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摩根大通【摩根大通集团(JPMorgan Chase & Co,NYSE:JPM;),业界称西摩或小摩,总部在美国纽约,总资产2.5万亿美元,总存款高达1.5万亿美元,占美国存款总额的25%,分行6000多家,是美国最大金融服务机构之一。】发表报告,调整对龙源电力(0916.HK)的预测模型,以反映今年第三季的经营趋势、首十个月的风电发电数据,及燃料成本趋势和煤电发电数据。
该行认为,集团可受惠于中国的电网平价发展,随着技术进步,明年开始的新风能/太阳能电场项目将达平价状态。平价项目可在不依靠补贴的情况下产生合理回报,且与补贴项目相比现金流有所改善。该行相信明年开始龙源现金流更佳的项目组合提升,将成其估值重评的推动力。
另外,摩通提到去年年初,香港有7间从事风电业务且由国企电力集团拥有的上市公司。而去年3月至今已有其中4间获母公司提私有化,基于内含价值/产能的折让,该行认为龙源有私有化的可能。
摩通上调龙源电力股份目标价,由6.6港元升至7.1港元,评级维持“增持”,并调升集团今年至2022年的盈利预测3%。该行估计,中国公布“十四五”期间的新能源发展计划,及产能增加和风速稳定令今年下半年盈利增长强劲,可成龙源的正面催化剂。
(文章来源:格隆汇)
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