此前，上海清算所一纸公告将这家化工产业巨头送上风口浪尖，12月14日，上清所称未收到“20鸿达兴业SCP001”债券的付息兑付资金，该债券是鸿达兴业集团【鸿达兴业集团是国内知名的大型化工资源产业集团。】于今年3月发行，规模9.5亿元，票息7%，本应于12月14日到期兑付本息。

　　12月16日，鸿达兴业集团有限公司【鸿达兴业集团有限公司于2000年09月07日在广东省工商行政管理局登记成立。】(以下简称“鸿达兴业集团”)控股鸿达兴业股份有限公司【鸿达兴业股份有限公司于1995年12月06日在江苏省扬州工商行政管理局登记成立。】(002002.SZ)股价再次触及跌停，收盘时报价3.09元/股。与此同时，前一天刚暴跌21.90%鸿达转债则表现趋稳，收盘时涨幅为1.33%。

　　鸿达兴业集团一位高层人士接受南方财经全媒体记者采访时表示，此次债券违约被视为一次技术性失误。

　　与12位债券持有人【债券持有人是在采用发行债券的方式筹措长期资金时，资金贷方即为债券持有人，为购买债券之人，在债券法律关系中处于债权人地位。】签订“注销协议”

　　据记者获得的资料显示，鸿达兴业集团已经与该超短期融资券【短期融资券（Commercial Paper，简称“CP”）指企业在银行间债券市场发行（即由国内各金融机构购买不向社会发行）和交易并约定在一年期限内还本付息的有价证券。】的12名债券持有人签订《注销协议》，接下来将启动线下本息兑付。

　　实际上，早在上清所违约公告出台前，鸿达兴业集团就已经在谋划注销该债券的事情。

　　“市场认知的违约是指，截至12月14日晚上6点时，上海清算所未收到付息兑付资金。但其实当天我们已经和债权人开完会，就注销债券这件事达成共识，但未能来得及将资料上传给上清所。”上述鸿达兴业集团高管人士指出，并认为这是一次技术性失误。

　　据了解，鸿达兴业集团在上周五(12月11日)已经发布召开全体债券持有人的公告，其中有一份议案就是关于注销债券的事情。

　　由中国建设银行【中国建设银行（China Construction Bank，简称CCB，建行）成立于1954年10月1日。】盖章出具的一份公告显示，建行作为“20鸿达兴业SCP001”“债券主承销商，主持召开了全体债券持有人会议，在12月13日审议通过了《关于同意办理”20鸿达兴业SCP001注销登记的议案》(下称《议案》)。

　　表决情况显示，该《议案》的表决权数额达到债券总表决权的 92.63%，由于表决权达到四分之三以上，因此《议案》有效。据了解，该债券的持有人共有12名，但有1名债券持有人对该议案投了弃权票。

　　记者获悉，此次债券持有人涉及的签约主体共有7家，涉及银行、资管和信托公司。具体包括银华【银华中学，出自许斐刚原作动漫《网球王子》。】长安资管(北京【《北京-中关村》为王持久作词，孙川谱曲，蔡国庆演唱的晚会歌曲，赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】)公司持有2亿元、渤海【渤海是中国的内海。】国际信托【国际信托是指国际交往中接受他人信任与委托，代为经管财物或代办事务为指定的人谋利益的经济行为。】持有1.5亿元、富荣【富荣，男，汉族，无业，住甘肃省天水市秦州区长仪厂家属楼。】基金持有3000万元、东莞银行持有7000万元、山东省【“齐鲁”一名，因于先秦齐、鲁两国。】国际信托持有4.2亿元、国投泰康信托持有1000万元，中国对外经济贸易【对外经济贸易顾名思义，本国对其他国进行的经济，商业上的贸易。】信托持有7000万元。

(图片来源：北京(大成【大成，原名姜大成（1989年4月26日—），歌手。】)广州律师事务所出具的法律意见书。)

