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智通财经观察到,DoorDash【2015年3月20日报道,由 Stanley Tang、Andy Fang、及 Tony Xu 三位华裔创立的 DoorDash 在湾区发展得非常训迅速,已在美国 9 个城市提供服务,10 个月内,DoorDash 共计盈利千万美元。】(DASH.US【US是United States of America即美利坚共和国的简称,也可以是美国的山姆大叔,还含有我们的意思。】)在周三的上市首日表现有点火爆。这家送餐平台将其IPO【IPO全称Initial public offerings(首次公开募股),是指某公司(股份有限公司或有限责任公司)首次向社会公众公开招股的发行方式。】发行价定为102美元,但这并未阻止投资者在其上市首日将其股价推得更高。该股开盘价为182美元,最高成交价为195.50美元,最终收于189.51美元。
竞争加剧
DoorDash是一家在蓬勃发展的利基市场【利基市场是在较大的细分市场中具有相似兴趣或需求的一小群顾客所占有的市场空间。】上快速成长的公司。然而,如果投资者想参与到餐厅外卖市场中来,在其上市之后加入,这可能不是投资者的最佳决定。虽然该公司2019年的营收飙升了204%,达到8.85亿美元。而卫生事件让投资者看到,2020年前三个季度,DoorDash的营收同比增长了226%。
相比之下Uber(UBER.US)的增长无法给人留下深刻印象。在2020年前9个月,Uber的收入实际上下降了近12%,但这是因为Uber Eats只是Uber业务的一部分。优步最近一个季度营收同比下降18%,其中网约车业务收入下降53%和送餐业务增长125%形成了鲜明对比。DoorDash的增长速度仍快于Uber Eats,但后者也不差。
Uber本身就是一个大得多的公司。DoorDash在美国外卖市场遥遥领先,但Uber是一家国际公司。它的往绩营收接近130亿美元,是DoorDash营收的好几倍。
与DoorDash进军新市场相比,Uber向国际市场扩张Uber Eats要容易得多。优步已经配备了司机,并且海外市场的消费者已经安装了这款应用程序。
DoorDash的利润优势
DoorDash的利润率在不断扩大,到2020年前9个月,它已经能够公布正数的利润和调整后的EBITDA。在调整后的EBITDA方面,Uber Eats仍处于亏损状态。尽管今年前9个月Uber的总预订量减少了一半以上,但投资者仍看到优步的核心网约车业务继续产生经调整的正EBITDA。
Uber的叫车平台为其提供了DoorDash无法提供给投资者的选择。现在,外卖正蓬勃发展。随着美国确诊病例的激增,消费者不愿意在外出用餐。当这一切都过去了,会发生什么?DoorDash和Uber Eats目前都实现了三位数的高速增长,但这种情况会一直持续下去吗?等到卫生事件不那么严重的时候,消费者就会回到餐馆。而此时他们将会需要Uber。
现在有很多类似的第三方配送应用程序。上个月在加州的通过的法案能使这些公司在财政上更容易生存。随着DoorDash和Uber Eats进行大规模收购,行业整合将带来更大的竞争空间。但Uber还有一个额外优势,那就是它的业务遍布全球,营收是DoorDash的近六倍。当人们回到餐馆时,它将继续繁荣。从几乎所有的衡量标准来看,它都比DoorDash要便宜。
总结
Uber的股价目前并不便宜,但它比DoorDash便宜,而且在未来的一年里,它将成为表现更好的股票。华尔街的分析师也看好Uber未来的发展,投行Stifel分析师Scott Devitt将Uber的目标价从45美元上调至60美元,并重申对其“买入”评级。
(文章来源:智通财经网)
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