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10月30日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
新能源汽车:路线图2.0出台助推电动化转型 关注9股
新能源汽车行业发展的核心驱动力正逐步由政策向供给端过渡,2020 年是供给端剧变的元年,供给端质变撬动需求。类比手机发展史,爆款车型的出现将导致新能源汽车渗透率加速提升,推动行业从导入期迈入成长期,核心关注:技术实力、车型布局领先的头部新能源车企:供给端将成为中长期行业进步的核心驱动力,能否推出爆款、现象级车型决定新能源车企行业地位,关注【比亚迪】;HEV 技术领先的整车和零部件企业:2020 版双积分政策新增“低油耗乘用车”概念,路线图 2.0 再提到 2035 年传统能源动力乘用车全部转为混合动力,关注【广汽集团】,相关受益标的【科力远】;特斯拉及新造车企业产业链:电动化进程赋予了特斯拉及新造车企业弯道超车的机会,中国零部件供应商在具备稳定供应能力的同时成本优势突出,将伴随特斯拉及新造车企业共同成长,关注【华域汽车、拓普集团、银轮股份、新泉股份、均胜电子】;智能化、网联化与电动化协同:软件定义汽车成为共识,整车电子电气架构升级加速推进,政策定调+车企加码+科技巨头入局,智能化、网联化与电动化协同发展,关注【德赛西威*、伯特利、科博达、星宇股份】;换电、加氢等技术路线多元化发展:除了传统的充电模式,政策同时鼓励换电、加氢等基础设施建设,支持新能源汽车技术路线多元化发展,相关受益标的【山东威达、亿华通】……【点击查看全文】
区块链行业:蚂蚁链优势与挑战何在 关注7股
投资建议: 关注:1)蚂蚁相关公司:蚂蚁集团、阿里巴巴(BABA)等;2)与蚂蚁有合作关系的区块链应用服务商:东港股份;3)区块链芯片研发商:嘉楠科技、亿邦国际;4)区块链应用服务商:吉宏股份、安妮股份(溯源);易见股份、浙商银行、金融壹账通(OCFT)、京东(JD.O)、百度(BIDU)等……【点击查看全文】
家电行业:家电表现已有起色 关注3股
9月至今借力顺周期行情,家电表现已有起色(累计跑赢 6.8 个点),结构上白电龙头录得不错收益,而厨小家电品种遭遇回撤。估值方面,由于部分龙头 19Q4/20Q1 业绩走低,家电的静态估值出现了跳升,家电相对全部 A 股的市盈率升至均值+1 标准差上方,但市场已然淡化今年业绩转而着眼明年,因此 Q4 作为家电的高胜率时段仍然值得期待。综合考虑性价比和催化剂,关注格力电器(渠道改革落地生效),海尔智家(私有化红利+冰洗出口复苏),美的集团(终端动销稳定增长),华帝股份(估值底部+竣工回暖预期)……【点击查看全文】
建筑工程:中国能建拟换股吸并葛洲坝 国企改革加速
从目前公布的国改案例来看,国企改革主要由四种类型,分别是母公司资产注入、混改、员工持股、转型升级,此次的中能建吸收合并葛洲坝就属于母公司资产注入,同时行业内龙头中国建筑在 23 日公告拟回购 76.6 亿用来股权激励,行业内国企改革加速,长期经营效率将得到提升。建议关注低估值、稳增长且受益于国企改革的建筑央企标的……【点击查看全文】
银行行业:预期修复下的估值再分化 关注4股
投资策略:当前板块估值已经低位,或已经充分反应了资产质量的压力。部分风控良好的个股,穿越了过去 10 年经济增长的波动,仍能保持较高增长的公司,预计在本轮周期中仍将表现相对强劲。结合当前板块较低的估值,板块股息率在 4%-5%之间,部分个股股息率接近 6%,对比未来低利率环境,仍有吸引力。综合考虑短中长期的影响因素,关注经营稳健的国有大行,工商银行、建设银行、招商银行、宁波银行……【点击查看全文】
电子设备:iPhone 12的重要外观材质变革 超瓷晶横空出世
第一代 5G iPhone 如期发布,除了 5G 功能的导入之外,外观件的升级创新无疑是这次发布会最吸睛的所在:Ceramic Shield(超瓷晶盖板),不管是从第一位的展示顺序,还是从介绍所花费的时间篇幅来看,这次超瓷晶盖板所带来的外观革新对于 iPhone 12 而言极为重要,其程度甚至盖过了 5G 功能导入和摄像功能升级。而且更为重要的是,此次发布的四款手机(iPhone 12 mini/iPhone 12/iPhone 12 Pro/iPhone 12Pro Max)均搭载了超瓷晶面板,重视程度不言而喻,说明苹果对于这一产品并非仅仅抱持试水的态度,而是决意大面积推开这一材料的市场应用,并且很大概率上将此视为未来 2-3 代手机盖板零部件的标配……【点击查看全文】
通信行业:云视频服务行业有望快速发展 垂直应用场景空间广阔
云视频是数字时代的必然趋势之一,随着传统用户逐步向线上转化以及“5G+行业”带来新应用场景之下的增量用户,我们预计国内云视频市场在未来三年中将迎来较快增长。根据 IDC 发布的《中国视频云市场跟踪(2019 下半年)》报告显示,2019 年中国视频云市场规模达到 46.2 亿美元,同比增长 46.3%。其中,视频云解决方案市场增速高于云基础设施市场,增速分别达到 53.9%和 45.0%。根据 IDC 预测,到2024 年,中国视频云市场规模将超过 220 亿美元……【点击查看全文】
计算机行业:科技和创新有望带动中国自主IT技术快速发展
我们认为,未来五年,科技和创新有望带动中国自主 IT 技术快速发展,各个IT 环节和应用领域的国产化有望为中国 IT 企业提供难得的历史发展机遇。我们看好基础软件、应用软件、工业软件等自主 IT 底层的崛起,以及云/AI/大数据/物联网/区块链/量子计算等前沿科技创新领域……【点击查看全文】
医药行业:后疫情时代医药行业投资机遇 关注3股
我国居民个人支付能力大幅提升,对创新药械等高端医疗需求强劲。在支付端改革以及需求的拉升下,创新药和器械将可以享受较强的定价权和估值的溢价,竞争优势明显。受益于创新药崛起和新冠疫情带来的海外订单,国内 CXO 行业景气度持续提升,行业内龙头企业有望以高于行业平均的速度快速成长。投资建议:2021 年继续看好疫苗、创新药和 CXO 产业链、创新医疗器械和特色原料药等领域。建议关注:智飞生物、长春高新、万孚生物……【点击查看全文】
(文章来源:东方财富研究中心)
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