五”的光伏发电需求将远高于“十三五”。为此，有必要进一步调动光伏制造企业、光伏发电企业等主体的积极性。

（文章来源：e公司官微）

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