永利澳门(01128)公布，内容有关发行于2028年到期的7.5亿美元5.625厘优先票据【优先票据，即优先债(senior debt)，是公司债的一种，是指在企业破产清算时，需要优先偿还的债务，相对而言其安全性较大，利率较低，周期较长。】(将与于2020年8月26日发行的于2028年到期的6亿美元5.625厘优先票据合并并组成一个单一系列)，额外票据发行于2020年12月22日结束。额外票据将于2020年12月23日在香港联合交易所有限公司【香港联合交易所有限公司（The Stock Exchange of Hong Kong Ltd.）简称SEHK，是香港证监会所认可的交易公司，为香港交易及结算所有限公司（简称港交所）全资附属公司，以在香港建立和维持股票市场为目标。】上市。

　　公司估计，提呈发售额外票据(包括相当于额外票据本金金额3%的溢价，经扣除初步买家的折扣以及由公司支付的估计提呈发售费用后，不包括2020年8月26日至额外票据发行日期(不包括该日)的应计利息【应计利息，指自上一利息支付日至贷款结算日产生的利息收入，具体而言，零息债券是指发行起息日至交割日所含利息金额；附息债券是指本付息期起息日至交割日所含利息金额；贴现债券也可以计算其隐含的票面利率。】)的所得款项净额将约为7.659亿美元。公司拟将提呈发售的所得款项净额用于促进偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项。

（文章来源：智通财经网）

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