期货行情

　　国内期货：截止10月19日下午收盘，国内商品期货收盘，短纤涨停，上市首周主力合约累涨19.5%；橡胶涨超3%，豆一、沥青涨逾2%，棉纱、郑醇等涨超1%，鸡蛋、苹果等小幅上涨；棕榈、郑煤等跌超2%，塑料、LPG等跌超1%，纯碱、豆二等小幅下跌。

　　宏观经济

　　国家统计局：国家统计局近日发布三季度经济数据。初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产业增加值48123亿元，同比增长2.3%；第二产业增加值274267亿元，增长0.9%；第三产业增加值400397亿元，增长0.4%。从环比看，三季度国内生产总值增长2.7%。

　　央行：央行上海分行明确自由贸易账户支持上海发展离岸经贸业务有关事项。上海市商务委员会定期向中国人民银行上海分行推送“离岸经贸业务企业名单”。中国人民银行上海分行指导上海市已建立分账核算单位的商业银行为名单内企业通过自由贸易账户开展的离岸经贸业务按国际通行规则提供国际结算、贸易融资等在内的跨境金融服务便利。名单内企业同一合同上下游业务必须通过同一自由贸易账户办理收支结算。

　　21世纪经济报道：中国人民银行最新公布的资产负债表数据显示，截至9月末央行总资产为37.5万亿，相比上月扩张近万亿。分析来看，9月央行资产负债表扩张主要因为央行对银行的“再贷款”增加所致。同时，银行加大信贷投放，货币乘数处于6.85的高位，广义货币M2增速回升至10.9%，显示广义市场流动性合理充裕。“再贷款”主要由逆回购、MLF、PSL、SLF、TMLF、再贴现等货币政策工具操作形成。

　　行业动态

　　在经济向好的大环境下，钢铁业运行也表现良好。前三季度，我国生产粗钢78159万吨，生铁66548万吨，钢材96424万吨；我国出口钢材4038.5万吨，进口钢材1507.3万吨，同比增长72.2%；黑色金属冶炼和压延加工业增加值同比增长5.3%；黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为77.7%；前8个月，重点钢企实现利润同比下降、降幅收窄。目前钢材价格仍处于年内较高水平。(中国冶金报)

　　9月份，100个城市新建商品住宅供应量为7529万平方米，而成交量为5228万平方米，呈现了“供大于求”的态势。截至9月底，全国100个城市新建商品住宅库存总量为5.07亿平方米，环比增长4.8%，同比增长9.3%。其核心的原因在于，“三道红线”的试点实施促使开发商加快推盘。(上海易居房地产研究院)

　　融360:10月(数据监测期为9月20日-10月18日)，全国首套房贷款平均利率为5.24%，二套房贷款平均利率为5.55%，均与上月持平。房贷利率“九连降”的趋势基本宣告终结，拐点正在出现。

　　中国汽车工业协会公布第三批新能源汽车下乡的车企及车型名单，其中包括东风汽车、比亚迪、云度新能源、零跑汽车、江苏吉麦新能源有限公司、成都大运汽车集团有限公司、国机智骏汽车有限公司和中通客车等八家车企的9款车型。

　　前三季度，社会消费品零售明显改善，尤其是汽车等产品消费保持了比较快的增长。而汽车消费的日趋升级成为推动今年汽车市场快速回暖的一个重要因素，新能源、智能化等成为人们购车的新需求。

　　受上游原材料价格持续上涨的影响，今年以来，以彩电为代表的家电产品出现了涨价。随着疫情影响减弱，铜、铝、冷轧板价格在4月份到达最低点后反弹。截至9月，冷轧板价格和铜的价格已经高于去年同期。此外，空调、冰箱受到原材料上涨的影响才刚刚开始。今年前三季度，我国家电出口逆势增长，前9月达462.5亿美元，比去年同期增长14.2%。

　　人民银行广州分行：9月末，广东制造业单位贷款余额1.78万亿元，同比增长21.2%，增速比上年同期高13.6个百分点，创下2013年以来新高；比年初增加2993亿元，同比多增1711亿元，超过2017-2019年增量总和。

　　17日，方大特钢科技股份有限公司发布公告称，该公司已被移出安全生产失信联合惩戒“黑名单”。

　　包钢股份在互动平台表示，受疫情影响，公司的钢材出口有较大幅度下降。

　　近日，由中冶南方自主研发的智能料场技术在晋南钢铁原料场成功投用，首次实现了料场数字化及斗轮式堆取料机远程无人化作业。

　　中国重汽在互动平台表示，公司订单趋势与行业趋同，往年三季度为行业淡季，但今年受疫情影响，行业需求向后有所延迟，三季度订单较往年同期有较高增长，预测四季度也会维持较高景气度。

