期货行情

　　国内期货：截至11月2日下午收盘，国内期货市场收盘，商品走势分化，20号胶跌超6%，橡胶跌近5%，不锈钢跌超3%，棕榈、沪镍、淀粉、原油、沥青、玉米跌超2%，白糖、纸浆、沪铅、豆油跌超1%。PP、塑料涨超4%，焦炭、沪银、PVC涨超3%，沪铝、郑煤、EB、LPG涨超2%。

　　国外期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的12月黄金期价2日比前一交易日上涨12.6美元，收于每盎司1892.5美元，涨幅为0.67%。纽约油价2日上涨，12月交货的纽约轻质原油期货价格上涨1.02美元，收于每桶36.81美元。

　　宏观经济

　　财新网：随着国内外经济持续回暖，10月财新中国制造业采购经理人指数(PMI)为53.6，较9月回升0.6个百分点，为2011年2月以来最高值，显示制造业景气状况改善明显。新订单指数继续在扩张区间内大幅攀升，创2010年12月以来新高，调查样本普遍反映市况继续从年初的疫情中复苏。外需虽然连续三个月位于扩张区间，但扩张幅度显著放缓，表明海外疫情反复对外需产生较明显抑制。

　　证券时报：央行提出以下举措有利于缩小A股相对与ADR和H股的溢价率：提升人民币汇率灵活程度和稳定的汇率预期；融资融券等加强A股市场规则向国际规则靠拢的措施；提升A股市场与国际市场资金联通以及中国金融市场的开放程度；发展长期机构投资者，弱化A股投资者的投机动机；合理设定境内外股息率，提升中资企业A股和ADR的投资价值。

　　21世纪经济报道：央行行长易纲表示，大科技公司已经改变了人们消费产品和服务的方式，并与传统金融机构开启竞合游戏。疫情期间有一个显著的趋势变化就是非接触金融更加流行，人们的活动已从面对面转到虚拟平台。在新的世界，大数据、人工智能等新技术不仅给传统商业银行带来压力，也给央行带来新的挑战，如何在技术带来的便利与风险中让金融服务更安全，对央行来说是一个重要的命题。

　　券商中国：2019年3月，摩根大通证券(中国)获得证监会核准设立，成为首批新设外资控股券商，摩根大通持股比例达到51%。从外资控股券商到外资全资券商，这条路到底有多远？摩根大通正在努力成为首家外商独资券商。近日，关于外高桥转让摩根大通证券(中国)20%股权的消息终于尘埃落定。上海联合产权交易所信息显示，10月23日，该部分股权以1.78亿元的转让底价成功交易，受让方正是摩根大通。

　　行业动态

　　Mysteel预估10月下旬粗钢产量小幅下降。全国粗钢预估产量3221.27万吨，日均产量292.84万吨，环比10月中旬下降0.51%，同比上升9.96%。10月全国粗钢产量9099.12万吨，日均产量293.52万吨，月环比下降3.77万吨，月环比降幅1.27%，同比上升11.6%。

　　截止10月29日，全国61家钢厂废钢库存总量250.32万吨，较上周降0.39万吨，降0.16%；周转天数10.3天，降0.2天。上周全国61家钢厂废钢日均到货量3416.83吨，较上周降0.79%；日均消耗量3536.67吨，较上周增0.78%。

　　自今年5月份，国内焦炭市场价格一路走高，企业利润加速提升。焦炭企业盈利，逼近历史高点。上周调研全国30家独立焦化厂吨焦盈利情况，全国平均吨焦盈利438.36元。近几日，山西、山东等地部分焦化企业第六轮提涨焦炭50元/吨，本地焦企跟涨意愿较强。

　　截至10月30日，我国铜现货库存(含上海保税区)合计约68.5万吨，较去年同期增加约29万吨；铝库存合计68.9万吨，较去年同期减少约15.6万吨。铜铝的消费格局及下游各行业的表现差异，导致铜铝消费出现差距，而在供给基本增速表现基本相同情况下，受到消费表现差异影响，铜铝库存出现分化。

　　国务院办公厅印发新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)。规划指出，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高。

　　国办：要求推动动力电池全价值链发展。鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。建立健全动力电池模块化标准体系，加快突关键制造装备，提高工艺水平和生产效率。

　　国办：要求加快充换电基础设施建设。科学布局充换电基础设施，加强与城乡建设规划、电网规划及物业管理、城市停车等的统筹协调。

　　生态环境部就《全国碳排放权交易管理办法》和《全国碳排放权登记交易结算管理办法》征求意见。新的管理办法强化企业责任，由重点排放单位对排放报告的真实性、完整性和准确性负责，生态环境主管部门对其监测计划和排放报告质量进行核查和监督检查。作为部门规章的管理办法，为以发电行业为突破口开展碳排放配额分配、碳排放报告与核查、注册登记和交易监督管理、履约等活动提供制度支撑。

　　1至10月房企境内外债券融资累计约10283亿元，融资规模突破万亿，同比微增1%，该增幅较2019年同期大幅收窄20个百分点。至年末，房企在金融监管升级的过渡期内将面临降负债与冲业绩的双重压力考验。(贝壳研究院)

　　百强房企10月实现全口径销售金额12847.3亿元，环比下降3.6%，同比增长21.5%；今年前10个月，百强房企累计实现全口径销售金额99359.2亿元，同比增长9%。(克而瑞研究中心)

