期货行情

　　国内期货：截至10月30日下午收盘，国内商品期货收盘，能源化工领跌。原油跌超7%，LU、NR跌超6%，燃油跌超5%，沥青跌逾4%，沪镍跌超3%，橡胶、PTA等跌超2%，短纤、EG等跌超1%，纸浆、苹果等小幅下跌；LPG涨超4%，尿素、铁矿涨逾2%，郑油、玻璃等涨超1%，热卷、焦煤等小幅上涨。

　　国际期货：COMEX期金收涨0.6%，报1879.90美元/盎司。WTI 12月原油期货收跌0.38美元，跌幅1.05%，报35.79美元/桶。布伦特12月原油期货收跌0.19美元，跌幅0.50%，报37.46美元/桶。

　　宏观经济

　　中国政府网：10月31日，李克强主持召开国务院“十四五”规划《纲要草案》编制工作领导小组会议强调，规划编制要谋划确定“十四五”发展的支撑举措。围绕强化创新驱动发展、发展现代产业体系、扩大国内需求、促进国内国际双循环、加强生态文明建设、提高人民生活水平等，再推出一批发展工程、创新工程、民生工程，特别是在教育、医疗、养老、育幼等方面加大力度。

　　国家统计局：2016年至2019年，居民人均可支配收入年均实际增长6.5%；2010年至2019年，中等收入群体规模由1亿多人增加到4亿多人。2019年，网上零售额达到10.6万亿元，比2015年增长了1.74倍，今年网上零售更是乘势上升。

　　国家统计局：10月份，制造业PMI为51.4%，虽比上月微落0.1个百分点，但自3月份以来连续位于临界点以上，表明制造业总体持续回暖。10月份，中国制造业采购经理指数为51.4%，与上月基本持平；非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数为56.2%和55.3%，分别高于上月0.3和0.2个百分点，连续保持回升势头。

　　行业动态

　　中国10月份制造业采购经理指数(PMI)报51.4，预估为51.3。自3月份以来连续位于临界点以上，表明制造业总体持续回暖。非制造业商务活动指数为56.2，市场预期为56，前值55.9，连续8个月高于临界点，非制造业复苏步伐有所加快。

　　国家统计局解读：从行业情况看，10月份部分传统制造业恢复有所加快，其中，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品等行业生产指数和新订单指数较上月均有不同程度上升。建筑业继续较快增长。建筑业商务活动指数为59.8%，虽低于上月0.4个百分点，但仍保持较高景气水平，运行总体平稳。

　　日前，30家上市钢企发布了2020年前三季度财务报告。其中，宝钢股份、华菱股份分别以2000.23亿元、831.14亿元的营业收入和78.59亿元、48.37亿元的归属上市股东净利润排在营收榜和利润榜的第一、第二位。报告显示，今年前三季度，半数以上钢企净利同比下滑，但未有企业出现亏损。排行榜>>

　　银保监会信托部日前要求继续严控房地产信托规模，按照“实质重于形式”原则强化房地产信托穿透监管，严禁通过各类形式变相突破监管要求，严禁为资金违规流入房地产市场提供通道，切实加强房地产信托风险防控工作。据了解，此次专项排查主要针对房地产信托业务的持续合规监管情况、风险防范化解情况及落实整改问责情况，信托部要求各银保监局于2020年11月30日前将排查情况上报。(证券时报)

　　截至10月26日，全国超过22个城市土地出让金累计收入超过500亿元，刷新历史记录。多个城市集中出让土地，土地市场成交额持续上升。房企积极拿地趋势开始出现。目前部分城市一些土地的价格已经达到了历史高点。(中原地产研究中心)

　　10月全国重点监测67城新房在线均价16409元/平方米，其中有30城新房在线均价环比上涨。二手房在线挂牌均价15711元/平方米，环比上涨0.03%，全国67城中有26城二手房挂牌均价出现环比上涨情形。(58同城、安居客)

　　11月2日，全国钢市库存环比减少5.92%

　　财政部：9月，新入库PPP项目87个、投资额1041亿元，同比减少1723亿元、下降61.9%。今年以来，新入库项目771个、投资额13545亿元，同比减少3491亿元、下降20.5%。