　　紫金矿业披露三季报，公司2020年前三季度营业收入1304.34亿元，同比增长28.34%；净利润45.72亿元，同比增长52.12%。基本每股收益0.18元。

　　杭叉集团发布前三季度报告，实现营业收入82.08亿元，同比增长21.61%；归属于上市公司股东的净利润6.27亿元，同比增长31.06%。

　　招商蛇口披露三季报，公司前三季度营业收入501.18亿元，同比增长96.21%；净利润21.92亿元，同比下滑56.96%。其中，第三季度净利润12.78亿元，同比增长557.14%。

　　9月，德国、英国、法国、挪威、瑞典、葡萄牙、意大利、瑞士、西班牙等九国新能源汽车销量持续走高，注册量合计约为13.3万辆，同比上升195%。

　　特斯拉上海超级工厂已于今年10月启动整车出口业务。首批出口的车辆为Model 3标准续航升级版，预计下周二发往欧洲。

　　9月特斯拉在韩国售出了2056辆电动汽车，占其电动汽车总销量的91%以上。

　　近来，全球大宗商品市场上，部分商品价格有回暖趋势。但是分析人士担心，由于第二波疫情在部分国家和地区抬头，2020年剩余时间内，大宗商品市场价格升势将受制于疲弱的需求和受损的供给，不同品种的大宗商品价格走势会有所不同。(经济参考报)

　　据俄罗斯卫星网，欧佩克成员国9月份的减产执行率为102%，是5月份以来的最高水平。

　　俄罗斯国家评级机构调研报告披露，新冠病毒疫情大流行和欧洲天气变暖可能会使俄罗斯2020年的天然气出口规模降低16%。报告称，2020年全球天然气年度总需求可能会创纪录地降低4-5%，造成最近11年来最大跌幅。

　　国际资讯

　　环球外汇网：美国前财政部长拉里·萨默斯针对美国国会预算赤字激增逾两倍发表观点说，尽管联邦债务增加，但美元不会崩溃，并敦促政府加大经济刺激力度，以抵消冠状病毒大流行病的冲击。萨默斯说，对国家不断上升的债务水平感到担心是有道理的，但是在接近零利率的环境下，政府可以负担更多的借贷。他补充说，与其将钱借给信誉良好的公司，不如将其优先用于帮助失业和低收入家庭。

　　新华财经：日本央行行长黑田东彦18日在G30线上国际银行研讨会上表示，不需要改变央行的通胀目标或前瞻性指引，即使美国和欧洲都在重新评估政策框架以寻求更好的方式来刺激经济增长。日本央行已经具备一个与美联储的平均通胀目标“非常相似”的框架，承诺通过增加货币基础直到通胀率稳定超过其2%的目标。黑田东彦表示，随着出口、产出和私人消费的回升，“日本的经济活动正在逐渐触底”。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币10月19日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.6935，较上一交易日下跌47点，成交量为300.76亿美元。

　　海外指数

　　美国市场：美东时间周一，美股高开低走，三大指数跌幅均超1%。截止收盘，道指收跌410.89点，跌幅1.44%，报28195.42点；纳指收跌192.67点，跌幅1.65%，报11478.88点；标普500指数收跌56.89点，跌幅1.63%，报3426.92点。个股方面，中概股开心汽车股价暴涨293.72%，报收于8.15美元。

　　欧洲市场：欧洲时间周一，欧洲主要股指悉数收跌，英国富时100指数下跌0.59%。截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于5884.65点，比前一交易日下跌34.93点，跌幅为0.59%；德国法兰克福股市DAX指数报收于12854.66点，比前一交易日下跌54.33点，跌幅为0.42%；法国巴黎股市CAC40指数报收于4929.27点，比前一交易日下跌6.59点，跌幅为0.13%。

　　亚洲股市：10月19日，日经225指数收盘报23671.13点，涨幅1.11%。韩国首尔综指周一收盘上涨0.22%，报2346.59点。

　　投资日历

　　08:30 澳洲联储公布10月货币政策会议纪要

　　20:30 美国9月营建许可总数、美国9月新屋开工年化总数

　　21:00 美国纽约联储主席威廉姆斯讲话

　　22:50 美联储夸尔斯讨论金融稳定委员会议程

　　次日01:00 美国芝加哥联储主席埃文斯就当前的经济状况和货币政策发表讲话

　　次日04:30 美国API原油库存系列数据

（文章来源：东方财富研究中心）

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