　　据Mysteel不完全统计，2020年10月，全国各地共开工4504个重大项目，项目总投资金额为3.22万亿。10月份开工项目数量较9月环比减少了15.32%，但项目总投资环比增长16.01%，创年内新高。

　　根据世界钢铁协会统计，2020年前三季度，38个国家和地区(2018年占全球高炉生铁产量99%)高炉生铁产量为9.67亿吨，同比下降2.1%，其中9月份产量为1.09亿吨，同比增长1.6。前三季度，12个国家(2018年占全球直接还原铁产量的85%)直接还原铁产量为6198.5万吨，同比下降10.1%，其中9月份产量为684.3万吨，同比下降10.4%。(世界金属导报)

　　日前，41家上市煤企发布了2020年前三季度财务报告。其中，中国神华、陕西煤业、兖州煤业分别以335.62亿元、114.79亿元、56.90亿元的归属上市股东净利润排在利润榜的前三名。41家上市煤企前三季度合计实现净利润为765.56亿元。其中，37家盈利，2家增亏，1家盈转亏，1家减亏。

　　截止10月31日，共26家上市车企公布前三季度业绩。其中，17家实现盈利，9家亏损。

　　15家工程机械龙头企业三季度业绩报告显示，前三季度，15家工程机械企业共计实现营业收入3760亿元，实现净利润333亿元。

　　截止10月31日，12家上市船舶相关企业已公布2020年第三季度业绩报告，营收总额达750.06亿元，合计实现净利润36.70亿元。

　　根据第一商用车网最新掌握的数据，今年10月份，我国重卡市场预计销售各类车型约12.9万辆，虽然环比下降14.3%，但同比大幅增长41%。

　　蔚来汽车10月份交付车辆5055辆，同比增长100.1%。前十月累计交付31430台，同比上涨111.4%。

　　小鹏汽车10月总交付量达到3040台，同比增长229%，连续两个月达到3000台以上。同时，今年1-10月小鹏汽车累计交付量已达到17117台，同比增长64%。

　　中集集团：集装箱市场近期需求有明显增长，目前公司集装箱订单已排至明年春节前后。从今年8月份开始，集装箱的需求和价格大幅上涨，出现“一箱难求”的情况。

　　京东发布“双十一”首日战报，京东大数据显示，11月1日全天，个人护理小家电成交额同比增长180%，生活电器成交额同比增长200%。三季度，小家电行业多数公司业绩持续高增长。

　　2日，袁隆平团队迎双季稻亩产3000斤测产，测得晚稻平均亩产为911.7公斤。此前，湖南衡南基地早稻高产攻关田在7月进行了测产验收，测得早稻平均亩产为619.06公斤。早稻加晚稻实现亩产1500公斤的目标。此前，袁隆平及其团队研究的杂交水稻已屡破水稻单产纪录。

　　 中期协：10月全国期货市场交易规模较上月下降，以单边计算，当月全国期货市场成交量为474,125,523手，成交额为331,585.70亿元，同比分别增长65.20%和57.04%，环比分别下降24.06%和27.83%。

　　10月，中国物流业景气指数为56.3%，较上月回升0.2个百分点；中国仓储指数为52.8%，较上月回升2个百分点。新订单指数回升，物流需求仍较旺盛。(中国物流与采购联合会)

　　10月国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10月30日均价为3766.67元/吨，较月初上涨43%，同比下跌14%。

　　日前，挪威独立能源研究机构雷斯塔能源发布报告称，今年以来，北美地区申请破产保护的油气公司数量达到84家，债务总规模更是创下历史新高。在油气需求恢复迟缓的情况下，北美地区油气公司的“破产潮”仍在持续，而债务水平预计还将持续上升。

　　国际资讯

　　中国基金报：最近几年支撑金价的最大力量，就是全球央行的购买。世界黄金协会表示，在疫情的背景下，各国财政紧张，在财力紧张时借价格高企之机卖出黄金，动用黄金储备支持国内经济。10月29日，世界黄金协会发布黄金需求趋势报告显示，今年第三季度，全球黄金需求下降。10年来首次，全球央行净卖出了黄金储备。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币11月2日16:30收盘上涨，美元兑人民币报6.7001，较上一交易日下跌1点，成交量为313.71亿美元。

　　海外指数

　　亚洲股市：11月2日，日经225指数收盘报23295.48点，涨幅1.39%。韩国首尔综指周一收盘上涨1.46%，报2300.16点。

　　欧洲股市：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数2日上涨，报收于5654.97点，比前一交易日上涨77.70点，涨幅为1.39%。巴黎股市CAC40指数2日报收于4691.14点，较前一交易日上涨96.90点，涨幅为2.11%。德国法兰克福股市DAX指数2日上涨231.80点，涨幅为2.01%，报收于11788.28点。

　　美国股市：纽约股市三大股指2日上涨，其中道指涨1.60%，标普指数涨1.23%，纳斯达克指数涨0.42%。

　　投资日历

　　11:30 澳洲联储公布利率决议

　　15:30 瑞士10月CPI年率

　　23:00 美国9月工厂订单月率

　　23:00 美国9月耐用品订单月率终值

（文章来源：东方财富研究中心）

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