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今年双11【《双11》是一款Android平台的应用。】电商成交额再创新高,受益于此的快递行业业务量也随之爆发。
12月18日晚间,圆通速递【上海圆通速递有限公司有各类运输车辆千余辆,员工3万余名,服务覆盖全国500多个城市。】、申通快递【申通快递简称上海申通,上海申通物流公司拥有247个独立城市营业所,179个营业厅,1220个操作点,快递初创于1993年,是一家以经营快递为主的国内合资(民营)企业。】、韵达股份及顺丰控股等快递巨头均发布了11月份的经营数据。毫无疑问,圆通、韵达、顺丰这三家公司11月份业务量均实现了两位数正增长。出乎意料的是,申通的收入却出现了下滑。
安信证券【安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)成立于2006年8月18日。】研报指出,从长期看,快递行业赛道需求增长确定性较强,依旧是增量行业,而供给端,份额向头部加速集中。11月行业旺季需求符合预期,同时价格竞争趋缓,电商快递企业业绩环比有望改善。
顺丰日均创收超过5亿元
今年双11电商成交额再次创造新纪录,天猫【“天猫”(英文:Tmall,亦称淘宝商城、天猫商城)原名淘宝商城,是一个综合性购物网站。】和京东两大平台销售额总计约7700亿元。如果算上拼多多、苏宁等电商平台,双十一期间的总交易额或将接近万亿元。火爆的背后,快递公司11月份业务量也随之水涨船高。
国家邮政局公布的快递行业运行情况显示,11月份,全国快递服务企业业务量完成97.3亿件,同比增长36.5%;业务收入完成959.4亿元,同比增长20.4%。行业需求旺盛,业务量连续四个月实现30%以上的正增长。
从A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】快递业上市企业来看,顺丰控股的业务量及收入继续一骑绝尘,11月份速运物流业务营业收入【营业收入是从事主营业务所取得的收入。】为146.42亿元,同比增长30.91%。供应链业务营业收入7.31亿元,同比增长35.37%。二者合计收入达153.73亿元,创单月收入历史新高,每天创收超过5亿元。
顺丰控股无论是收入水平还是同比增速,都遥遥领先于通达系。通达系中,韵达股份和圆通速递的收入属于同一梯队。圆通增长不明显,韵达则继续保持高增长。
11月份,韵达股份实现快递服务业务收入37.06亿元,同比增长2.04%,当月完成快递业务量同比增长42.91%。圆通速递11月份快递产品收入35.43亿元,同比增长11.22%;业务完成量15.39亿票,同比增长42.57%。
申通快递11月份业务量同样实现两位数增长:单月完成业务量10.13亿票,同比增长18.5%。与此相反的是,收入却出现了下滑:1月份实现快递服务业务收入24.25亿元,同比下降13.37%。这也是四家A股上市快递企业中唯一一家出现下滑的企业。
集体单价降幅收窄
快递行业蓬勃发展的背后,巨头间的竞争也非常激烈,价格战是近几年行业的主旋律。
最新数据显示,除顺丰控股外,通达系的单票收入进入2.3元时代:11月份圆通、申通、韵达的单票收入分别为2.3元、2.39元、2.34元。
今年11月份,四家A股上市快递巨头的单票降幅在20%左右,但这个降幅,已经较去年同期有所收窄。
具体来看,顺丰控股的单票价格最高、降幅最小,分别为16.16元、17.93%。除此之外,其他三家企业的单票降幅都超过20%,圆通、申通、韵达降幅分别为21.99%、26.91%、28.66%。
但通达系11月份的整体降幅相比10月份已经有所收窄,10月份圆通、申通、韵达的单票降幅分别达23.17%、20.21%、32.72%。
据安信证券分析师研究,11月份快递行业整体单价降幅收窄,主要原因是进入11月旺季,快递网络临时人工和运力成本上涨,各快递总部调整中转、派费政策,快递终端价格阶段性企稳回升。
据其分析,价格战短期难以出现拐点,中长期看则将加速行业出清。通达系快递服务产品整体偏同质化、面向的客群价格敏感度高,在市场份额没有完全拉开情况下,领先企业难以通过提价缓解竞争,竞争对手也不会主动提价,从而形成囚徒困境,预计短期行业价格竞争状态仍将维持,同时激烈的市场竞争有望加速行业出清。
申通单票出现亏损
今年是快递行业的洗牌之年,寡头竞争日益激烈,上述四家企业的业绩牵动着二级市场股价的神经。
业务收入及增速一骑绝尘的顺丰控股,股价也扶摇直上,今年以来累计涨幅达116%,是四只股票中唯一一只实现正增长的股票。收入出现下滑的申通快递,跌幅也居首,全年累计跌幅达44%。
A股快递巨头2020年股价走势图
实际上,在价格持续战背景下,成本控制能力成为了巨头盈利能力的决定性因素。随着单票价格不断下探,单票利润随着下降,部分企业单票利润降至亏损。
股价明显跑输行业平均的申通快递,今年第三季度单票利润已经出现亏损。去年全年及今年前三季度,申通快递净利润分别同比下滑30.83%、98.86%。
分析指出,长期来看,随着线上渗透率的进一步提升,社区团购、直播电商、生鲜电商等业态的迅猛发展,快递行业未来的增长空间仍具备确定性。但随着巨头间竞争加剧,价格持久战短期难见缓和,寡头竞争格局将很快形成。市场渗透、成本控制、融资能力等方面的大比拼、将成为业内寡头竞争的重要参考。
(文章来源:e公司官微)
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