永泰能源【在山西省煤矿企业兼并重组背景下, 永泰能源近年来不断通过增发,债券,信托等各类融资方式,力争在3至5年内实现骨干煤炭企业的中期发展目标.如今公司再度借助信托融资10亿,用于旗下煤炭企业的工程建设以及参与山西煤炭资源整合.长安国际信托近日发布的《华瀛山西股权收益权投资集合资金信托计划》显示, 本次信托资金用于受让永泰能源持有的华瀛山西能源投资有限公司(华瀛山西)10亿元出资额对应的股权收益权,永泰能源将其中6.8亿元用于其下的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司(金泰源)及山西灵石孙义煤业有限公司(孙义煤业)的工程建设,3 .2亿元用于补充其华瀛山西收购煤炭产品资金需求等....】12月16日晚间公告表示，公司第二次债权人会议于当日表决通过了《永泰能源股份有限公司【永泰能源股份有限公司是煤炭板块唯一民营上市公司。】重整计划(草案)》；出资人组会议表决通过了《永泰能源股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。同日，山西省晋中市中级人民法院【晋中市地处山西中部，与省会太原市毗邻，市城区距离太原市区26公里。】裁定批准永泰能源重整计划，并终止永泰能源重整程序。

　　根据公告，本次债权调整及受偿方案，设有财产担保债权【担保债权 ：因担保产生的权利和义务。】组和普通债权组。因公司不欠薪、不欠税，所以不涉及职工债权和税款债权，债权人会议由有财产担保债权组、普通债权组对重整计划进行分组表决，并获得了高票通过。

　　永泰能源针对不同债权制定了详细的清偿方案，既保障各方利益又确保方案的落地执行。根据重整计划，永泰能源担保债权延期12年清偿分期清偿，利率执行5年期LPR【贷款基础利率（Loan Prime Rate简称LPR）是指金融机构对其最优质客户执行的贷款利率，其他贷款利率可根据借款人的信用情况，考虑抵押、期限、利率浮动方式和类型等要素，在贷款基础利率基础上加减点确定。】(4.65%)；普通债权每家债权人50万元以下的部分以现金方式清偿，超过50万元的债权部分，按照20.78%的比例延期12年分期清偿，利率执行5年期LPR的7折，剩余债权以永泰能源资本公积金转增股票按照1.94元/股的抵债价格进行以股抵债【“以股抵债”严格的说，应该称作“股份回购抵债”的含义，应该是为了纠正、解决控股股东侵占上市公司资金问题，允许上市公司依特定价格回购控股股东所持有的股份，并以回购应付价款与控股股东侵占上市公司资金所形成的负债相抵消。】，即每100元普通债权将分得约51.546392股，可共计抵偿约190亿元债务。考虑利息因素，本次重整的普通债权本金清偿率达到100%，确保了债权人债务清偿的最大化，这也是重整计划获得高票通过的原因之一。永泰能源本次债转股【所谓债转股，是指国家组建金融资产管理公司，收购银行的不良资产，把原来银行与企业间的债权、债务关系，转变为金融资产管理公司与企业间的股权、产权关系。】价格，参考每股净资产【净资产（Net asset）是属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益或者权益资本。】为依据，按照1.94元/股作为转股价，定价合理，显著优于市场平均水平，既保护了现有债权人的利益，又维护了中小投资者权益。永泰能源表示，根据重整计划的债权分类、调整及清偿方案，出资人权益调整方案及经营方案，永泰能源清偿债务等执行重整计划的行为将对公司2020年度的净资产和净利润产生显著积极影响，具体数据以经审计的财务报表数据为准。

　　为确保重整顺利推进，永泰能源制定了未来经营方案。公司将按照“短期强身聚焦、中长期强本固基”的思路，不折不扣执行重整计划，确保公司生产经营持续稳定向好，实现“凤凰涅槃”。具体经营层面，短期内在确保安全生产的同时，加快推进在建华兴电厂二期、南阳电厂、丹阳电厂等电力项目进度，争取早日投产见效，实现在运电力装机规模1109万千瓦的目标；创新煤炭生产运作管理，不断提升技术装备水平，通过系统优化升级，产能核定，煤炭产能提升至1155万吨/年。根据公告，公司预计相关增效项目投运后，可新增净利润约8900万元，经营性净现金流约9600万元，可提供新增就业岗位100人左右。中长期层面，永泰能源计划通过技术创新，不断提升核心竞争力，加强内部生产管理，降本增效。

　　永泰能源表示，通过重整计划顺利实施与落地，公司债务结构将得到优化，财务状况将得到较大改善，持续盈利能力将得到加强，经营业绩将得到提升，公司价值将得到进一步体现，为全体债权人与出资人提供预期更好、质效更高的回报。公司将充分发挥所处煤炭和电力基础产业的互补优势，立足于现有综合能源核心业务基础，充分发挥资源禀赋及区位优势，坚持和推进“聚焦主业、提质增效”的发展战略，致力于发展成为具有区域竞争力的大型综合能源供应商。

（文章来源：中证网【中证网是由新华社主办的中国证券报社倾力打造的金融证券网站，创办于1996年1月。】）

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