　　其中银华长安资管(北京)公司是银华资本-粤赢1号、2号两个资管计划的签约主体；中国对外经济贸易信托公司是外贸信托-汇鑫共5个信托计划的签约主体。

　　北京(大成)广州律师事务所12月16日出具的法律意见书显示，鸿达兴业集团已经与分别上述主体签订了《注销协议》，广州海兴化工公司、广东兴业国际实业公司作为担保人，为国投泰康信托、中国对外经济贸易信托持有的债权提供连带责任保证【连带责任保证，是指当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担连带责任的，为连带责任保证。】担保。

　　具体还款方案也有所修改，银华长安资管(北京)公司、渤海国际信托以及富荣基金3家持有的债权包括延期利息将于2021年6月30日归还；东莞银行的债权将于2020年12月21日前归还；山东省国际信托的债权将于2021年12月14日前归还；国投泰康信托、中国对外经济贸易信托的债权将在2020年12月18日、12月25日分两次归还。

　　信用债【信用债是指政府之外的主体发行的、约定了确定的本息偿付现金流的债券。】违约引发“连环效应”

　　鸿达兴业集团创立于1991年，总部设在广州，基本建立了包括上游盐硝矿、稀土等资源开发，中游聚氯乙烯【聚氯乙烯，英文简称PVC（Polyvinyl chloride)，是氯乙烯单体（vinyl chloride monomer, 简称VCM）在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。】(PVC)等化工原料生产和下游塑料制品生产及贸易、电子交易及仓储物流服务等在内的产业体系，是中国大型资源能源综合产业集团。

　　截至2019年3月末，鸿达兴业集团纳入合并范围的一级公司共15家，除一级公司之外的孙公司共41家，合计56家。

　　“集团所处的行业是重资产行业，主业是聚氯乙烯(PVC)，上市公司平台在这一块业务排名行业前五，同时我们也是行业第一位中泰化学的第二大股东，PVC产品市场价格从年初以来持续上涨，还有盐化工等资源项目沉淀了大量资金，因此在信用环境收紧的情况下，确实可能在短期内遇到一定困难。”上述鸿达兴业集团高管人士表示。

　　新世纪评级报告指出，今年一季度，受新冠疫情爆发影响，PVC产品库存积压较多，价格持续大幅下滑，3月末较年初大幅下降24.64%至5239元/吨。随着下游逐步复工复产，PVC 价格逐步回升，于7月中旬回升至6564元/吨。总体来看，PVC 价格已逐步恢复，行业内企业经营和资金周转压力得到一定缓解。

　　受到永煤等事件影响，鸿达兴业集团此前已取消中票发行。该集团12月8日在上海清算所网站披露了2020年度第一期中期票据相关发行公告文件，发行金额为基础规模3亿元，发行上限为5亿元，发行日期为12月10日。但该集团随后表示，由于近期市场波动较大，决定取消本期中期票据的发行。

　　有券商投行部人士表示，目前永煤债等的违约使得市场对国企的“信仰”进一步受到冲击，整体而言发债难度上升，一是弱资质主体发行难；二是发行成本上升。

　　据南方财经全媒体记者梳理Wind数据，11月1日至25日，累计有117笔债券推迟发行或取消发行，原计划发行规模总计为881.2亿元，相比过去两月而言大幅上升。

　　据了解，鸿达兴业集团目前主要的融资渠道为银行贷款、发行债券，在银行授信方面，截至 2020 年6月末，公司及其所属公司获得银行贷款授信额度141.60亿元，目前已用贷款授信额度126.92亿元，剩余可使用授信额度29.23亿元。

　　鸿达兴业控股公司方面指出，上市公司和集团在生产经营、资产等各方面均保持独立性，公司生产经营状况良好，各项业务稳定发展。鸿达兴业集团超短融事项对公司的生产经营不会产生负面影响。

　　鸿达兴业控股公司在深化氯碱新材料一体化产业链的基础上，主要发展氢能源、大环保、稀土新材料和公共防疫产品等业务，此外也相继开展氢气制备、氢气加注、氢气储运、加氢站、移动加氢站、装备研究等技术储备布局，推动氢能产业化发展。

（文章来源：21世纪经济报道）

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