美银证券发表研究报告指，中联重科(01157)调整后的配股计划，对公司的每股盈利和H股估值的影响较低，维持其H股评级为「买入」，目标价8.7港元。

　　中联重科建议以每股5.863元发行约1.94亿股H股，集资约11.36亿港元。另外，集团建议调整非公开发行预案，在取得股东及中国证监会批准后，向不超过35名指定投资者发行不多于10.6亿股A股，预期最多将可筹集56亿元人民币(约63.66亿港元)，美银估计，若配股计划获批，该行对中联重科2021╱22年度的核心盈利预测可分别调高4%和4.5%，主要得益于利息支出减低。假设A股配股价为每股6.62人民币，集团将发行8.46亿股A股，相当于已发行股本约10.7%。若然，集团2021╱22年度的核心每股盈利会分别减少8%和7%，而H股估值亦会下降1%至8.6港元，较前配股计划下，每股盈利于2021-22年每年摊薄10%，以及H股估值减少3%的影响为少。

（文章来源：经济通中国站）

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