传闻多日之后，“奶酪第一股”妙可蓝多和蒙牛【蒙牛乳业（集团）股份有限公司成立于1999年8月，总部设在内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县盛乐经济园区，是国家农业产业化重点龙头企业、乳制品行业龙头企业。】集团的股权交易终于在周日正式官宣。

　　据妙可蓝多12月13日发布的最新公告，公司披露非公开发行股票【非公开发行股票是指股份有限公司采用非公开方式，向特定对象发行股票的行为。】预案，募集资金总额不超过30亿元，发行股票数量为不超1亿股，拟全部由内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司认购。此次交易完成后，上市公司的控股股东将变更为蒙牛集团。

　　

　　妙可蓝多打算易主蒙牛

　　12月7日，妙可蓝多发布公告停牌2个交易日。公告称“收到公司实际控制人柴琇女士通知，公司拟筹划重大事项，该事项可能构成控制权变更。收购人拟通过协议转让、认购公司非公开发行【非公开发行只针对特定少数人进行股票发售，而不采取公开的劝募行为，因此也被称为“私募”、“定向募集”等等；公开发行则是向不特定的发行对象发出广泛的认购邀约。】A股【A股，即人民币普通股，是由中国境内公司发行，供境内机构、组织或个人（从2013年4月1日起，境内、港、澳、台居民可开立A股账户）以人民币认购和交易的普通股股票。】股票及公司现控股股东、实际控制人柴琇表决权放弃等可能的方式取得公司控制权。”

　　此后，妙可蓝多又分别于12月8日、9日连发两道停牌公告，将停牌时间延长到了12月14日。

　　12月13日的最新公告显示，经公司董事会审议通过，公司拟向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司(以下简称蒙牛集团)以不超过30亿元，非公开发行价格为29.71元/股，发行股票数量为不超过1.01亿股。蒙牛集团将以现金方式认购本次非公开发行的全部股票，并已与妙可蓝多签署附条件生效的《股份认购协议》。

　　据启信宝【启信宝于2015年5月14日正式上线，起初是一款用于查询企业征信信息的微信公众号，目前已上线iOS/Android客户端及网页端。】，柴琇目前持有妙可蓝多18.59%的股份，为唯一大股东，蒙牛集团持有股份则为5.00%。如果证监会批准此次交易，蒙牛集团将成为妙可蓝多第一大股东，并成为控股股东。

　　图片来源：启信宝

　　根据蒙牛集团与公司现控股股东、实际控制人柴琇签订的《合作协议》，柴琇同意，自上市公司本次非公开发行完成之日起的六年内，自蒙牛集团本次非公开发行完成之日起12个月内，柴琇及其一致行动人【一致行动人：指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实的人。】自愿放弃直接和/或间接持有上市公司全部股份所对应的上市公司的表决权；自蒙牛集团本次非公开发行完成之日起13个月至72个月内，柴琇及其一致行动人自愿放弃直接和/或间接持有上市公司一定数量的股份所对应的上市公司的表决权，该等表决权放弃后，柴琇应确保蒙牛集团及其一致行动人所持有的上市公司表决权比例高于柴琇及其一致行动人持有的表决权比例的10%。

　　本次公告称，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于：上海特色奶酪智能化生产加工项目、长春特色乳品综合加工基地项目、吉林原制奶酪加工建设项目、补充流动资金。

　　图片来源：妙可蓝多公告截图

　　值得注意的是妙可蓝多停牌前的股价为39.17元/股，比蒙牛的认购价高出32%。

　　

　　蒙牛深耕奶酪产业

　　针对妙可蓝多此次控股权转让，蒙牛表示，目前将维持妙可蓝多现有核心管理团队稳定，未来双方将在研发创新、市场开拓、品牌建设、产能布局、人才队伍等多方面实现业务补强，打造中国领军、世界一流的奶酪企业。

　　据界面新闻报道，2018年，蒙牛就专门了设立了奶酪事业部，还跟阿拉福兹(Arla)成立合资公司，将旗下奶酪业务注入合资公司。在今年进博会期间，蒙牛集团总裁卢敏放【卢敏放，现任蒙牛集团总裁。】就曾公开表达过对奶酪业务的重视。

　　卢敏放表示，国内乳制品未来消费的爆发点可能会在奶酪领域，但实际上目前消费人群还是比较窄，未来有扩大趋势。蒙牛自去年以来开发了很多适合中国人口味的奶酪产品，未来还会开发更具创新的奶酪类产品。

　　根据欧睿国际的预测，2020年中国奶酪销售规模将达到86亿元，2028年人均奶酪消费量将达到0.5千克。对比欧洲【欧罗巴洲（Europe），名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”（希腊语：Ευρώπης），位于东半球的西北部，北临北冰洋，西濒大西洋，南滨大西洋的属海地中海和黑海。】和日韩【“日韩”是指表示一个地域，日本与韩国的统称。】人均消费，奶酪行业未来有20-100倍的市场空间。

　　作为国内目前唯一一家以奶酪为核心业务的A股上市公司，妙可蓝多总部设在上海，在国内建有5家工厂，分别位于上海(奉贤区、金山区)、天津、长春和吉林，拥有“妙可蓝多”、“澳醇牧场”等品牌。官网数据显示，妙可蓝多奶酪棒在2019年内全国销量增长超300%。

　　另据Wind数据，妙可蓝多今年前三季度总营业收入为18.76亿元，同比增长61.92%，归属母公司股东净利润为0.53亿元，同比大涨348.5%。

　　如果证监会批准此次交易，无疑会对蒙牛的奶酪业务带来极大的利好。不过，就在此次交易被公告的前4天，12月9日，上交所公布了关于对上海妙可蓝多食品科技股份有限公司、控股股东、实际控制人暨时任董事长兼总经理柴琇、关联方及有关责任人予以通报批评的决定。

　　上交所称，经查明，上市公司及相关主体存在公司控股股东的关联方违规占用上市公司资金、违规资金占用导致公司会计处理存在差错的违规情况。决定对妙可蓝多，控股股东、实际控制人暨时任董事长兼总经理柴琇，关联方广泽投资控股集团有限公司、吉林省瑞创商贸有限公司、美成集团有限公司，时任董事、财务总监兼董事会秘书白丽君予以通报批评。

（文章来源：每日经济新闻）

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