　　工信部副部长表示，贯彻落实即将发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，加强工作统筹和政策衔接，协同推动产业发展，形成发展合力。

　　工信部：9月，全国生铁、粗钢、钢材产量分别为7578万吨、9256万吨和11806万吨，同比分别增长6.9%、10.9%和12.3%。1-9月，粗钢表观消费量7.69亿吨，同比增长8.94%，增幅比前8个月扩大1.7个百分点。

　　新钢股份公告：前三季度营业收入519.28亿元，同比增长25.66%；净利润18.87亿元，同比减少28.71%。

　　美的集团公告：前三季度营业收入2167.6亿元，同比减少1.88%；前三季度净利润220.18亿元，同比增长3.29%。

　　格力电器公告：前三季度净利润为136.99亿元，同比下降38.06%。

　　上汽集团公告：前三季度营业收入4986.62亿元，同比减少14.81%；净利润166.48亿元，同比下降19.93%。

　　中联重科公告：前三季度营业收入452.44亿元，同比增长42.48%；净利润56.86亿元，同比增长63.41%。

　　徐工机械公告：前三季度营业收入512.87亿元，同比增长18.61%。

　　山东省发改委等7部门：今年年底前，实现废旧“四机一脑”规范回收处理规模增长10%，达到570万台；通过以旧换新直接拉动家电消费80亿元以上。到2022年，“四机一脑”规范回收处理规模增长35%，达到700万台以上；通过以旧换新年拉动家电消费150亿元以上。

　　根据气象情况研判，河北省决定提前启动供热。除张家口市、承德市已经供热的地区外，其余尚未供热的地区全部于11月1日起供热。

　　供暖季临近，国内LNG价格9月份启动上行后，一路水涨船高。截至10月29日，液化天然气(LNG)全国出厂均价为3723.42元/吨，对比国庆节后第一个工作日上涨976.97元/吨，涨幅为35.57%。

　　水利部、国家发展改革委公布，三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。根据验收结论，三峡工程建设任务全面完成，工程质量满足规程规范和设计要求、总体优良，运行持续保持良好状态，防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥。

　　国际资讯

　　数据宝：上周五，除谷歌母公司股价上涨3.96%和巴菲特旗下的伯克希尔B类股涨0.34%外，美股市值规模排名前15的公司股价全部出现下跌。粗略计算，上述股价下跌的13家美股中，科技股居多且跌幅较大，如苹果、微软、亚马逊、阿里巴巴、脸书和特斯拉，上述7只科技股周五一日蒸发3137亿美元，合计2.1万亿元人民币，美国科技股可谓是经历了“黑色星期五”。

　　中国新闻网：德国11月2日起即将实施为期一个月的新一轮全国性“封城”措施。德国总理默克尔强调，德国联邦政府将在保障所有人健康的同时，尽一切努力确保将该国经济、就业和福利受新冠疫情的影响控制在有限范围内。她同时强调，政府将为受影响的企业提供快速且高效的援助，其中联邦和各州将在短期内为企业提供最多可达100亿欧元的特别援助，本轮援助还将涵盖文化行业。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元10月30日16:30收盘，报6.7002，涨0.1520%，人民币中间价报6.7232，涨0.0416%。

　　海外指数

　　美国股市：10月30日，道指跌0.59%，报26501.60点；纳指跌2.45%，报10911.59点；标普500指数跌1.21%，报3269.96点。

　　欧洲股市：10月30日，英国富时100指数跌0.08%，报5577.27点；德国DAX指数跌0.36%，报11556.48点；法国CAC40指数涨0.54%，报4594.24点。

　　亚洲股市：10月30日，日经225指数跌1.52%，报22977.13点。韩国KOSPI指数跌2.56%，报2267.15点。

　　投资日历

　　日本东京证券交易所文化节，休市一天

　　9:45 中国10月财新制造业PMI

　　17:00 欧元区10月Markit制造业PMI终值

　　17:30 英国10月Markit制造业PMI终值

　　22:45 美国10月Markit制造业PMI终值

　　23:00 美国10月ISM制造业PMI

（文章来源：东方财富研究中心）

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