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今天,苹果新款手机iPhone 12和iPhone 12 Pro正式上市!不少苹果门店前又排起了长队。
而在昨晚,华为也正式发布了备受关注的Mate40系列手机。
5G换机浪潮正在来袭,但最近不论是美股还是A股,科技板块走势都一直在震荡。
A股科技板块股价调整的原因到底是什么?四季度还有哪些投资机会?
以下是天弘TMT投研组组长陈国光分享的最新观点。
上周美股走势震荡,在疫情持续和财政刺激政策缺位背景下,美股预计将延续震荡格局。
A股上周呈现震荡上涨态势,周一迎来大涨,后面几天维持震荡平盘,成交量上没有明显放量和缩量,整体处于震荡偏乐观复苏的状态。
美股热门科技股涨跌不一,万众期待的iPhone 12 在10月14日凌晨正式面市,尽管因为不送充电器和耳机而被网友吐槽,但依然挡不住消费者的热情,苹果官网一度崩溃,各大电商平台一度售罄。
从市场表现来看,苹果产业链公司走势低迷,部分因为前期预期已经产生相对收益,后续苹果供应链能否继续跑赢市场主要看后续销量能否超预期。受此影响,A股科技板块除消费电子、无线耳机等板块稍好外,整理表现不佳。
近期科技板块调整主要来自氛围面以及外围造成的影响,这些影响一旦失去,调整也将宣告结束。科技板块中的一些未来业绩确定性强、行业趋势明显以及估值合理的优质公司,仍值得期待。
后续科技板块怎么走?
1、持续看好苹果产业链的机会:从iPhone12 mini到iPhone12 Pro Max,全系列5G和外观大升级是换机的重要理由,并且Pro系列产品在光学上的创新幅度较大。
同时,苹果产品的定价顺延iPhone11,加量不加价,同时进一步做市场下沉,占据更多市场价格区间,且以旧换新、促销和补贴力度依然较大,加上高端手机市场竞争格局的优化,苹果12系列手机大幅逆转销量趋势较强,随着iPhone12新机持续热销,销售数据发布后,苹果的市场影响力将再次释放。
2、国产替代发力加速,核心科技领域存在巨大机遇:中国科技产业日新月异,国产替代的速度正在加快。
比如我国的锂电池、光伏产业已经处于全球产业的中心地位,而半导体芯片、关键零部件及材料等与全球先进水平的差距依旧较大,进口替代空间巨大且国产化诉求强烈,相关领域蕴含较大机遇。
(文章来源:天弘基金)
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